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最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に…

男の娘「冴月リン」がお兄さんにアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出しされました！女だと思っていたら股間にはチ〇コ…あまりのギャップに興奮したおじさんの鬼突きでアナル崩壊！！

皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意いたしました！8時間とボリュームたっぷりのぺニクリ娘達を是非ご覧あれ！

【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもペニクリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からペニクリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマンコを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう！

可愛い！かわいすぎます！！こんなに可愛いのにおちんちんが付いてるって！彼女たちは女性以上に女！女のコなのです！もう全てを超越してエロい！エロすぎます！美ニューハーフ5人出演のスペシャルパッケージです。

ご主人様の玩具になりたい…。そんな〈アキ〉に命じられたのは、ご主人さまの着せ替え人形になること。〈アキ〉は、様々な姿で弄ばれる。まずは、赤いキャットスーツ。その股間を開けられ、アナルバイブ、電動オナホールでの同時責めで苛められる。あまりの快感に〈アキ〉は体が硬直し、ご主人さまの問いかけに応えられないほどの快楽を貪る。次に与えられたのは、股間をわずかに覆うだけの革のボンデージショーツと両腕を締め上げる拘束具。「性欲が自分で抑えられないなら管理が必要だな」と、ご奉仕を命じられる。さらに、はしたないデザインの競泳水着に着替えさせられローションプレイ。さんざん身体をまさぐられた後は強制オナニーでペニ潮絶頂させられる。本格的にマゾ覚醒した〈アキ〉は、ご主人さまに「犬」として愛されることを望むが、それへの答えは「ヒトイヌ」としての四肢拘束。四肢を折り曲げテープで巻かれるかなり辛いプレイだが、手足にテープが食い込むにつれて、〈アキ〉は次第に息を荒くし、快感に酔う。メス穴にバイブをねじ込まれ“短い”手足をバタつかせて鳴く〈アキ〉。ぶるぶると震えているメス茎を扱かれれば、子犬のような声を上げて全身で悦びを表し、ご主人さまからの次の快楽を求めて瞳を潤ませる…。最後は、ラテックスのジャケット＆肛門ディルドで潮噴きオナニー。フェチ人形化させられる美少年の身体を余すところなく捉えた完全プライベート記録。