HD（ハイビジョン） 女装美青年 処女喪失 えりな
夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。 ／ 女装美青年 処女喪失 えりな
女装子・男の娘
HD（ハイビジョン） 
HD（ハイビジョン） 完璧な女装男子 Perfect
かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチ○ポ。Mっこちゃんですぐにチンポが勃っちゃう。。見た目は完全に女の子なのに、、、女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？ ／ 完璧な女装男子 Perfect
HD（ハイビジョン） リナ2
いつもご覧いただきありがとうございます！今回も「素人女装子」ちゃんの登場です。色白でとても感じのいいイケメンなんですが、女装をするとすごく可愛く変身しちゃいます。女の子みたいに男2人に愛撫されてオチンチンがおっきくなっちゃう性感帯の乳首を責めるともう真上を向いてビンビンです。フェラしてあげるともう可愛い顔で感じまくり･･･。みんなでオチンポ舐めあっていよいよ初めての3Pセックス挿れられてる時もオチンポしゃぶってしゃぶられて、アナルもチンポも両方気持ち良くなっちゃう。3Pセックスってこんなに気持ちいいの？エッチな女装子でゴメンナサイ･･･ ／ リナ2
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。 ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
センズリ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見Ｌ字型の可愛い器具だが・・・こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！ ／ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
HD（ハイビジョン） 【3P】チンポ2本にむしゃぶりつくイケメン女装娘の初体験フルコース
甘いフェイスのイケメン『男の娘』が人生初めての3Pアナルセックスに挑戦 一心不乱にしゃぶるチンポ。パンパンになった玉袋と、これでもかってくらい真上を向く勃起棒。先ほどまで緊張してたとは思えない程の、一生懸命さにがまん汁がだだ漏れ。手練れのセックスではない、初々しさの残るエロスは何度見ても飽きないものです･･･。 ／ 【3P】チンポ2本にむしゃぶりつくイケメン女装娘の初体験フルコース
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ゆきな（仮名） 気持ちよくなるとどんどん可愛くなるんだよ
今回我々がターゲットに選んだのは都内の某公園に現れる「ゆきな（仮名）」と呼ばれる女装子ちゃんである。アナルへのネギ、キュウリサツマイモの野菜挿入も成功を収め、いよいよ生中出しＡＦへの挑戦が始まった。コスプレ、目隠し本番、風俗プレイなど予想以上の成果を収め、ゆきなは変態への新たな一歩を踏み出した。 ／ ウリ専中出し女装子 ゆきな（仮名） 気持ちよくなるとどんどん可愛くなるんだよ
HD（ハイビジョン） ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！ ／ ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
HD（ハイビジョン） ぺニクリ娘フルボッコ肉便器調教 せいら
ある日突然一人の男の娘からSNS上で連絡があった。どうしてもAVに出演させてほしい。ギャラはいらないのでボコボコにイジメてほしいという内容だった。面白そうだったので面接に呼んで、いきなり本気のビンタをかませたら、なんと涙目でフル勃起！その日のうちにスタッフそろえてそのままAVに出しちゃいました。皆で死にたくなるくらいフルボッコにしてあげたので見てあげてください。 ／ ぺニクリ娘フルボッコ肉便器〇教 せいら