ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 お嬢様のとろける肉体 桃マリ
ツンとすました高飛車な「YUKI」、生まれから何不自由なく育ってきたが、その反動でか気が付けば女装子の道へ…。見た目は確かに可愛い女の子へと変貌を遂げたが、身体はまだまだ女のそれには程遠く、故に女体化拷問研究所に目を付けられる事に。媚薬を飲まされ、調教が始まってすぐにクリチンポからお汁を垂らすド変態っぷり！！「感じてない！感じてない！」と叫びながらも身体を痙攣させては何度となくイキまくる！！
ニューハーフ 
ニューハーフ オトコノ娘の生美尻
『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘の尻＆アナルに密着！！色白の小尻をわしづかみで犯しまくられる…！！超絶美形「美月」の敏感過ぎる美尻をじっくりと責め倒す！舌先で刺激されると激しく喘いで反応！突き上げられてそのまま昇天！！鍛え抜かれた「ちひろ」のきめ細かい美肌尻を徹底解剖！締まり過ぎアナルSEXに感じまくるちひろの痴態を目撃せよ！！ド淫乱オトコノ娘「莉奈」の巨尻を犯しまくる！！柔らかい巨尻をねっとりと味わいつくした後にがっつりとデカマラを打ち込むと、悲鳴を上げながらペニクリからガマン汁を滴らせる…！猥褻過ぎる生美尻に徹底密着！！アナルのヒダまで完全収録！美尻オトコノ娘を厳選！見たいアソコをすべて見せます！
インディーズ 世界ナンパ紀行 ～常夏の国 Thailand～
日本人GALを求めてタイに飛んだ男優A。意気揚々とナンパを開始したが、1週間の滞在で日本人2人GET。間違って声を掛けてしまったタイ人の売春婦。余りにナンパ不成立が多く、謎のBARにてニューハーフとまでSEXしてしまいました。波乱万丈、体当たりナンパの旅。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。河北ここあ
1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマンコに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！
3P Ohh Sexy LadyBoys
タイトル通りのニューハーフのオンパレード。彼らの使い込まれたア○ルはどんなチ○ポも拒まない。男を知り尽くしているだけにフェラテクは抜群！彼らの同時昇天は必見！ ／ Ohh Sexy LadyBoys
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。橘愛理
スタッフがAVに出て欲しいと何度も懇願して1本限定での最初で最後のAVに出演をしてくれる事になった橘愛理ちゃん！クールで美しい系の愛理ちゃんだが年齢はまだ若干20歳と驚きである。けれどカメラの前での時折見せるあどけない表情は抱きしめたくなるほど愛おしい。カメラの前で恥じらいながらも感じ悶えイキまくる彼女を是非ご堪能あれ。
HD（ハイビジョン） アキ 2
本格的にマゾ覚醒した〈アキ〉は、ご主人さまに「犬」として愛されることを望む。しかし、その願いへの答えは「ヒトイヌ」としての四肢〇束。四肢を折り曲げテープで巻かれる辛いプレイに、手足にテープが食い込んでいく。軽く一歩を踏み出すのにも身体がきしむ痛みに〈アキ〉は昂ぶり、マゾの快感に酔う。尻穴にバイブをねじ込まれ、“短い”手足をバタつかせて鳴く〈アキ〉。ぶるぶると震えている牝茎を扱かれれば、子犬のような声を上げて全身で悦びを表し、ご主人さまからの次の快楽を求めて瞳を潤ませる･･････。 最後は、身体に密着するラテックスのジャケットの締め付けに発情しながら、深々と肛門をつらぬくディルドの感触に酔いながら潮噴きオナニーで絶頂する。 ／ アキ 2
HD（ハイビジョン） ハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー
イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年ＴＯＵＭＡ君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくＴＯＵＭＡ君。最後は男の手コキで濃厚射精。 ／ ハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー
HD（ハイビジョン） 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら・・・ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！ ／ 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
お姉さん 昔、連んでいた男友達と一泊二日の温泉旅行に行ったら、可愛すぎるニューハーフになっていた。 夢見りあら
●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。
4時間以上作品 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。5人240分
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！
4時間以上作品 中出し放題！アナル受精ニューハーフBEST22人8時間
アナルマンコで受精する極上OPERAニューハーフ22人！純女よりも敏感なニューハーフのアナルに極太チンポで精子注入！アナルの快感に酔いしれてパックリアナル・中出しされた精子排泄もまる見え！中出し放題ヌキどころ満載の1本です！
ごっくん ハードプレイ解禁スペシャル 佐藤江梨花
8頭身美女、佐藤江梨花が遂に引退！ファイナル作品に相応しく、「お爺さんとSEX」「シーメールとSEX」「キモ面4P」「食ザー＆ザーメンティー」と、今まで頑なに拒んでいた4つのハードプレイを解禁！ザーメン連続グラス溜めゴックン、絶頂SEX＆サプライズぶっかけと盛り沢山のスペシャル！永久保存版！！
アナルセックス 女体化アナル奴● 橘芹那
友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯●れてしまう。嫌がりながらもアナルを犯●れた芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴●へと自ら堕ちていくのであった。
ニューハーフ 進化系男の娘 佐藤あいり
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。
3P・4P シーメール凌●アクメ拷問 水朝美樹
MIRUKUのかたきを討つために秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室で監禁されてしまう。男たちは屈辱の姿を撮影する為にカメラを回しだし、抵抗するが身動きが出来ず拘束されてしまう。MIKIは女としてイラマチオを味わい、シーメールと知られペニスと肛門を弄り尽くされ快楽の絶頂へと堕ちていくのであった…。
HD（ハイビジョン） シーメール～彼氏に自撮りオナニーがバレてお仕置きされる赤毛のヴィトリア～
ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに･･･ヴィトリアは彼氏のち●ぽを咥えさせられ、ケツ穴を舐められ咽び泣くように発情していく。様々な対位でケツマ●コを●されたヴィトリアだが、最後は自身のち●ぽをシゴきながら濃厚フェラ。 ／ シーメール～彼氏に自撮りオナニーがバレてお仕置きされる赤毛のヴィトリア～
デジモ 近親相姦優しく厳しい巨乳の母と、Jカップ爆乳痴女のお姉ちゃん。甘えん坊の兄弟は、とっても美人なニューハーフ
美女ばかりの四人家族、だけども実は三人姉妹の二人はニューハーフ！可愛いお顔にスケベなペニスをぶら下げたとってもエッチな甘えん坊。母に叱られ長女に痴女られ、女の子になりたいのにオチンチンは大活躍！一風変わった家族が濃厚アクメと射精で送る、アナルと巨乳とチンコが交わる物語。
3P・4P アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな
AV初出演のあんなちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的責めると、アナルドライオーガズム到達！エビそりで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！
HD（ハイビジョン） 超美系ニューハーフの巨大ペニクリ媚薬漬け 橘芹那
特報！あまりにかわいく！あまりに美しすぎる！あの橘芹那を専属独占リリース！新作を見るなら『僕たち男の娘』レーベルだけ！容姿端麗さに、ますます磨きの掛かった生きるヴィーナス！第一弾は、媚薬によって隠されたエロパワーを全開に引き出す！カワイイ顔とは対象的なあまりに巨大すぎるチ●コをギンンギンに大膨張！【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ 超美系ニューハーフの巨大ペニクリ媚薬漬け 橘芹那
ニューハーフ 新世代バイセクシャル美し過ぎるニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感覚醒緊縛調教
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！
ギャル 放課後はオトコノ娘 全身性感帯のデカチン美女装子とアへ顔びんびんアナルSEX！
この可愛さ！！本当にオトコの娘なのか？と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました！全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じております！祝合体！アナルセックスで感じまくりです！女装子好きの皆さん、お見逃しなく！！！
おもちゃ 奴●オークション 橘芹那
可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が奴●オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴●橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。
ギャル 放課後はオトコノ娘 どっぴゅん超新星！！男の娘デビュー！！ちほ
あるもんですねこんなナイスな出会い。久々に出会ったオトコノ娘は超大当たり！！まさにホームラン級の俺好みの女装子ちゃん！！必至で口説いた甲斐がありましたwホテルに連れ出し成功＆撮影成功！！快くOKしてくれたちほちゃん、ありがとう！！えっちなちほちゃんの姿を見てみんなでシコシコしましょう！！フレッシュな姿に大興奮です。またいつか会えますように！！
ニューハーフ ぱつぱつでフル勃起くっきり！ニューハーフエロコスSEX
カワイすぎるニューハーフ7人のエロ過ぎコスプレ全10パターン！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水やパッツンパッツンに締め付けるバニー。チラ見がエロ過ぎるチャイナ服に可愛い過ぎるメイド服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマンコ掘られてギン起ちしている彼女達を是非ご覧あれ！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん43 殊酔ぜる
可愛い顔して大きなクリチ●ポの「殊酔ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチ●ポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶絶メスイキしっぱなし♪とにかくエッチに関しては四六時中貪欲なぜるちゃんです！
女王様 メイド女装娘 緊縛 ペニバン 鈴蘭
可愛いメイド服を着てキレイなメイクをして女王様のお人形になりいっぱい可愛がってもらいたい。緊縛であられもない姿にされ辱めを受ける。女王様との甘く激しい時間。
ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感覚醒緊縛調○
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調○師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマンコ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！
ニューハーフ けいととイチャラブデート 神宮寺けいと
付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。
3P・4P シーメール～3本のチ●ポが交じり合う2穴Fuck サブリナ～ サブリナ・リンス
黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチ●ポを持つニューハーフ。イケメンのチ●ポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チ●ポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう一本のチ●ポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマ●コに2人分のザーメンが注がれるのだった。
HD（ハイビジョン） 【初潜入】ハプニングバーにNH突撃！！ぶっかけ祭り＆公開セックス★
会員制のハプニングバーは常連客らしき人で賑わってます。そんな欲望ばかりのこの場所で「竿ありニューハーフ」のゆらちゃんが来たら、、、ぶっかけ祭り＆公開セックス！！異常なほどに盛り上がった夜をご覧ください ／ 【初潜入】ハプニングバーにNH突撃！！ぶっかけ祭り＆公開セックス★
アクメ・オーガズム 桃源郷エステ 絶頂の虜 Part5:危険な媚薬で発狂する淫らな女体
とある会員制のサロンに訪れたセリナ。怪しいドリンクを飲まされ、頭がボーっとした状態で、施術が始まる。すると体に触れられるだけで、全身に快感が！それを見たスタッフは媚薬入りのオイルを使い全身を性感マッサージする。一旦体に火がついたセリナは抑えが効かなくなり、様々なイヤらしい恰好で様々なおもちゃを使い、何度もイカされまくる！！
ニューハーフ 新人スチュワーデスがオトコノコで 水妃ほむら
入社2年目、新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす水妃美人CAとして会社からも期待されていた彼女ではあったが、重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たちからもおもちゃにされていく。
アナル 美少女ニューハーフと一泊二日の中出し旅行 西咲妃那
声も心も顔も100％女の子の美少女ニューハーフ西咲妃那ちゃん！！勃起チンポの亀頭同士でのイチャラブH！朝から晩までアナルで濃密な絶頂を！全4シーンどぴゅどぴゅAV初射精！1泊2日の密着アナルSEXドキュメント作品です。
3P 天然成分由来 河合あすな汁120% 50 頭の先から爪先まで体液まみれ 河合あすなの体液
プレステージ専属女優『河合あすな』が汗だく汁だくの濃密性交を繰り広げる！汗、唾液、愛液、潮・・・。体から分泌される体液を存分に使い、互いの秘めた欲望を呼び覚ます！荒々しい口づけがふたりの情欲に火をともし、熱烈な愛撫が理性を狂わす快感を刻む。滴り落ちる汗など気にも留めず、欲望のままに快楽を貪る。日常では到底たどり着けぬ性の悦びに浸りながら、次なる絶頂へ思いを馳せていく・・・。淫美な身体を染め上げる体液全てが、河合あすなを今まで知り得なかった快楽の境地へと導く！！ ／ 天然成分由来 河合あすな汁120% 50 頭の先から爪先まで体液まみれ 河合あすなの体液
キャバ嬢・風俗嬢 NEWHALF風俗嬢 有沢セナ
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる…。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。
ニューハーフ 天然美女オトコの娘ひめドットらぶ朝宮はるかAVデビュー
顔は美少女！スラッとした美脚！清純派な雰囲気！！一見女の子に見えますが、大きなペニクリがついたオトコの娘！！天然美女オトコの娘【朝宮はるか】AVデビューです！！清純派だけど初めてのAV撮影でエッチが大好きな本性がバレちゃいました！！【Scene1】AV初撮りSEX初めてのAV撮影で緊張しながらも気持ち良い連呼でペニクリ勃起させちゃうはるかちゃん。男優にリードされながらカメラの前でアナルSEX。アナルSEX経験があまり無いのに極太ちんぽをお尻の穴で奥までくわえ込み濃厚ミルク大発射しちゃいます！！【Scene2】足フェチ必見SEX美脚を存分に活かしたプレイをたっぷりしちゃいます！！太ももからふくらはぎ、足の指まで男優に舐められ感じちゃうはるかちゃん。器用に足の指と指の間にちんぽを挟んだり、両足裏で「美脚足コキ」足コキしたちんぽを舐めてご奉仕！AFでも足裏見せながら喘ぎイッちゃう！！立ちバックで美脚を見せながら感じる姿も必見！！【Scene3】玩具でSEX大人の玩具をいっぱい使用してSEXしちゃいます！！電動マッサージ器でペニクリを刺激されながら、キレイなピンクのアナルに玩具を挿入！！徐々に大きくなっていく玩具！！四つん這いで攻められるはるかちゃん！鏡に映った感じる自分の顔を見てさらに興奮！！「玩具じゃなく、本物も入れて欲しい」本物のちんぽを入れられさらに大興奮！感じまくっちゃう！！ハイレベルなオトコの娘ちゃん発掘！新星オトコの娘【朝宮はるか】初めてのAV撮影！初めてカメラの前で見せる姿は清純派美女ではなく、本性丸出しで快楽に溺れペニクリを勃起させた天然美女オトコの娘の姿！！
アナルセックス オイルまみれニューハーフ逆バニーでヌルヌルSEX！！ 愛瀬めい
逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。
ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪
ニューハーフ 肛門の快感と射精の歓びにマゾ堕ちする男の娘 鈴音ニコ
ショートが似合う鈴音ニコちゃんの調●ドキュメント。射精専用肉便器に開発される肛門と口腔。被虐と羞恥のSM調●に鳴き悶える。肛悦を仕込まれ覚醒するマゾヒズム。精液まみれでマゾイキする。勃起しっぱなしのハメ撮り。ローターを装着フェラ奉仕。ご褒美巨チンイラマ。緊縛され乳首開発をするとチン先からマゾいヨダレをたれ流す。凶悪極太ディルドでアナル責め。縛って交尾して牝マゾの悦びに嗚咽する淫乱ドなMオトコノコ！
ニューハーフ 超美尻男の娘ギャルSOLA
超美形のギャル系新人男の娘・SOLAの魅力を凝縮！感じすぎるアナルを犯されるとフル勃起でイキまくり…！！激カワギャルの艶めく極上美尻の奥まで密着撮影！！アナルを巨根でかき回されて理性は吹っ飛び、男の娘から牝へと変貌してゆく…。SOLAの美しいカラダをドエロいアングルで完全収録！性に貪欲なSOLAは自ら腰を振って快楽を求め続ける…。女の子顔負けの超美尻とピンク色のアヌスをとことん味わい尽くす！（BLUE DIAMOND）
アナルセックス ちんフレ！3～Eternal Traps～
男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？
アナルセックス ニューハーフ同性愛（レズビアン）1019分
股間イチモツ生やした美女達のニューハーフレズビアン！互いのペニクリを卑猥な音たて口淫し合うフェラチオレズに、NHがNHのアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて爆射精させるレズSEX！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリを69でしゃぶり合い、互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズ、全員NHの4Pレズビアン大乱交など…厳選されたペニクリ同性愛SEXが盛り沢山！これを見たらもうNHレズでしかヌケません！
ニューハーフ 男の娘になって電撃デビュー 超絶美少年HINATA君 20才
元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとても似合ってました。ノンケで何もかもが初めて尽くしでしたが、感度も良く、女装子業界でもアイドルになれる大型新人登場です。そこらの女性よりはぶっちぎり可愛いです。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。桃瀬ふみか
19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！
HD（ハイビジョン） 無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し 荒木レナ
ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し１０連発に挑戦！総発射数１６発以上そのうち中出しは１２発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！ ／ 無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し 荒木レナ
3P ギャル系ニューハーフ マキ
渋谷ＳＨＯＰ店員系ニューハーフのソソるエロテクニック！こんな可愛いギャルにチ●ポがあるなんて・・・ギャル系ニューハーフ・マキが女子〇生ＰＬＡＹに３Ｐに痴的ＰＬＡＹが満載の１２０分！ ／ ギャル系ニューハーフ マキ
デカチン・巨根 セックスはラブホまでお預け 耳元でささやき、焦らして焦らして高め合ってのイチャラブ濃密セックス 池田マリナ
1ヶ月禁欲したニューハーフが、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。マリナの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。
HD（ハイビジョン） もし息子が娘ならこうする。── 父と母がニューハーフになって帰ってきた息子のチ○ポを取り合って困った とんでもない親子の近親相姦 ゆきのあかり
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・ ／ もし息子が娘ならこうする。── 父と母がニューハーフになって帰ってきた息子のチ○ポを取り合って困った とんでもない親子の近親相姦 ゆきのあかり
4K 「弥生みづき」がニューハーフ「ヌルマユ」に女の子の良さを教えてあげる！
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった…。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう！大きくなったチ○コをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった！淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チ○ポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる！パイパン同士のチ○コとマ○コで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ！！
ニューハーフ デカチン 男の娘VS純男 狐森りつ
17cmのおちんぽを持つ【りつ】ちゃんのおちんぽで、逆アナ大好き男優を雌イキしてもらいました！それだけではなく男優のおちんぽも大きいのをそろえて巨根対決！！入れるのも好きだけど入れられるのもやっぱり好き♪
HD（ハイビジョン） ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･
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