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業界トップクラスにカワイイ男の娘たちを選りすぐり8人の初脱ぎデビュー！カメラを向けられて恥ずかしそうに答えるインタビューや初脱ぎなど初々しさ溢れる表情から、カメラを忘れてぺ二クリをギンギンにして、我慢汁をたれ流したり、ケツマ○コで感じて感じまくる淫乱な姿までをも全て収めた作品！

皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意いたしました！8時間とボリュームたっぷりのぺニクリ娘達を是非ご覧あれ！

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！

ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！（PANDORA）

天然の「潮吹き」と「母乳」が出る「リアル人妻」そんな、‘奇跡のニューハーフ’ 春澤りお 劇的AVデビュー。おっとり朗らかな竿付きお姉さんが秘めたエロスを大解放。クリア天然水とろっとろ吹きながら絶頂。甘いミルクが桜色の乳首からジワり。キスしただけで瞳の色が変わる、今季最高峰の圧倒的スケベさ。きっとあなたも好きになる。ペニクリ女神の新章START！

AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！

男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

淫乱肉弾女優’望月あやか’のハイパーベスト第二弾！初フィスト、レズビアン、ニューハーフを痴女る！究極のアブノーマルSEX総集編！～フィストファック解禁！解禁されたフィストがツルツルマ●コに突き刺さる！…令和が生んだ超ド淫乱AV女優・望月あやかが遂にフィストファックの処女を捧げた。まずは自分の指がどれだけ入るかオナニーをしてもらいパイパンマ●コは準備OK！監督の腕が初めてマ●コに入り込めば、とろけるような表情でイキ果てる。そしてマ●コにはデカチ●ポや極太ディルドも次々と挿入され、初めてのフィストファックなのに何度も果てしなく狂ったようにイキまくる！～性欲モンスターレズビアン 性獣と化した2人は深く愛しあい長い舌を絡めイキ狂う！…あまりにも淫乱な2頭の性欲モンスター望月あやかと辻井ほのかが互いの身体を激しくイカセまくった。冒頭では穏やかに話す二人だったが、一旦その性欲モンスターのスイッチが入ると、淫乱なレズプレイが怒涛のように繰り広げられる。二人は持ち前の蛇舌を使い、相手のマ●コが壊れんばかりに責めまくる。大量の潮を吹かせ、貝合わせで男女セックスの様にパコパコと腰を振りまくり、獣と化した淫乱レズ女達がイキ狂う！～痴女る！淫乱女優二人が精子枯れ果てるまでNHを責めまくる！…男の身体を知り尽くした淫乱AV女優、望月あやかと波多野結衣が美女ジェンダー橘芹那を痴女責めしまくる。ド淫乱テクニックはニューハーフにも効力絶大！ニューハーフのデカペニクリを手コキ、電マ、指アナルフェラで激しく責め立て、アナルをペニバン、双頭ディルドで突きまくる。最後は3PでデカペニクリをWフェラ、W乳首舐め手コキして変態生ハメSEX！！～望月あやかの真性変態が証明される三種盛り472分！

身長188センチ！文字通りの超“大型”新人女装子、ここに登場！某ファッション誌の読モとして活躍するTOMOMIクン。ふとしたキッカケで女装に興味を持ち、自ら出演にご応募いただきました。アナルは初めてだったのですが、チンポをずっぽり咥えこんで感じてしまうあたり、素質は十分！！ビッグな新人、必見です！

恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ奴隷になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。メス穴はおとなしい造形をして、強い力で指を締め付けてくる。奥まで入れられた〈ふゆか〉の呼吸が荒くなってきた。指で充分に慣らされたメス穴に、バイブを挿入。〈ふゆか〉はシーツを強く掴み力みながらも感じている。最初こそ挿入を怖がっていたものの、なかば強引に刺し込まれることでマゾ心を刺激されたようだ。メス穴にバイブを深々と挿入された状態でご奉仕を命じられる。〈ふゆか〉のご奉仕はとても丁寧。最初にタマの皺を延ばしつつ舐め上げて、やがてサオに移動する。そして、零れたカウパーをすべて舐め取り味わいつつのおしゃぶり。曲線が強調される卑猥な水着を着せられ、愛撫を受ける。声が外に漏れるのを気にしていた〈ふゆか〉だったが、指がメス穴内部で激しく動いたときには、自制できずに躰をのけ反らせて大絶叫させて痙攣。満足した表情で躰を強張らせ、この日初めての絶頂を見せた。ワンピースの裏側に巨根が隠れている〈ふゆか〉をソファーに押し倒し、敏感な乳首を弄ってやると、巨根をさらに大きく膨らませて、可愛らしい声をあげた。あどけなさが残る外見とは裏腹に、存在感抜群のペニス。〈ふゆか〉の中で羞恥と快楽が混在している。可愛くも悩ましい声を出しながら、メス茎への愛撫に酔っている。何度も寸止めされることすら嬉しいように見えた。そして、キスと乳首、ペニスへの三点責めに〈ふゆか〉はひと際高い嬌声を上げる。

女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。

この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくなって…暴走した父とついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！

こんな挑発的な日焼けあとはありましたでしょうか！？お待たせしました夏本番、月島アンナちゃんがスケベな褐色肌に引き締まって浮き出た腹筋とくびれ。水着の中で苦しそうにしているおちんちんを夏の解放感に任せてプールサイドで密着SEX。そして美乳がチラチラ見え隠れする艶やかな浴衣姿で汗だくで過ごす夜…アンナちゃんの身も心も溶け合う濃厚なアナルSEXをお楽しみください。