国籍不明、男女不明の妖精が舞い降りた。その名は「ベアトリクス」そのいたいけな表情とは裏腹に、未だ開発途中の身体は快楽拷問により覚醒！！激しくも美しく、のたうちまわりイキまくる！！「クリチンポで逝っちゃう！ケツマンコ壊れちゃう！」と大絶叫！！

ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ…様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使…橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！

男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

わがままボディの【あゆ】くん。待望の第2弾！！むっちり太ももで玉コキされたい！まるで女の子のような体つき。ボクで癒されてみませんか？ツインタワー内発射で、妊娠しちゃうかも！？あゆくんのむっちりボディをご堪能ください。

「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。

現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、

「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチンポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました…。一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチンポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチンポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強制射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチンポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チンポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チンポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。

アイドル級美少女男の娘ゆうゆちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX、最後はケツマ〇コに大量中出し4P大乱交SEXとゆうゆちゃんの魅力が凝縮された1本になります！

ヌルヌルになったオチ●ポを無限にしごかれて、感覚がマヒ。イッてるのかわからないくらい気持ちイイが続いたとき、トロける感覚が味わえるという究極のSEXを芹にゃんにプレゼント。芹にゃんのアヘ顔連発。今回もドピ×2とザーメンを吐き出すぺニクリにも大注目！

ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフW専属単体の夢の共演が実現！ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんとみやび音羽ちゃんが、濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを初披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！珠玉の名作！

シーン1）スケベな言葉を発しながらケツアナを穿りまくる敏感レイヤーさん♪クリチ●ポを激しく扱き、疼いたケツアナに細長い指とディルドウをズコバコすると、人が変わったかのようにスケベな言葉を発してメスイキしちゃってます♪シーン2）戦闘員の吸付き抜群のフェラチオテクニックに目を閉じながら押し寄せる悶絶感を愉しみ我慢出来ずに戦闘員の股間をチラ見し、お口に運んでいきます。シーン3）悶え声を止める気など無いような終始エロいスケベ声を発し続け、ガン突きされながらクリチ●ポをグルングルン暴れさせ、最後は特濃ザーメンをお顔いっぱいに浴びちゃいました。シーン4）ディルドウと電動アナルバイブで疼いたケツアナに蓋をし、カメラの存在を忘れて我が快楽にドップリ浸ってます。シーン5）網タイツにカチカチのクリチ●ポを擦りつけゴシゴシ！！！長すぎる双頭ディルドウを舐め回しケツアナに吸い込まれていく様はえげつないッス。シーン6）緩急のつけた巧みな舌技を披露してくれますが、フェラだけでなくディープキスも頻繁に行うまさしく「オーラル作品」といった逸品です！シーン7）阿吽の呼吸で合図すると、その疼いたケツアナに緩急つけたピストンで蓋をし、執拗なディープキス！アヘ顔を晒しながら1人はトコロテン発射！もう1人は相手のレイヤーさんの顔とお口に発射！！！シーン8）疼いたケツアナに肉棒インサートのタイミングがくると目をギラギラさせちゃうドスケベレイヤーさん達！！！いろんな体位でズコズコしてもらうのですが、その間、ずーっとクリチ●ポを扱き続ける淫乱ぶりを見せてくれます。シーン9）関西訛のおっとりした言葉で実況中継しながら、ハードオナニーを見せてくれた極上フェロモンレイヤーさん！！！スレンダーな美脚を広げてオモチャでガツガツとケツアナを責め続けるレイヤーさん！こりゃ堪りませんッス！！！シーン10）大好きな生チ●ポを目の前に差し出されると、満面の笑みで吸い寄せられるようにお口に含んでジュルルとお蕎麦を啜るようなえげつない音を出し【フェラチオ】という行為を愉しんじゃってます♪シーン11）生々しい口淫＆ディープスロートを見せてくれた後は、激しいピストンにてクリチ●ポをグルングルン回転させ、もの凄いスケベな顔で更なる激しい突きを求め、2発のフレッシュザーメンを浴びてグッタリしちゃってました！