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業界激震！性獣対性獣のガチンコSEXドキュメンタリー！全身性感帯ド変態男の娘香椎つむぎと変態の極み望月あやかの夢の共演レズセックス！只のセックスでは満足できない2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくりで潮吹きまくり！！こんなセックス見た事ない！！セックスという言葉におさまらない2人だからこそ成せるケミストリー！必見です！

【おちんぽ天使降臨！】夏休み。成績の上がらないボクが家庭教師をお願いしたら、やって来たのは超美人家庭教師だった。緊張して勉強が手につかずエロ過ぎる仕草に勃起していると、ボクの股間をまさぐりだした先生。先生の股間からもチ○ポを出してきた…！？ワケも分からず誘惑されたボクは、家庭教師のチンポを夢中で咥え込んでいて…。

新人風俗嬢の【みらい】くん。3人のお客様を3パターンのコスチュームでおもてなし致します。シャワー前のお客様の汗臭い脇をかわいい舌でペロペロお掃除。風俗初体験のお客様のおチンポを丁寧にフェラ。風俗大好きなお客様とマットプレイ。お客様のご要望に合わせて【みらい】くんが接客致します。オモチャやおチンポで喘ぐ【みらい】くんもと～ってもかわいい！

ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全てを完璧に受け入れてくれる！いつも以上に感じてイキまくるその姿に大興奮間違いなし！エロさを増した男の娘を最大級に味わいつくす！

美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマ●コを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。

黒姫伊織が初の女装子物に挑戦。プライベートでも変態と自称しているだけあって、あっという間に女装子と二人の世界へ。その爆乳を武器に弄り倒します。人形のような女装子を圧倒的ボディで犯しまくる！仲のいい彼氏彼女の関係が狂い始める…。可愛くなったわね…女の子として犯してあげるョ！

笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！

あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでＨのお相手、どんなご要望にもお応えします！ ／ 素人さん！ニューハーフ貸します。

シーン1）唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。濃厚で激しくえげつない貪るようなフェラ！！！戦闘員の白濁ザーメンを口いっぱいに注がれ舌上でネバネバの感触を愉しむ神フェラです！ シーン2）戦闘員を視姦するように見つめながら乳首を弄るフェロモンたっぷりのレイヤーさん。ケツマ●コが疼いてくると騎乗位で自分から挿入しちゃいます。淫穴に長時間激しく突き続け、レイヤーさんの火照ったスケベな顔に顔射されてもまだまだケツマ●コは疼いていました。 シーン3）エッチなコトがとっても大好きな激カワレイヤーさん。戦闘員達からペニクリを弄られフェラされると目トローンさせちゃいます。そして仰向け状態で戦闘員から上からイラマされながらの兜合せで白目を剥き、ザーメン欲しさに渾身の口淫を見せてくれます。 シーン4）2名の戦闘員から貪るようなベロチュ～をされて興奮してるレイヤーさん。正常位ではケツマ●コの奥深くまでリズミカルにバコバコしてもらい、座位と騎乗位ではペニクリがグルングルンとプロペラのように回転するほどの激しい突きでアヘ顔昇天です！ シーン5）ベロキスでエロスイッチに点火する激カワレイヤーさん。チ●ポを差し出されエッチな音を出しながら生フェラを始め卑猥な口淫を続け、戦闘員がイキそうになると口だけで咥えおびただしい量のザーメンを口内に注いで貰いました。 シーン6）笑顔が抜群に可愛いレイヤーさんを四つん這いにさせバックでインサート！実に気持ち良さそうなアヘ顔を見せてくれます。そして騎乗位＆背面騎乗位へ！レイヤーさんも大きなお尻を自分で振りながらおち●ちんの根本までレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいきました！ シーン7）ドMの可愛いレイヤーさん。ペニクリをサワサワされ快楽を貪りガチ首絞めされながらペニクリを扱かれると舌をだらしなく出しますが、この時点でペニクリはギンギンに上向き状態。興奮高まった戦闘員がレイヤーさんの口に巨根を捻り込んで腰を振るとドクドクっと白濁精子が何発も口内に注がれます。 シーン8）Mっ気の気質が漂うレイヤーさん。パンツの上からペニクリを扱かれ乳首を摘まれアナルをホジホジされて悶絶しちゃいます。その後首を絞められながら別の戦闘員の太くて長いチ●ポでバックから激しく突かれるとあまりの気持ち良さに前のめりに崩れ、止まらないハードピストンでイキしちゃいました！

毎日家と学校を往復するだけのボク。ある日、マンションの隣部屋に超絶美人なお姉さんが引っ越してきた！お姉さんと仲良くなると部屋にお呼ばれされたので、好きな気持ちを伝えると、童貞を奪ってくれる夢のような展開に！だけどお姉さんの股間にはボクの知らない秘密があった…。

現役の「男の娘・コスプレイヤー」ひめのちゃんの個人撮影会に潜入。彼（彼女？）のエロいコスプレ姿に欲情したフェチ・カメコに襲われ、超ハイレグの競泳水着を着せ替えられながらチンポしゃぶらされ、ケツマンコを拡張され、ついにはメスイキと射精イキの両方で昇天させられるまでの一部始終をリポートした、初の「男の娘陵辱」動画作品です！ ※本編顔出し

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

アナルとチンポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マンコを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チンポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！

シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪

巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチンポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。

カワイすぎるニューハーフ7人のエロ過ぎコスプレ全10パターン！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水やパッツンパッツンに締め付けるバニー。チラ見がエロ過ぎるチャイナ服に可愛い過ぎるメイド服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマ●コ掘られてギン起ちしている彼女達を是非ご覧あれ！

普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチンポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマンコにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！