初めての撮影は緊張してドキドキが止まりません。もちろん演技なんてする余裕もなく、皆に見られながらするSEXでは頭が真っ白。それなのに気持ちよすぎてアナルはヒクヒク、おちんちんはビンビンに勃起してカウパー垂れ流し状態。こんなに綺麗な顔しているのに、みんな立派なおちんちんをブルンブルンさせながらカメラの前でケツマンコ掘られて喘ぎまくり。このドキドキを経験できるのは人生で一度きり。皆さんお見逃しなく！！

この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦。ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていたのだが、独身である俺の視腺は、早くもその「日常生活の中で散見する、見えそで見えない、ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァハァと吸い込まれていた。以来、何気ないマンション暮らしの中で、俺は、お隣の奥さんの「浮きブラ胸チラ」を、貪欲に覗き見する事になり…

さらつやロングヘアと最強美顔の「胡桃さくら」ちゃんと待望の初共演を果たすのは、見た目も仕草も女の子そのもののオトコノ娘「橘花いろは」！「さくら」の事がずっと憧れの存在だった「いろは」は、二次元から飛び出てきた様な完璧にかわいい「さくら」を目の前にして緊張をかくせない。そんな「いろは」ちゃんに興味津々な「さくら」は、パンティからはみ出す「いろは」の勃起チ○ポの大きさにビックリしている！きゃしゃな身体からは想像できないデカチンは、さらにムクムクと膨張しつづけ「さくら」への想いがあふれ出るのだった…。まずは距離を縮めるため互いの手に触れながら心の内を語り合う2人。向かい合うとまるで鏡を見ているように引き寄せ合って、緊張の初キス。スカートからはみ出す、存在感たっぷりにフル勃起したデカチンを見た「さくら」は優しく手コキしながら「いろは」を責めはじめる。あっという間にガマン汁があふれ出すと、デカチンとかわいいお顔を交互に見くらべながら絡みつくようにフェラ。今にも射精しそうにあえぐ「いろは」の声にムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、パンティを脱ぐとクンニされて絶頂！勃起したままの「いろは」のデカチンにまたがった「さくら」は、ゆっくりと腰を落としてズブズブと合体に成功した！串刺しピストンを待ちきれずに貪欲に突き上げる「いろは」によって、何度もイキまくった「さくら」は、スイートなあえぎ声を響かせて中出しSEXの感動にひたるのだった！！

犯罪の証拠を掴む為に、とある組織にモデルとして潜入した捜査官REINA。ところがその組織の中に昔の同級生が、女装をしている事と将来の夢が捜査官だった事から怪しまれ、謎の液体を飲まされて気が付けば快楽拷問を受ける羽目に、ケツ○ンコを必要に責められ、クリチンコには金属の棒を差し込まれる。そんなヒドい事をされながらも覚醒してしまったREINAは「イキます！イキます！」と叫びながら何度も射精してしまう。

ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメリ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再びリ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今日のお嬢は現在売り出し中の美人女装子あかりちゃんです。最初は中年オヤジのねっちょりSEXの餌食にやられまくり、主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻め受けをしています。最後はやっぱり一緒に気持ちよくなりたいとか。そんなステキな一時を勃起必至の女装子嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【ななこ】ちゃんをご覧ください。

今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす。一流の男優に女としての扱われ、最高にエロい表情を浮かべたななこは、憧れの先輩を身に帯してとことん女の悦びを体験する。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装子がおもてなし。本日は新人で在籍してたちまちリピート率1位になったありす嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻めます。アナタもラグジュアリーな一時を超絶美女装子のありす嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

歴代NH界で美貌、スキル共にNO.1愛沢さらが初めてのお宅訪問。照れながらもいきなり襲い掛かるベロチュー。積極性◎です。だらだら唾液で乳首も肉棒もかぶりつく。さらちゃんのペニクリ120％勃起状態。【男の人が感じてる姿が快感なんです…！】逆アナルファック！楽しそうに気持ち良さそうに正常位で突きまくりお互い昇天！（次はアナタが激しく突いて？）小さなお穴にペニス大暴れ。イキ狂って撮影終了かと思いきや…。

本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ギンギンに反り返った勃起チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！エッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超ドエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツまんこに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！

尻マンコハメられ、恥ずかしがりながらの激発射！巨大ペニクリ責められ思わず溢れてしまう濃厚ザーメン！こんなにも可愛いニューハーフ＆女装娘がザーメン飛び散らせ感じまくる姿はたまらない…。さらにマンコよりも絞まりの良い極上ケツマンコでオトコの精液を最後まで搾り取る。4時間濃厚射精30連発！本気絶頂しまくるガチイキニューハーフ＆女装娘をとくとご覧あれ！

笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！

何か物足りない日々・・・新宿へ出てみる。乾いた街に、冷たい空気が風となって、木の葉を吹き飛ばす。夕暮れの雑踏の中を、あてもなく彷徨う事の心地良さ。男が声を掛けてくる。女になった時間。会話も少なく、肉体を重ねる・・・騙されているのか？騙しているのか？分からないまま見知らぬ男に身を委ね、薄っぺらな紙を受け取った。「これで、洋服でも買おうか・・・？」紙切れは何時間も持たずに消えていった。埋められない空白・・・無限の空間・・・空しさから、今日も街を徘徊する。そんなオンナ、まみ。 ／ NewHalf JK MAMI

逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪

スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガールでフェラされちゃった。そしてキャットスーツでむっちりアナル3P！大暴発でイキまくりだ！フェチプレイ6連発で見どころ満載！

可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！

らん姉ちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟＆親友＆宅配のお兄ちゃんvs1度はなめたくなるおチンポ。巨乳のおっぱいを揉み解しながらポロリをしゃぶりたい。優しく受け入れてくれる彼女にドキドキです。

倦怠感・怠惰の中で過ごす灰色の１日。援交・ナンパ・・・・まなかの心の中には愛と言う文字が無い。学生時代、家を飛び出し、新宿の街を徘徊した。希望？望み？夢？彼女の青春には、そんな物は無かった。壱万円と印刷された紙切れが、彼女の唯一の、生きている証。だが、本当に彼女の価値はそんな物なのか？この作品は、彼女の実話に基づく再現ストーリーです。 ／ AFTER SCHOOL ニューハーフまなか