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女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ

皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意いたしました！8時間とボリュームたっぷりのぺニクリ娘達を是非ご覧あれ！

専属ニューハーフ女優『星セリ』第2弾はハメ撮りドキュメント。もっともプライベートに近い彼女と濃密密着セックス。相変わらずのルックスと勃起力に、スタッフ大興奮！こんな可愛いニューハーフとなら一度はSEXしてみたいと思うはず。

5周年特別記念作品が登場！！ニューハーフ・女装娘AV界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めて今年も超豪華な内容で濃厚大放出！【僕たち男の娘】が超絶オススメするこれまで出演してくれたオールスター勢揃いであなたを快楽へと導きます！！

淫乱肉弾女優’望月あやか’のハイパーベスト第二弾！初フィスト、レズビアン、ニューハーフを痴女る！究極のアブノーマルSEX総集編！～フィストファック解禁！解禁されたフィストがツルツルマ●コに突き刺さる！…令和が生んだ超ド淫乱AV女優・望月あやかが遂にフィストファックの処女を捧げた。まずは自分の指がどれだけ入るかオナニーをしてもらいパイパンマ●コは準備OK！監督の腕が初めてマ●コに入り込めば、とろけるような表情でイキ果てる。そしてマ●コにはデカチ●ポや極太ディルドも次々と挿入され、初めてのフィストファックなのに何度も果てしなく狂ったようにイキまくる！～性欲モンスターレズビアン 性獣と化した2人は深く愛しあい長い舌を絡めイキ狂う！…あまりにも淫乱な2頭の性欲モンスター望月あやかと辻井ほのかが互いの身体を激しくイカセまくった。冒頭では穏やかに話す二人だったが、一旦その性欲モンスターのスイッチが入ると、淫乱なレズプレイが怒涛のように繰り広げられる。二人は持ち前の蛇舌を使い、相手のマ●コが壊れんばかりに責めまくる。大量の潮を吹かせ、貝合わせで男女セックスの様にパコパコと腰を振りまくり、獣と化した淫乱レズ女達がイキ狂う！～痴女る！淫乱女優二人が精子枯れ果てるまでNHを責めまくる！…男の身体を知り尽くした淫乱AV女優、望月あやかと波多野結衣が美女ジェンダー橘芹那を痴女責めしまくる。ド淫乱テクニックはニューハーフにも効力絶大！ニューハーフのデカペニクリを手コキ、電マ、指アナルフェラで激しく責め立て、アナルをペニバン、双頭ディルドで突きまくる。最後は3PでデカペニクリをWフェラ、W乳首舐め手コキして変態生ハメSEX！！～望月あやかの真性変態が証明される三種盛り472分！

アナル性交で牝イキする変態ペット！狂気の恥辱学園でサディスト教師にスケベなお仕置きをされるマゾ○生！乳首をポンプで肥大化され悶絶する！虐げられてペニクリ汁ダダ漏れ！淫乱ペニスは電動オナホで亀頭責め！イラマ顔射で精液の洗礼！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊○され執拗な肛門責めに無限連続絶頂！チンチンにローソク責めされピストンバイブで肛虐！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！

男を最ッ高の射精に導くのはニューハーフ！女よりもキミの気持ちEとこ知ってるよ？チ〇ポ根本まで咥えジュルじゅぼ。フェラ×手コキ×大量ヨダレRemixで裏スジも亀頭もヌルとろ～ん。囁いて焦らして金玉爆発寸前。乳首レロレロされるのも好きでしょ。ケツマ〇コはキュッと締まってペニスをホールド。モチロン中に出してくれるよね？ザーメン全部イタダキマス！アイドル級の顔から想像できない巨チンで逆アナルFUCK！ずっぼり。連続メスイキで女子になっちゃえ♪この快感、1回したらもう夢中。超ド変態の竿付きエンジェルNHに痴女られっぱなし4時間BEST！

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマンコは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチンポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！

金融会社に勤める芦名ユリア。その会社は借金が払えない男の娘を、公開凌辱ショーに出演させていた。ある日、ユリアは名簿に弟の名前を見つける。とても払えない金額。弟の借金を肩代わりするため、ショーに出る契約に捺印する。ストリップ、オナニーショー、強制失禁、連続フェラ発射ショー。最大の恥辱は弟の中出し…

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。

ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ達！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2

見た目は大人しくて清楚な女の子にはおチンポがついてました。そのちんちんは勃起するとなんと20cm！ちんこの長さもさることながら、膨張した弾力感と硬さはしゃぶりたくなること間違いないでしょう。ニューハーフ好きの皆さまが満足出来る女の子です。

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチンコを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！

スタッフがAVに出て欲しいと何度も懇願して1本限定での最初で最後のAVに出演をしてくれる事になった橘愛理ちゃん！クールで美しい系の愛理ちゃんだが年齢はまだ若干20歳と驚きである。けれどカメラの前での時折見せるあどけない表情は抱きしめたくなるほど愛おしい。カメラの前で恥じらいながらも感じ悶えイキまくる彼女を是非ご堪能あれ。

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！