shemalejapan

3P・4P

男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき

男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。
ぽっちゃり

男の娘ベビーシッター 琴平おと

嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。
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初女装美男子が女になってアナルSEX初挑戦 RUKA(るか)

女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました!!初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオ〇ンチン!緊張してた割にフル勃起しちゃう変態女装子でした。ここでしか見れないフレッシュな反応、そして迫力満点の兜合わせは必見です! / 初女装美男子が女になってアナルSEX初挑戦 RUKA(るか)
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僕ってツイてる娘 荒金さとみ

スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマ●コに極太チ●ポがズボボっと進入していくと、「もっと奥~!」と自ら懇願したり「アナル! アナルが気持ちイイ!」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。 / 僕ってツイてる娘 荒金さとみ
ニューハーフ

お互いに何度も絶頂させ合うニューハーフ痴女レズビアン

この世で一番美しい、男と女のレズビアンセックス!?ついに夢の共演が実現!業界No.1ニューハーフ女優「香椎つむぎ」ちゃんの濃厚レズビアン作品登場!お相手はみんな大好きレジェンド女優「大槻ひびき」ちゃん。ひびやんの凄テクニックに焦らされて、つむぎのペニクリおちんちんは暴発寸前!「ペニバンでメスイキする香椎つむぎ」と「ペニクリでメスイキする大槻ひびき」のふたりが奏で合うWメスイキ覚醒作品!#ちんP
アナル

痴●好き仲間の間で噂が立つほど高確率でニューハーフ美女をゲットできる痴●専用公衆トイレ!!4

着飾ったニューハーフ美女たちがホッと一息つける場所、そんなトイレに痴●常習者が現れニューハーフ美女たちのペニクリを無理矢理まさぐる!抵抗むなしく衣服は剥ぎ取られ不覚にも感じてしまった喘ぎ声も外には届かない!強引に口の中へ押し込まれる男の異物、勃起したチンポはニューハーフ美女のアナルを襲い荒々しいファックで快感悶絶!敏感なペニクリも同時に刺激され限界に達したニューハーフ美女はたまらず本射精!!
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童貞正統派美人 水森ゆあ

正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る!!エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない!ゆあちゃんの初作品ご覧ください。 / 童貞正統派美人 水森ゆあ
アナル

海外黒人ニューハーフ本気濃厚白濁絶頂射精9発射!!

極太デカマラを勃起させた海外ブラックシーメール達の圧倒的なオナニー作品!!時には陽気に、時には真剣に貴方だけを見つめ引き締まった最上級の身体を挑発的に見せつける快楽空間!片手では隠しきれない極太デカマラと性感帯のアナルを自分の一番気持ち良いタイミングで刺激して淫らな声を上げ快感悶絶!デカマラを刺激する力は興奮と共に加速度的に増していき限界に達した黒人シーメールのデカマラから全員射精する!!
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独身男の家に突然親戚の娘が転がり込んできた。欲情を抑え我慢するが149センチの可愛い躰で中年好きの潮吹きオ○コ好き娘に我慢も限界だ 紗凪美羽

遠い親戚の会ったこともない娘が、たらい回しにされて独身の俺の家に転がり込んできた、独身貴族が台無しだ、何とか追い出そうとするが、149センチで色白の娘は積極的にエロイ事をしてくる中年好き娘、近所の男まで手を出してくる、俺も我慢の限界だ、バコバコやったら潮吹きまくりの感じまくりエロ好き娘は気持ちイイ。 / 独身男の家に突然親戚の娘が転がり込んできた。欲情を抑え我慢するが149センチの可愛い躰で中年好きの潮吹きオ○コ好き娘に我慢も限界だ 紗凪美羽
アナルセックス

いいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番+α(全シーン射精) 胡桃レイ

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番+α!同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起!尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂&ペニクリ爆射精!
ニューハーフ

童貞BOYが快楽を求めてAVデビュー!! 森野こだま

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました!
ニューハーフ

ナンパしたらペニギャルだったけどパコパコしちゃった!

ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見!身長高くてナイスバディ!しかも可愛い!お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった~」という感じでノリノリ!お酒も大好きらしく、サケトークしよう!てな具合で我々の基地へ誘導!質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始!性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ!「アレ?」なんか付いてる!まちがいなくチンチンだ!という事は?ニューハーフ?女装子?でも可愛いしエロいからいいや!相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての犯し合い!www(NITRO)
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ななこ5

私は女装愛玩動物(ペット)のななこ。ご主人様にいっぱいイヤラシイことで可愛がってもらって、たくさんイカされて・・・。それから、ご主人様にご奉仕するのが、とっても幸せ。 ホテルのお部屋に入ったら、いきなりのキス。それだけじゃなくて、次の瞬間には、私のおちんちんをご主人様のお口に咥えてフェラチオしてくれました。 オレンジ色の身体に張りつくようなボディスーツを着せられた私は、お尻にリモコンバイブを挿入されてご奉仕です。ご主人様のお尻の穴をたっぷり舐めて、たまたまにもご奉仕して、それからフェラチオ。バイブで苛められながらのご奉仕は、すごくドキドキして、何度もアクメしてしまいました。 極太ディルドでアナルを何度も●され、最後は肛門セックス・・・。 やっぱり私は幸せなペットなんだと思います。 / ななこ5
インディーズ

男が溺れるニューハーフ

男or女?もはや識別不能の美しさ…アナルに挿れたら可愛い声で喘ぎ、時にはクリチンポを男の穴に挿入。そこらの女とは桁違いのパワフル淫獣ニューハーフ。性別を超越した最高のトランスFUCKがここに!!
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サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる!(2)

竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ!施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起!ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射までHカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ!そしてSEXまで!? / サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる!(2)
ニューハーフ

オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。2

超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる!全編アナルSEX&全編射精!!巨根&美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場!ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる!乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起!尻肉つかみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくり!人気急上昇中!女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で犯される!可愛い顔なのに喉フェラが大好物!チンポを喉奥で味わいながらペニクリ勃たせて大興奮!お尻突き上げられながらイキまくり!!さらに練習を終えたまゆみがロッカールームでコーチに襲われる!キスで蕩けてしまったまゆみが立ちバックで激しく打ち込まれて失神寸前!ヨダレ垂れ流しながら我を忘れてメスイキ狂う…!!
ニューハーフ

【お得セット】極みシーメール・レオタードもっこりニューハーフ娘達・ちょっと妖しい 憧れのニューハーフメイド喫茶へようこそ!!

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S級ニューハーフが素人カップルをナンパする!!レナ編

清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ!雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは4組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始!ドン引きのカップル相手にNHならではのイタズラが炸裂?! / S級ニューハーフが素人カップルをナンパする!!レナ編
3P・4P

敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル

初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ‘カオル’は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯●れながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに!
イラマチオ

大沢佑香BEST作品集

鬼才メーカーCROSSがお送りする大沢佑香祭り!!ペニバンレズでマンコを衝かれ、浣腸アクメで液体撒き散らし、アナルをガッツリ掘られて絶頂する!レズ・浣腸・乱交・ニューハーフ・イラマチオ…。敏感M女優大沢佑香がオールジャンルを制覇したいまだかつてない究極の一本。
アナルファック

素人さん!ニューハーフ貸します。

あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします!どこから見ても女の子!何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群!デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでHのお相手、どんなご要望にもお応えします! / 素人さん!ニューハーフ貸します。
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W射精ギャルニューハーフ

新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場!フェラチオが得意な2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決!「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ/アリ』って何ですか!?」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます!真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録!最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさん!
アナル

美しすぎるニューハーフ女社長 現実に溢れ出る濃厚白濁ザーメン社内淫行アナルファック! 彩乃彩

経営者としては一流!でも私生活は…美人ニューハーフ社長の彩乃彩が女としての幸せを掴むためイケメン社員達と社内セックス!スポーツ用品業界の大手である彩乃グループの社員は全てスポーツ経験者でイケメン揃い。最初はエッチな妄想だけだったはずがふたりきりのオフィスでペニクリ汁を垂らしながら濃厚アナルファック!敏感なアナルを勃起したチンポにガシガシ犯●れ絶頂に達した彩のペニクリは大量潮吹き濃厚射精する!!
HD(ハイビジョン)

見た目完璧!男の娘「姫河ゆい」が逆ナンパ中出し!

男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ!超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの!中出し!女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間のふくらみに気付いてビックリしながらも興味津々!【サイズ:167/83/62/86】 / 見た目完璧!男の娘「姫河ゆい」が逆ナンパ中出し!
カップル

ニューハーフの素人カップルナンパ!! 愛間みるくが彼氏を試す!!

アイドルニューハーフ愛間みるくがカップルをナンパ。目的は彼氏の彼女への愛を試す事!!今回は4人のカップルをナンパ。男を知り尽くしているニューハーフ愛間みるくのエロい誘惑と自分の彼女の軽蔑のまなざしで絶壁に立たされた彼氏はどうなるのか!?仰天の展開はまさにドキュメントならでは。ニューハーフファンならずとも必見です!!
3P・4P

身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベなドM男の娘 7人240分

薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束されたり縄で縛られたりと思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて…それなのに、どんどん大きく勃起してしまう彼女達!どMでスケベな下半身。そうなんです動きを制限された人間は本能のままに快楽だけを追い求めてしまうのです!どうぞ本能むき出しでどスケベになった男の娘をたっぷり7人240分ご堪能ください。
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ザ・露出ニューハーフ 恥ずかしくてもやばくても絶対にやめないガチ!本番

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4K

快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 ガクブル拷問は完全女体化エロスの芸術 殊酔ぜる

人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック!」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調教が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに!!ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください!!」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調教されてしまうのであった…。
女装子・男の娘

ウリ専中出し女装子 めぐみ(仮名) ~超巨根~

深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見!!そんな「めぐみ」の要望でローソクとムチでSMプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し! / ウリ専中出し女装子 めぐみ(仮名) ~超巨根~
ニューハーフ

巨根×喉奥×糞穴ファック 美人すぎる男根アクメ女子AV出演 朝日みくる

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SM

種付け男の娘 アナル汁も母乳も滴らせるデカチンペット おりん

変態ボンデージでSM調教されマゾ堕ちする男の娘!ペニクリとアナルを同時に責められガンギマリ!イボイボディルドの背徳的な快楽に我慢汁とアナル汁をたれ流す!乳首を執拗に弄られ吸引ポンプでマゾ乳首に改造され母乳を滴らせる!男性器の舐め方が超絶に上手く堪え切れず顔射!お掃除フェラでザーメン飲み干す!マゾらしく緊縛されスケベなお仕置き!弄虐肛姦性交!勃起汁たれ流す変態マゾビッチ!尻姦メス堕ちデカチンペット!
3P・4P

S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.3 高級人妻オイルエステ

奇跡三度!まさかのシリーズ第3弾!女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に!他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇!極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂!中出し2回レズ3P!ヤられたらヤリ返す3P返し!
アナルセックス

AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。平手志帆梨

なんと2年振りのセックスをAVに出てしてみたいと懇願してきた平手志帆梨ちゃん!待ち合わせて話すとすごくリラックスした様子でしたがエッチな撮影が始まるとカメラ前ですごく恥じらい緊張した模様!けれど身体は正直みたいでアソコはギンギンのフル勃起で2年ぶりのケツま●こも指を入れられただけで悶絶状態!2年振りのセックスをしてどんどんエッチになっていき淫乱男の娘になっていく平手志帆梨ちゃんを完全密着!
女装子・男の娘

ザーメンごっくん女装子 長澤玲奈 ごっくん6発&ペニクリ射精3発

小学生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から2年前、女装に目覚めた“玲奈”。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で●されたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射(アナルSEXで手を使わずに射精してしまうこと)も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん! / ザーメンごっくん女装子 長澤玲奈 ごっくん6発&ペニクリ射精3発
ニューハーフ

変態バーでハプニングを巻き起こす カリスマ女装子 花音

気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ!変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子「花音」が降臨!!類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技…。蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ!花音は全員を巻き込み、酒池肉林の世界へと誘う。今宵、乱交不可避!!
3P・4P

【お得セット】ニューハーフ湯本千夏とLISAの精液を最後の一滴まで搾り取る強●射精!!・嫌がるニューハーフに無理矢理オマ○コ見せつけ強●挿入しての射精ドキュメンタリー2・ニューハーフ全身性感帯化計画!!

【約1本分の価格で3本分見られる!!】【単品ダウンロード購入よりお得!!】人気作品のtcd00060、tcd00065、tcd00069の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです!!人気ニューハーフのLISAと湯本千夏がAV女優・星優乃と夢の対決!!大量の潮吹きが入り乱れる!ニューハーフ美女達が百戦錬磨なAV女優とガチンコファックで脱童貞?!ニューハーフの中林まいちゃんが大量ローションの中でガチファック! 【※この作品は下記の作品を収録しています】 『ニューハーフ湯本千夏とLISAの精液を最後の一滴まで搾り取る強●射精!!vs星優乃の止まらない潮吹き!!』 『嫌がるニューハーフに無理矢理オマ○コ見せつけ強●挿入しての射精ドキュメンタリー2』 『ニューハーフ全身性感帯化計画!!特注ローション大量ぶっかけ射精!!女優星優乃に生中出し!! 中林まい』
SM

イキ狂う女装美少年 1度知ったら戻れない 女の快楽を味わうメスイキ

メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。
ニューハーフ

オトコの娘エステ ペニクリアナル性交メス逝きレズ

アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き!初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる!ペニクリ・アナルを同時に犯される快感に大悶絶!アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ!初アナルで目覚める肛交の悦び!美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち!
4時間以上作品

帰ってきた息子はニューハーフ! 禁断の父母妹との近親相姦物語10編!

ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。
16時間以上作品

【お中元】傑作レズ20作品!萌え系女子・熟女・極上竿ありニューハーフまで!2767分ノンストップ完全版!!

どすけべレズ作品大放出!女と女のベロキス、ベロフェラ、舐めあい吸い合い絶頂20組。可憐な姫から熟女まで着衣・全裸でからみあう極上レズの桃源郷が今ここに!とろけるヨダレを舐め吸い乱れ、ベロでマ〇コをペロペロしちゃう…レズ好きから女体マニアまで大満足の決定版!極上美女のニューハーフも見れちゃいます!!! 【※この作品は下記の作品を収録しています】 『人妻レズ不倫 並木塔子 舞咲璃』 『親友レズビアン ~ずっと好きだった、これからも…ずっと~ 星空もあ 紗々原ゆり』 『セックスレス若妻とシングルマザーのレズ不倫 紗々原ゆり 武藤あやか』 『先生と私 ~レズビアン女教師は汗臭い部活少女がお好き~』 『未亡人レズビアン ~夫の愛人をレズ誘惑して…~ 二宮和香 乃木はるか』 『先生と私 ~放課後レズ、内緒のビアン部活動~ 木下ひまり 永瀬ゆい』 『先生と私 ~黒髪美少女、ビアン教師とレズレッスン~ あおいれな 天馬ゆい』 『レズ不倫 ~隣の美熟女は白肌巨乳のチート級スケベ妻~ 鈴木さとみ 中野七緒』 『五十路レズ ~昼下がり密会欲情ラブホテル~ 翔田千里 西園寺美緒』 『爆乳レズビアン 中村知恵 優月まりな』 『美熟女レズカップル家出少女乱交』 『人妻とその彼女 ~人妻ホステスとレズビアンソープ嬢~ 本真ゆり 丹羽すみれ』 『四十路レズ ~夫の留守に巨乳ママ友とレズ交尾~ 天野るみ 桃井しずか』 『シーメール レズビアン ~ニューハーフ奴●付き貸別荘~』 『ど淫乱レズ売春木賃宿 ~レズの巣窟 ボロ家屋四畳半~ 神ユキ 伊東沙蘭』 『隣の女はレズ色情狂 並木塔子 神納花』 『シーメール未亡人レズビアン ~喪服の裾から覗くペニクリ~ 咲雪華奈 乙アリス』 『レズマニア ~潮吹き貝合わせレズビアン~ 岬あずさ 葉月桃』 『タチとタチ ~隣の女はレズ色情狂~ 神納花 岬あずさ』 『なま唾レズ接吻狂 ~W性欲モンスター あやかvs紗耶~ 望月あやか 美波沙耶』
ニューハーフ

ハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー

イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。
HD(ハイビジョン)

専属オトコノ娘 童貞卒業×爆射精SEX 桃マリ 波多野結衣

女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起!超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射!そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク! / 専属オトコノ娘 童貞卒業×爆射精SEX 桃マリ 波多野結衣
ニューハーフ

黒ストッキングが似合う女子校生は美脚ニューハーフ コンプリートBOX

黒パンスト履いた制服ニューハーフ達が魅せる究極のフェチズムSEX!艶やか光沢のパンスト美脚に不釣合いなほど大きいペニクリが、男達にしゃぶり尽くされシゴかれ白濁ザーメン大射精!パンスト破かれ露わになった美麗ケツマ○コは極太肉棒突っ込まれ尻穴快楽にヨガり逝く!人気を博したNH黒パンストシリーズVol.1~5までを丸ごと収録!更に特別編集された「ニューハーフの本音」ディスクを加えた豪華お買い得版!
アナル

雄母さんといっしょにイキ果てるまで禁断の逆穴性交 池田マリナ

これは雄母(義理の母)さんとボクの歪んだ愛の物語。ボクが中●生の時に母は父とボクを棄てて出ていった。その後、男手一つでボクを育ててくれた父。それか数年がたち、後妻として家にやってきたマリナさん。マリナさんは今時で派手な元ホステスだった。そんなある日、ボクは父が雄(お)母さんのマリナさんのチンポをフェラしているのを目撃してしまった。チンポがついていることに衝撃を受ける。
エステ

サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる!(5)

▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX!▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う!▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。
ニューハーフ

俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない 愛原くるみ

出会えた事が奇跡!大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」主演のドラマAV!可愛い妹にしか見えない弟がお兄ちゃんとまさかのSEX!!「お兄ちゃん大好き」可愛い!可愛すぎる!【俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない】【Scene1】俺の弟が妹に!?数年ぶりに実家に帰省した兄。出迎えたのは弟だった。しかし、声や髪型が変わっていて可愛い妹にしか見えない。困惑する兄が弟の部屋で…。【Scene2】酔った勢いで3P!?リビングで兄と兄友が久々の再会で宅飲み。弟がお兄ちゃんに勉強を教わろうとするが、酔っぱらい2人に…。【Scene3】俺の弟は可愛い妹かもしれない!?髪を伸ばした弟が本当は可愛い妹なんじゃないかと疑う兄。疑惑を払拭する為に兄は弟にセーラー服を着させる。「おぉーこれは完全に妹!可愛い妹だぁぁぁ~~」疑惑を拭いきれない兄。弟にちんぽがあるか確認する事に…。妹系男の娘好きの方には特に必見の心がキュンキュン・あそこがギンギン確定のエロドラマAV!!愛原くるみちゃんがアナタの可愛すぎる妹になっちゃう!!
アナルセックス

幼稚園懇親会 ママ友がパパ友で 橘芹那

息子の通う幼稚園では親同士の付き合いとしてパパママ会という親睦飲み会が定期的に開催されている そこに最近入園してきたカレンちゃんのママがご挨拶ということで初参加 母子家庭という事情はあれど 古女房とは一線を画すモデルの様な美しい見た目のカレンちゃんママを意識してしまうパパたちはその夜、古女房たちを帰したパパ友たちとカレンちゃんのママとで…
3P・4P

美女装男子 4 エミリー

高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。
ニューハーフ

いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ

いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす!陰キャな見た目とは裏腹にデカチン!?逆襲レイプ!!のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて!?怨恨の超絶アナル姦通!!
ニューハーフ

変態ニューハーフ・冴月りんが爆射精する悶絶アクメSEX

超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します!オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マンコ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる!オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ!
M男

素顔で逢えたら… デヴィ

TVの世界からAVへ飛び込んだデヴィちゃんをエロに染め上げるスパルタ企画。AV女優たるものレズくらいはこなさねば?変態男をペニバンで掘るくらいはできないとね?M男相手に女王様としてふるまうくらいは自然なことでしょ?あ、ニューハーフとも当然Hできるっしょ?と、デビュー2作目にしてはかなり振り切ったメニューの数々、それを戸惑いながらこなしていくデヴィちゃんの姿が何とも言えずカワイイのだ。