3P・4P ニューハーフまなかとあやかの逆ナンパ200分スペシャル
スザ○ヌ似の「あやか」と稲○いずみ似の「まなか」の二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！彼女達がニューハーフだと分かり男達は驚くのですが、もうその頃には完全に彼女達のペースに…。
企画
3P・4P 
ナンパ ニューハーフTHE土下座ナンパin東京
周囲から注がれる好奇の目も何のその。路上で美女に土下座を繰り出す超強引ナンパを、またまた敢行。今回も「まなか」と「あやか」という二人のニューハーフが美女達を狙う！！今日も元気に素人ムスメをゲット！！
4時間以上作品 見た目は完全な女、でも…実態は…Sランクニューハーフ！！4時間SP10人
チ○ポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない…とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせたり、デカチン夫にアナルにぶち込まれてイキ狂ったり！女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！
ニューハーフ 選挙出馬！？ニューハーフ知事候補 波多野沙耶
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が大○府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？死にかけている日本…その中でも一番危険な大○。財政の逼迫！府民の不信感！役人の腐敗！税金が一般府民の生み出したお金から集められている事を忘れて欲しくない。波多野沙耶が、体を張って抗議する！
ニューハーフ 白水力監督のもしも合コン美女がニューハーフだったら？
見た目はホントの女の子にしか見えないニューハーフ3人と男性3人の合コン！男も女（？）もアピールタイムにチン長申告。定番の王様ゲームでは乳首舐めから倒錯的なおしゃぶりまで。告白タイムでカップルになった3組が入り乱れての乱交状態！ペニクリをいじられてイキまくるニューハーフ美女達と差しつ差されつのアナルFUCK！！
3P・4P 本当にいた！！ ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第2弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな2人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！
ニューハーフ アマゾネス first episode
アマゾンの奥地に取材に来たクルー。そこは、開発が及んでいない人間未踏の地で危険な部族がいるという。取材班は森の中に入り録画を始めると奥からアマゾネスが現れた。しかし、彼らはアマゾネスに侵入者とみなされ、そのまま棍棒で殴られ、意識が遠のき連れ去られて目を覚ますと…
企画 【ゆうゆ24歳】NHマジックミラー号
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはむっちり色白娘のゆうゆちゃん！チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し
キャバ嬢・風俗嬢 ザ・ニューハーフタイムズ
超人気ニューハーフ鈴木奈々の性転換後のヘルスプレイとあいはら優のヘルスフルコースに加え、アジアのニューハーフ達がデカチンをシゴくオナニーやショータイムの様子も収録。この収録時に“スマトラ沖地震”に遭遇。その時の映像も収録されておりますが、被災地の惨状を少しでも理解していただく為であり、ふざけたものではありません。なお、売上金の一部を被災地の復興の為に寄付させて頂きます。
アナル 女装子レズ 3
「女装子レズ」シリーズ第3弾！最近、男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフ…。でも、美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです！化粧をしてカツラをつけ、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば…もう立派な女です！女の子のペニバンを咥えて何故か勃起してしまうペ○ス…アナタは立派な変態です！！
ニューハーフ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
童貞5人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？
デジモ S級単体ニューハーフ お客さんでいっぱいの健康ランドで公開露出入浴！！
AV業界で活躍中のS級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場…。クリアしなければならないHなミッション！男湯、女湯、洗い場、サウナ…お客に隠れて巨大クリちゃんビンビンの彼女達が、男性客・女性客を恥ずかしがりながらもイカせちゃう！彼女達のHな実態が明らかに！！
4時間以上作品 もしも息子が娘になって帰ってきたら…父と母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 ゆきのあかり
許されない行為の数々！ある日、息子のあかりがニューハーフになって帰ってきた！その変わり果てた美貌に父は欲情して息子に夜●いをかけて近親相姦！そんなアンバランスな体に欲情する母と姉…。そんな母と姉はあかりと関係を持つためにとった行動は？
16時間以上作品 ROOKIE’s 総決算2012 16時間
2012年に日本で一番売れた『世界で一番母乳が出る女の子』を世に送り出したスーパーメーカー『ROOKIE』が、2012年作品をど～んと一挙大放出！世界一のチンポ・亀頭・金玉・ニューハーフ・母乳・早漏男子はもちろんのこと、満足できる作品21タイトルをお届けする永久保存版ベスト！
3P・4P 綺麗なお姉さんになりすましたワタシ達のチ○ポを見て、勃起してくれませんか？
綺麗なお姉さんになりすましたニューハーフの月野姫と水朝美樹。逆ナンして車に連れ込み、チ○ポにむしゃぶりつき、男子トイレに乱入して大胆痴●行為！休憩室に潜入して寝ている客を夜●い喰い、男風呂乱入で次々にチ○ポ喰い、大広間で痴女しまくりの大乱交！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
ふたなり もの凄く気持ちがイイ！！オナニーテクニックをお教えします！！
オナニー好きなら一度は聞いた事がある巷で噂のオナニーテクニックにふたなり美女、一般男性、ニューハーフが挑戦！！ かつてない快感が生み出すもの凄い射精！！ 前立腺を刺激するエネマグラオナニー！強烈な振動による未知なる刺激の電気あんま機オナニー！市販のミントタブレットが肛門を熱くするアナリスクオナニー！急激な冷却効果により快感倍増のオナクール！あなたのオナニーライフが一変！！
ドキュメンタリー ニューハーフ リコの田舎に泊まろう！
民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる‘ぶっつけ本番FUCKドキュメント’！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！
ギャル 奇跡のギャルニューハーフ 君野ここデビュー！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星が遂にGARCONからデビュー！恥じらいながらの強●オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄られペニクリがギンギンに勃起！ほろ酔い3Pハメ撮りで更に興奮！
アナル 精子の匂いだけで勃起しちゃう僕 ゆきのあかり
男の子とは思えないほど美しいニューハーフ、ゆきのあかり。超巨根ペニクリとエロさでたくさんスケベなことに挑戦！学園妄想ショートドラマから初12連続ブッカケまで！！アナル初体験男子にアナニー講習、男優とのSEXでドライオーガイズムでイキまくり！！大量にザーメンをかけられ感じるドスケベな彼女の魅力満載（ほし）
3P・4P STREET NANPA Battle
晴天の下、AV女優3人とニューハーフ1人が100％本気で逆ナンパを開始！！今日の獲物は童貞君。あの手この手で誘い込む！！なんと45歳童貞オヤジもGET！！オカマと女、果たしてナンパの勝敗はどっち？
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
4時間以上作品 ビッチでエッチなニューハーフ達！！ 相手が男でも女でも両方イケちゃう！？ スーパーバリューなドスケベ淫乱ニューハーフちゃんたちとの初めてのセックスで腹筋が痙攣するほど気持ちいい体験 4時間
ニューハーフに興味のなかった諸氏にも、この意外といけるニューハーフ（男の娘）たちの淫乱でどすけべなハチャメチャプレイをご堪能いただきたい。この真性ドスケベなニューハーフたちは性の境目もなく、男でも女でも平等に愛してしまえるお得な新人類達なのだ。そんな彼女（？）たちは新人類特有のメチャクチャ明るい性格から、男女問わず心も身体も愛してくれる！！温泉でも街角でも合コンなどどこでも気軽にお持ち帰れて、しかも新しい快楽の扉を開いてくれる。そんな男の娘たち14人のスーパーバリューセット発売！！
3P・4P シーメール逆アナルファックシーン
ちんぽの付いた可愛い女の子に犯●れたいと思っている世のニューハーフ・マニア達に捧げる夢のバイブルが登場！！6人の超人気シーメール達を贅沢にオムニバス。全編どこをとっても“逆アナル・シーン”のみ！！これを見たら…もう入れられずにはいられない。
企画 【しゃびー22歳】NHマジックミラー号
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーは黒髪ビンカン娘のしゃびーちゃん！チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し
企画 【ちびとり23歳】NHマジックミラー号
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ギンギンに反り返った勃起チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！エッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し
ニューハーフ 混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇！興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり！ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チ○ポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。
ナンパ 美人ニューハーフがかわいいシ●ウト娘をベロキスナンパ～女同士と安心させてトロけちゃったところでイチモツ挿入！
▽女同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！▽誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし！これはいけるかも！？▽女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子も！▽怖いもの見たさ？女の子の体に付くチンポに興味深々。咥えたらもちろん男のチンコと一緒。そのまま初体験のニューハーフとのセックスに！
おもちゃ 突きヌケル快放感！ペニバンアナル 管野しずか
巷で噂のアナニーよりも気持ち良い、ペニバン逆アナルがメインとなるこの作品。綺麗で優しいお姉さんにアナルを掘られたり、美しいニューハーフ相手に怒涛の腰使いをしたり、柔道黒帯、県大会4位の実力を持つ管野しずかが、ドM男をハードに攻めたりと見所満載！前立腺刺激により、ビンビンになったチンコの射精後に訪れる男の潮吹きは必見です！
オナニー 三代目葵マリーのニューハーフ強●オナニー大図鑑DX vol.1
女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！
ぶっかけ 男？女？性別「ジブン」。
両性具有？性別不詳？のAV女優・颯（ハヤト）君。ホストのような容姿で腹筋の割れたいい女。腋毛も生えてる。声だって低いし胸も無い。でもSEXする相手は男性。男優とのカラミはまるでゲイビデオ。でっかいクリトリスは男性器みたい。ニューハーフでもオナベでもない、定義できない存在。そんな颯（ハヤト）君のAVデビュー・ドキュメント。
アナル 奇跡の美人ニューハーフ・彩乃彩ちゃんが貴方のお宅へ訪問します。
顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
キャバ嬢・風俗嬢 ライバルはニューハーフ ～No.1キャバ嬢はどっち！？～
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった…。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で断髪！！
アナルセックス 家出息子が帰ってきたら、なんと！！ニューハーフになって帰ってきた！！そんな息子に欲情する家族！
美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！
インディーズ 世界ナンパ紀行 ～常夏の国 Thailand～
日本人GALを求めてタイに飛んだ男優A。意気揚々とナンパを開始したが、1週間の滞在で日本人2人GET。間違って声を掛けてしまったタイ人の売春婦。余りにナンパ不成立が多く、謎のBARにてニューハーフとまでSEXしてしまいました。波乱万丈、体当たりナンパの旅。
カップル S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ ひな編
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ…全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにHなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイ誘う。カップル達の戸惑いとはウラハラにエロ全開！
オナニー 三代目葵マリーのニューハーフ強●オナニー大図鑑DX vol.2
シリーズ第二弾。今回も三代目葵マリーが張り切って総勢11人の美形竿ありニューハーフを強●オナニーさせちゃいます。超美形巨根女優！？も登場。超ビックリの倒錯した性の世界を御覧あれ！！
3P・4P 露恥裏シーメール 中林まい
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！
お姉さん おちんちん、ポロリ。 泉水らん
らん姉ちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟＆親友＆宅配のお兄ちゃんvs1度はなめたくなるおチンポ。巨乳のおっぱいを揉み解しながらポロリをしゃぶりたい。優しく受け入れてくれる彼女にドキドキです。
ニューハーフ アマゾネス
アマゾンの奥地へ向かったテレビクルー達は、撮影中危険部族であるアマゾネスに襲われてしまう。目を覚ますと部族の祈祷師に犯●れる先輩。なんとアマゾネスには、囚えた男たちの精液を搾り取る秘密の儀式が存在した。なんとか逃げ出そうとするも、そこには恐ろしい仕打ちが待ち受けているのであった…
そっくりさん すけべっ娘 21
元祖エログロマガジン！ストリートで話題のHなネタをたっぷり収録しました。じっくり何度でもヌキたい。手っ取り早くすぐヌキたい。ガマンできない貴方に送るズリネタをお届けします。
ニューハーフ ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！
その他フェチ 女装子＆ニューハーフ 射精の瞬間
レイディックスしか出来ない・レイディックスしかやらない。それくらいの摩訶不思議な本作品！倒錯のラビリンス！女装男に男装女・模造ペニバン痴女・フェラうま中年男・美しきニューハーフ・勃起女に射精女！正体不明の恋人たちによる宴を見れば自然に笑みがこぼれます。
ニューハーフ 酒池肉林！最高にエロい美人ニューハーフ決定戦 完全版
★4月4日のオカマの日に放送した美人ニューハーフ大集合の生放送完全版！前代未聞！全員男（ニューハーフ3名とゲイの芸人1人）の出演者だったという伝説の放送です♪★アウトレ●ジは全員悪人。こちらは全員男！パラダイス史上初・男？だけで行った生放送。誰もが驚くであろう美人ニューハーフ達が最高のニューハーフをめざして奮闘しちゃいます！史上初ニューハーフとテレホンSEXしたら視聴者の反応はどうなっちゃうの？★ニューハーフなんて無理と思う人にこそ見てほしい！思わずニューハーフヘルスに行きたくなる妖艶な美女達が登場！などなど今までに見た事のない伝説の生放送の完全版！
アナル ニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
ニューハーフ渚VSチョコボール向井の、業界初リアル格闘FUCK！！乱交×逆アナル×バトルファック…覆面レスラー達とのスパーリングをする渚。やがて彼らに囲まれ押さえつけられると、なす術もなく拘束され弄られる。男達にザーメンを次々と浴びせられ…。力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは果たして…どっち！？
4時間以上作品 神ニューハーフが素人カップルをナンパして彼氏・彼女にNHセックス初体験させちゃいました！！愛間みるく・てんま・レイナetc4時間PARADISE
知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルver！！ 収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの5名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが19連発！
アナルセックス ニューハーフ銭湯 献身サービスで素人男性を口説き落とせ！！
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形NH3名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るNHの姿に心も股間も熱くなること間違いない！！
キャバ嬢・風俗嬢 行列のできる！新手のヌキ所最新風俗大特集 2
風俗業界の現状をどこよりも早く潜入リポート。アジア風混浴売春、ニューハーフヘルス、逆ソープクラブ、オナニークラブ、パーキングエリア車内ヘルスなど、未開拓の新業種から危険な匂いがプンプン漂う完全裏風俗まで、これさえ見れば風俗業界のいまがわかる！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】