アナルセックス ペニクリとマ○コの両方でイカさせるニューハーフ8時間
有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマ○コにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチ○ポを擦り合い敏感アナルマ○コに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ強●射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！
アナルセックス
アナルセックス 
ごっくん とある女装サークルの乱交記録
普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。 「ゆう」は女王様に調教されている奴●女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。 六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。
4K 黒髪清楚なカノジョはどMでスケベな男の娘 しゃびー
清楚な美少女のふりをしても、どマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペ●スは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないどMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チ●ポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペ●ス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下/ベランダ露出フェラ＆精飲/陰茎電マ責め/アクメオモラシ/ビンタ/床のオシッコ啜り舐めお掃除/咀嚼物口移し嚥下/全身舐め＆肛門舐め奉仕/アナル性交＆お掃除フェラ/鞭打ち＆ペ●ス踏みつけ/小便後ち●ぽフェラ掃除/痰壷キス/嘔吐きイラマ/ネックバイオリン拘束電マ責め/御奉仕肛門セックス…他。
4時間以上作品 【お得セット】ニューハーフなつきと佳苗るかの奇妙な同棲生活・生粋の女顔ニューハーフの童貞喪失ドキュメント・ニューハーフ・星越かなめのアナルマ○コ破壊3SEX＋超ドエロ映像
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00193、tcd00200、tcd00264の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！ニューハーフ夏希と同居する佳苗るかは大量ザーメン発射させる！男性経験は100人以上のニューハーフ・如月じゅりの筆下ろしはAV女優・波多野結衣！超絶可愛いニューハーフ・星越かなめを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！【※この作品は下記の作品を収録しています】『ニューハーフなつきと佳苗るかの奇妙な同棲生活』『生粋の女顔ニューハーフの童貞喪失ドキュメント 如月じゅり 波多野結衣』『ニューハーフ・星越かなめのアナルマ○コ破壊3SEX＋超ドエロ映像』
アナルセックス 結婚を間近に控えた元彼が忘れられなくて… 早乙女ありす
元彼が忘れられないありす。男の娘にしか興奮しないけんじ。最後に抱いてくれたら付き纏いを辞めると約束するありすだが、SEX動画を内緒で撮影し婚約者のレイにライブ配信してた…一部始終を見てしまったレイの取った行動は、ありすの本当の目的は、快楽に負けるけんじ。屈折したストーリーで送る寝取りSEX。
アナルセックス シーメール プレミアム ソープ Sayaka さやか
美しすぎるシーメール泡姫。抜群のスタイルとペニクリを活かした極上のサービス。『シーメールプレミアムソープ』第一弾！ Sayakaちゃんの登場です。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナルセックス 痙攣エビ反り性感開発オイルマッサージ 柏木かなみ
ダスッ！専属3本目は、一人前のNH女優になってもらうべく、彼女にはきつーい性感開発を企画。全身が敏感になっていくようにオイルを念入りに塗って、イカせました。気持ち良すぎて意識ぶっ飛び理性崩壊したかなみちゃんをご覧ください。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。橘愛理
スタッフがAVに出て欲しいと何度も懇願して1本限定での最初で最後のAVに出演をしてくれる事になった橘愛理ちゃん！クールで美しい系の愛理ちゃんだが年齢はまだ若干20歳と驚きである。けれどカメラの前での時折見せるあどけない表情は抱きしめたくなるほど愛おしい。カメラの前で恥じらいながらも感じ悶えイキまくる彼女を是非ご堪能あれ。
アナル SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリのニューハーフだった件。
ラムちゃんは背が高くすらっとして脚が長くモデルのような体型でした。街中でもひと際目立つスタイルで今回はアタリだと正直思いました。いい感じに事は進み、いざラムちゃんの股間を触ろうとしたら…。最初はビックリしましたよ（笑）でも結果的には大当たりでした。こんな可愛い子が竿ありタマあり！アナル最高！
3P・4P 誰にも言えない秘密を知られてしまった 如月ハルカ
女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。
16時間以上作品 中澤チュリン 極上コンプリートBOX！18時間36分
大人気ニューハーフ美女『中澤チュリン』の特別コンプリートBOXがファンの熱いリクエストに答え、満を持して緊急リリースされた！業界で『奇跡の美貌』と話題になったその並外れた美しい容姿でありながら、パンティを突き破るほどのデカペニクリとそこから飛び出る大量の濃厚ザーメンが今でもファンの心に焼き付いて離れない！本作ではそんな中澤チュリンの魅力あふれる作品を存分に堪能できるスペシャルBOXとなっている！
3P・4P おち○ぽギュンギュン反り勃つ・ビンビンもっこり精液ぶしゃあ卑猥エロカワ衣装でAFしてくれるド痴女NH 池田マリナ
誰もが惹かれる美貌と肉体。令和のNHトップQueen「池田マリナ」のド痴女エロコス4シチュエーション！あざと可愛い小悪魔バニー、ご奉仕風俗メイド、ドSおち○ぽ捜査官、制服姿で串刺し3P etc...。ダスッ！超レベル専属女優がコスプレ姿でハメまくる！可愛い見た目に似つかわない17cmペニクリは圧巻！挿れてしゃぶって挿れられて…。ドロドロに交わり精子ぶっ放すのは頭バカになるほど最高です！！！
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 女の子より可愛い「女装美男子」。奇跡の女装で何かが芽生える
女の子の恰好でエッチ…。女の子になってSEXするのってこんなに気持ちいいんだ…。恥ずかしいけどデカチンがびんびんになっちゃう。ザーメン溜まってるから金玉もパンパン。乳首を触られただけでもうこんなに大きくなっちゃったよ…。ボクのアナルマンコにぶち込んでほしい。アナルとチンポが密着してすごい快感…！！おチンチンはどんどん硬くなって真上を向いちゃってる。イキ顔を見られて恥ずかしい…。ボクもいっぱい濃い～ザーメンぶちまけるね。
3P・4P 密着！エンドレスフル勃起SEX 香椎つむぎ
SNSで話題だらけの香椎つむぎちゃん！そんな彼女がとにかくSEXをヤリまくりたい！イキまくりたい！という願望を今回は叶える為に精鋭された男たちを用意しました！ホテルの一室でとにかくヤリまくり、そしてイキまくる！それでも満足いかない香椎つむぎはもっともっとと肉棒を求めまくる！このSEXは終わるのだろうか、、、必見です！
おもちゃ 中出しメイド巨根ニューハーフ 朝日みくる アナルも抜群だけど前だってビンビンですよ！
人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！
アナルセックス ニューハーフ快楽ザーメン爆射精スペシャル21時間37分
「可愛い顔して立派なイチモツを持ったニューハーフ達によるペニクリ快楽射精SEX！医師達にイタズラされた素人NHはペニクリ診察でシゴかれ尻穴も犯●れ…さらには逆アナルで快楽射精し、美形で巨根のNHは複数の男に囲まれ大量ぶっかけされたらアナルファック＆ペニクリ手コキに号泣射精！有名NHアイドルは男も女もNHまでも…底なし性欲で本能のままSEXしまくり大量射精する！これが究極のニューハーフ快楽射精ベスト！」
16時間以上作品 【お中元】初撮りDEBUT！！ 初めてのおちんちん祭り開催！ニューハーフAVデビュー福袋20人2620分！
金玉長竿フル装備の初物ニューハーフちんぽ、お披露目デビュー！でっかいちんぽに不釣り合いなキュートフェイスを引っさげて、初めてのAV撮影に緊張しながらアナルSEX！けつあな中出しにサンドイッチFUCK、収まらない潮吹きに童貞喪失SEX、そしてどっぷり大量のちんぽイキ射精まで、ニューハーフ嬢達の初体験を贅沢収録！オスまんこでケツアクメ、メスちんぽでオスイキ、総勢20名収録で絶対お得なニューハーフ福袋！【※この作品は下記の作品を収録しています】『フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり』『激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル』『チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも』『初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ』『美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり』『デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく』『美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華』『初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋』『ハーフdeニューハーフ 18才AVデビュー 凛花アナスタシア』『デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン』『男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき』『貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優』『貴男もフル勃起させる超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー 長澤玲奈』『Hcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友』『童貞喪失！初めての女性にフル勃起が止まらないニューハーフAVデビュー 風花月海』『新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン』『新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華』『サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫』『アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな』『いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア』
3P・4P 美系デカチンニューハーフSP4時間
美形でデカチンニューハーフの総集編！スタイル抜群、チ○コ抜群！テク抜群！究極のニューハーフ10名がドラマで見せる！姉との近親相姦や父との近親相姦や3Pプレイやナンパレズプレイなど内容盛りだくさんのニューハーフBEST版です！
アナル あの日は災害で上司と宿泊することになって 新人女子アナがオトコノコで 夏川りっか
入社二年目期待の新人女子アナの夏川は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる しかし深夜帰宅するにも交通はマヒ 仕方なくホテルに宿泊を余儀なくされるも災害の状況下で先輩アナと相部屋になってしまう！緊急事態に極度の緊張が解けた気の緩みからお酒を飲んでしまった二人は一線を超えてしまうのだったが夏川には重大なヒミツが…
アナルセックス 年下の男の娘！もしも…久しぶりに会った弟や後輩が可愛いニューハーフになっていたら～2枚組ハイパーベスト5時間29分
激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩…理性がブッ飛び近親倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風貌は変わっていたけど、股間のチ〇ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑った僕だけど、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ〇ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のケツマ〇コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃって大量射精！ ～久しぶりに家に帰ると弟がニューハーフになっちゃってて…チ〇コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体に俺のチ○ポもビンビンに反応。気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り、大きくなった俺のチ○ポと弟のペニクリで兜合わせ。大喜びで感じまくる弟と最後はアナルに挿入し合い、これまで味わったことのないケツマ〇コの快楽に兄弟で何度も何度もイキまくった！ ～可愛い年下の男の娘とのアナルセックス＆逆アナルセックス、2枚組でタップリお見せします！
16時間以上作品 射精姿が美し過ぎる…世界のニューハーフ累計150人以上！！日本→アジア→ヨーロッパ→アメリカ大陸まで世界一周25時間50分BOX
世界中の美しきニューハーフ達を一気見出来る夢の様なBOX作品が登場！！日本人ニューハーフはお淑やかと思いきや、しなやかな腰振りで快楽射精！！ヨーロッパのNHは自慢の超デカペニクリを振り回し、アメリカ大陸のニューハーフは見た事もない量の精子を放出する！！その他に貴重なアジアのNHまで登場する本作は全世界のニューハーフ累計150人以上を一度に堪能出来る史上最強のスペシャルBOXです！！
3P・4P 【ゆうゆ24歳】NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に‘おちんちん年齢当てクイズ’に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはむっちり色白娘のゆうゆちゃん！チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには…口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！※この作品は2024年2月頃発売予定の1nhdtb00881「NHマジックミラー号」の一部と同じ内容です。
3P・4P オトコノ娘さきが女の子になるまでの4年間（2017～2021）の調教記録8時間 妃咲姫
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。 〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。 幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌●され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露……性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。〈収録プレイ〉ピタコス調教/黒革ボンデージ拘束/3Pアナル性交/愛人調教/SMホテルコスプレ露出/磔鞭打ち/大量小便晒しギロチン拘束肛姦/痰壷キス/露天風呂入浴アナルSEX/完全女体化/処女献上ドキュメント…他多数.
4時間以上作品 僕たち男の娘 恥じらいとドキドキのおち○ぽ解禁初脱ぎデビュー15人480分
平成から令和にかけての【僕たち男の娘】の作品の中からデビュー作のみ15人8時間収録！こんな可愛い子に【おちんちん】がついてるなんて！！！と驚く子達ばかり！初々しい笑顔からの緊張の【初脱ぎ】のドキドキ感は堪りません！カメラの前で恥じらいながら【おちんちん】をフル勃起させる淫乱男の娘ばかり！ぜひ堪能あれ！
アクメ・オーガズム 勃起ペニクリしこにゅぷぅ＆ふわとろアナルずぼ突きイクぅッ！敏感スポット同時責めで本気絶頂ニューハーフBEST
AV業界最高レベルのニューハーフ＆男の娘のガチイキFUCK！お尻ガン突き！ペニクリしこしこ！どっちの性感帯もキュンキュンBINBIN連続アクメ！性欲むき出しでチ○ポ貪りじゅるり舐め合い。乳首責めもベロキスも全部気持ち良くて頭真っ白。パンパンに硬くなったペニスで兜合わせ。クリクリにゅっぷん。ああまたイッぢゃう゛っ！あっちもこっちも休む暇なしエンドレスHEAVEN！竿付き美少女たちが挿れて乱れて絶頂しまくるBEST！
アナルセックス ニューハーフレズセックス只のセックスでは満足できないふたり 西野めぐ×一条みお
夢の競演作品！清楚系男の娘西野めぐちゃんとふわふわ癒し系女優一条みおちゃんの夢の共演レズセックス！みおちゃんが優しくめぐちゃんをリードしてあげて新たなエロを開拓！只のセックスでは満足できなくなった2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくり！！こんな2人見たことない！！
アナルセックス 男子学生寮 寮母さんが寮父さんで 茜さつき
僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん 憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました...恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。
4時間以上作品 【お得セット】ニューハーフデート・オトコノ娘がニューハーフになった・初撮りド変態ニューハーフ
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00187、tcd00188、tcd00194の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！オトコノ娘アイドル・南野みなみが最高の快楽に恍惚とした女の顔で大量ザーメン放出！南野みなみが、100％ニューハーフ宣言。淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！新人ニューハーフ・桜乃みいなはザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！【※この作品は下記の作品を収録しています】『ニューハーフデート 南野みなみ』『オトコノ娘がニューハーフになった 南野みなみ』『初撮りド変態ニューハーフ 桜乃みいなデビュー』
アナルセックス ニューハーフ美女が街角で逆ナンパしたら男性は付いて来るのか検証！結果、複数の男たちとアナルマ○コSEXしてペニクリ爆射精までしちゃいました！ 冴月りん
ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中…最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチし、日本のニューハーフの素晴らしさを教える濃厚な唾液フェラでザーメンごっくん。さらにはアナルマ○コでハードファック！そこからは変態ニューハーフの本領発揮！街角で次々と男性を捕まえては凄テクで射精させ自らもペニクリ爆射精！
アナル ベロキスSOAP 桃谷りり
桃谷りり第2弾！「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。
アナルセックス 新人スチュワーデスがオトコノコで 水妃ほむら
入社2年目新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす水妃 美人CAとして会社からも期待されていた彼 女ではあったが重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たち からもおもちゃにされていく。
4時間以上作品 もしも息子が娘になって帰ってきたら…父と母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 ゆきのあかり
許されない行為の数々！ある日、息子のあかりがニューハーフになって帰ってきた！その変わり果てた美貌に父は欲情して息子に夜●いをかけて近親相姦！そんなアンバランスな体に欲情する母と姉…。そんな母と姉はあかりと関係を持つためにとった行動は？
アジア女優 ニューハーフ アンナ＆ミカ
東南アジアはニューハーフパラダイス！「サオあり・タマあり」のレディボーイたちが日本人に興味津々でチ○コを勃起させて待ち構えていました！密室でのプライベート感はまるで恋人同士のようなラブラブなムード。疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込んだら全力でイキまくってくれました！
アナルセックス 夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか
ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。
アナルセックス 「私、聞いてません！」全シーン即ハメ倒す！～アナルでチ○ポでイキまくる貪欲ニューハーフ 愛瀬まりさ
かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチ○コを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマ○コを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチ○ポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチ○ポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチ○ポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チ○ポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマ○コに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマ○コの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチ○ポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチ○ポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！
4K 牝堕ち愛人ニューハーフ溺愛記録 チュリン 中澤チュリン
「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.
アナルセックス ガチ催●【秒でイキまくる衝撃映像】美しすぎる男の娘レイヤー19歳【脳内完全バグって超敏感ドM化】絶頂トランス痙攣アへ顔ぶっ壊れるまで全員ノド凹イラマ中出し尻穴SEX5P大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十弾は、目が合えばその妖艶な眼差しで、男なら必ず勃起すること間違いなしの、美人過ぎる男の娘かなめさん最新作です。こんな激シコビジュアルでありながら、どんなサイズのチ●ポでも呑み込んでガツガツピストンされても大丈夫な鉄アナルは、今作でも健在！！ リスクなど吹っ飛んでしまい、生中までやってしまいました…。そんないつものハード乱交はもちろんのこと、今作におけるもう一つの特徴が、かなめさんに本格的な催●暗●を施した上で、果たして「まったく好みではない相手とアナルセックスができるのか？」という検証です。催●を施す人物は、熱心な同人AVファンならご存じの、同人アキバ出版主宰のアキバ氏。そんな氏による、非エンタメなガチ催●暗●～アナルセックスも、相当ヤバいです！！！ 年明け早々、アブノーマルでインモラルなエロにどっぷり浸かっていただければ幸いです！！！
アナル タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士。自ら応募して来て突いて突かれて潮吹きまくり狂想曲。
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！
アナルセックス オトコの娘が好きすぎて、私も女装してSEX楽しんじゃいました◆ 松島ゆかAV Debut
松島ゆか、23歳。「オトコの娘のことが好きすぎて自分もオトコの娘になりたいと思って思い切って女装してAVデビューしちゃいました！」オトコの娘やニューハーフとエッチしたことはあったけど、その先を楽しんでみたくて人生初めての女装！Hime.STYLEの人気女優3人とレズSEX楽しんじゃいました！巨ペニクリのさくらまみと初めての女装レズSEX！「まみちゃんのペニクリ、大きくていいニオイ…」いつもとは違う、オトコの娘同士のSEXに大コーフン！女装子同士でアナル掘り合いSEX！！滝沢アリスのペニクリにアナル処女奪われちゃいました！「アナル初めてなのに、アリスちゃんのペニクリ気持ちよくて感じちゃう！！」朝宮はるかとカメラに見せつけるようにイチャラブSEX！「ワタシたちのエッチなトコいっぱい見せてあげる」2人ともチンポとマンコを持つオトコの娘同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽SEX！「挿れるのも挿れられるのも気持ちイイ！！」女装するのも初めてですが、SEXもオトコの娘も大好きでイッパイ楽しんだので、ワタシのエッチなトコ見てイッパイコーフンしてください！！
お姉さん 幼い弟をぺろんちょ！所構わず無防備シ○タ誘惑！完全MAX勃起でおち○ぽ擦り合わせる美脚甘サド男姉さん 一ノ瀬ラム
海外留学を終えて帰国した兄は、美人お姉ちゃんになっていた？！戸惑う弟にオナニー教えてあげるオネエちゃん。私のオチンチンHでしょ？相互手コキで高まってそのまま逆アナルセックス！勃起ペニクリの刺激で未知なる快感の扉OPEN。カリ首に舌先にゅる～ん。お尻に指ズボされながらシゴかれるのやばぁ！口内射精してもお掃除まで入念にレロレロ。弟の友達も一緒に食べちゃお♪これが大人のチューだよ？チ○ポこすって入り乱れ3本兜合わせ。入れて突かれて3連結FUCK！いっぱいミルク溜まってるね。もっとドピュドピュして？ショタチンに精子かけてぬるぬる。あーもう普通の女の子じゃ抜けナイよぉ。
3P・4P 凄フェラ 一二三ゆぅり
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず！！
3P・4P 清楚系美人の男の娘♂は男の人が感じている顔を見るとスイッチが入っちゃうんです。 小峰るか
おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。
アジア女優 アジアの天使 in 微笑みの国タイ・バンコク ニューハーフ編
バンコクで出会った2人のレディボーイ（ニューハーフ）と、1人の女の子を収録。レディボーイは2人とも超かわいくてエロい、アリアリの子でした。今回はあまりにそっちが良すぎて、女の子はおまけにしちゃいました。みんなかわいい最高の天使たちです。
アナルセックス ケツアナ性交にドハマりしちゃった4名の同人エチエチビデオ ベロキス・ディープスロート・イラマ・兜合わせ・ドM・アヘ顔・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・スパンキング・3P・4P乱交・キュート・偽娘・男の娘・男の娘ッス＋α05
ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆何本もの巨根でハードピストンしてもらってメスイキしまくる男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）これからチ●ポをいっぱいしゃぶれる喜びで始まる前からニコニコ顔のレイヤーさん。正面左右にある3本の巨根を1本ずつ丹念にご奉仕フェラし、ダブルフェラやトリプルフェラへ！愉しそうにチャレンジしちゃってますよ。シーン2）3名の戦闘員達にオモチャにされて喜ぶキュートレイヤーさん。自分でケツ穴を広げて早くちょ～だい！みたいな表情でスタンバイ！3名の戦闘員達がレイヤーさんのケツマ●コ、お口に巨根を捻じ込むと、温泉にでも浸かってるような気持ち良さそうな顔でアンアン言っちゃってます、実にエロい！！！シーン3）目がクリクリしていてエッチな事が大好きなレイヤーさん。ギンギンな肉棒が互いの口の中で唾液と一緒にグチョグチョいっちゃってます♪その後戦闘員の上に乗って兜合わせ。固～い2本の肉棒が擦れあってスケベな音を醸し出してます。シーン4）ベロチューしながら兜合わせで擦り合ってからシックスナインへ！戦闘員も我慢ならずとようやくバック挿入！自分でお尻を広げながら戦闘員の突きを堪能してから背面騎乗位へ！最後は正常位でゴム中出しでフィニッシュですが、戦闘員はよほど気持ち良かったのでしょうか、ゴムの中のザーメンもけっこうな量でした（笑）シーン5）お行儀良く座っているエロカワレイヤーさん。そのギンギンになったペニクリを戦闘員がかぶりつくように咥え、レイヤーさんも残り2本の巨根を貪るように咥え、部屋中にジュポ音が響き渡ります。シーン6）頭を踏みつけたり、ケツマ●コに指を入れ荒々しく掻き回したりとオモチャのように扱われ回されるレイヤーさん。ですがさすがドMの性癖、とっても嬉しそうなんです（笑）最後は立て続けに特濃のドロドロネバネバザーメンをお顔にブッカケてもらい、まさに顔面ザーメンプール状態！！！シーン7）ジュルジュル、ジュボバボっと聞いてるだけで勃起しそうなえげつない音。ここで戦闘員の様子が変化し、立ち上がってフェラをしてもらうと、すぐにドクドクっとレイヤーさんの口内へ大量発射！！！シーン8）唾液を垂らしながら兜合わせで2本のチ●ポがドロドロになりようやく正常位でケツマ●コにインサート！自分のペニクリを扱きながら戦闘員の巨根でケツマ●コに蓋をしロデオ騎乗位！だらしなく舌を出しながらアヘ顔を晒し、最後はドロッドロの白濁ザーメンを可愛いお顔にタップリ浴びちゃった天然のドMちゃんでしたよー♪
4時間以上作品 ペニクリ激シコ＆尻穴ガン突き！敏感美少女ニューハーフの絶頂ポイント同時責め限界突破WアクメBEST8時間
ケツマ○コを突かれ、チ○ポをしごかれ、可愛い顔で快感に悶える。それはニューハーフと男の娘の特権。きつくて敏感な尻穴をぐぽぐぽ掘れば快楽メーターは即100％に。さらに興奮でそそり立ったペニクリをしごけばもう100％上乗せされ合計200％――いや、100×100の相乗効果で快感1万％！！普通の男や女では味わえない限界突破エクスタシーの480分。この世で一番エロいのは間違いなくニューハーフ＆男の娘。
アナルセックス 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
おもちゃ 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！
4K 愛のむきだしPart2 ななこ＆かおり 湯けむり男の娘レズビアン
「学校の友達には内緒にしよう。2人だけの秘密だよ」と放課後、2人は電車に乗り初めての一泊二日の温泉旅行へ向かう。温泉地に着くなりイチャイチャデートでテンションMAX。旅行に到着し気分が高まってきた彼女達はイヤらしくキスを交わし唾液を交換する。制服を脱がせるとそこには夏色の日焼け後が残る卑猥な肉体が現れる。優しく愛撫し気付けばお互いの肉棒を求めるようになっていく…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦する、自然体むき出しエロドキュメント。
ごっくん 中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場◆あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。
アナルセックス ニューハーフデート 南野みなみ
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる…。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！
ごっくん 凄フェラ 雪咲ひめ
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪