3P・4P 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。
女装・男の娘
3P・4P 
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 中澤チュリン
18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！
アナル 久しぶりに会った弟が妹になっていた！？ニューハーフ姉♀妹♂レズビアン性交 雫こころ/宇流木さらら
【雫こころ＆宇流木さららニューハーフレズビアンW解禁】新婚の姉「さらら」は夫との喧嘩で家を飛び出し、弟の「こころ」の家にやって来ていた。しかし、待ち受けていたのは女性化した「こころ」だった。夫の愚痴をこぼしながら酒に酔った姉は妹になった弟の身体を興味本位で触りだし、下着からはみ出るデカペニをみて興奮し始める…。性別も血の繋がりも関係なくただ愛し合っていく禁断の姉妹レズビアン。＃ちんP
アナル オトコノ娘アイドル 7
人気のオトコノ娘アイドルシリーズに美少女アイリちゃんが登場！！可愛らしい笑顔とふくらみかけた胸の控え目な曲線、そして外見からは想像のつかないオナニーでの豪快射精！姉・川上ゆうの手ほどきでセクシーな下着に着替えたアイリちゃんは愛欲レズの世界へ…姉の彼氏が乱入するとアイリちゃんのペニクリが姉のオマンコに突き刺さり可憐なアナルは男の肉棒で犯●れる連結3P！快楽の限界に達したアイリちゃんは堪らず激絶頂！
アナルセックス 世界一美しいむっつりスケベな男の娘 おりん
ニューハーフ界に旋風を巻き起こした美形ニューハーフ「おりん」さん。昔っから天然のムッツリスケベということで、その経緯や性癖を談笑しながら今までにない生々しいケツアナ性交を見せてくれました！要チェックです！
3P・4P 渚せな19歳 街で出会った清楚系男の娘♂
19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
アナルセックス 【こりゃ抜ける】たまにはニューハーフとかどう？スタイル良過ぎて女にしか見えないのでケツマ○コにハメてみたよ。4時間10人
アブノーマル好きな男性たちに捧げる最強オムニバス！チ○ポを見なけりゃ気付かない程、超美形でスタイル良過ぎの女にしか見えないニューハーフのケツマ○コにフル勃起は当たり前！一度は見て下さい！レベルの高いニューハーフ達の生FUCKは必見です！
4K 美少年ペットちびとり飼育日記
「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチ●ポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」 黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。 そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。。 一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチ●ポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチ●ポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強●射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチ●ポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チ●ポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チ●ポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。
3P・4P 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる…
SM 重犯罪特別更正刑務所 強●ニューハーフ地獄のアナル拷問 青木優奈
大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯●れる新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！
SM カチクオトコノコ 10 多発性アクメ症の改造女体 れい
由緒ある家系の惣領息子として生まれた美少年〈れい〉。周囲の誰からも大切にされ育ってきた〈れい〉の心に宿っていたのは、どうしようもなく暴れ出す憐れなマゾの魂…「最下級の娼婦になりたい。むしろ、わずかな対価さえすら得られない性奴になりたい…」そんな思いを抱き続けた〈れい〉は、ついに自らを牝家畜の身体へと造り替えました。マゾ改造した身体の中心で、ボンデージに反応したペニスが反り返り、その屹立を踏みにじられると、痛みと屈辱で恍惚となるほどの快感に酔いしれます。男の肉欲に蹂躙されて淫乱な肉便器へと堕ちていく〈れい〉のマゾヒストとしての姿をご覧ください。
アナル 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。青山ネル
関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマ○コひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！
コスプレ 超美形ニューハーフ ピタコスで巨根が擦れてパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！
ニューハーフ 女装オトコの娘 超！！敏感軟体オス膣イキ まゆり
必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。
アナルセックス 超恥ずかしがり屋メガネ美人男の娘は…【デカチン＆肛門ローター5個同時挿入バイブも入る大人のおもちゃ箱♪】イキまくると【完全メス堕ちドM開花→遂には母乳噴射！！】朝までチ●ポとザーメン求め続けるケツ穴5P大乱交SEXドキュメント
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十三弾は、黙っていれば長身抜群スタイルの文学大好きなメガネ美人…ところが肌に触れられると一変、頬が赤くなり股間は一気にテントを張るドスケベなペニクリさんに！！ さらにプレイを重ねる度に性欲はエスカレートし、最大5個のローターを肛門内に挿入かつ電源ON状態で痙攣アクメ、ダラしなくもヨダレを垂らしつつ、どんなサイズのチ●ポでも欲しがる尻穴セックスモンスターに覚醒する、弊サークル始まって以来のド変態…！！ とんでもなくドエロいペニクリ尻穴乱交の最高峰と自負しております本作を、ぜひご覧ください。
3P・4P 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 桜川れい
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そのもの！！こんなに可愛いのにザーメン大好きなんて、エッチで最高！！気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【れい】くんをご覧ください。
アナルセックス ドM男の娘 肉便器 櫻井やえ
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！
アナル 女性に興味はないけれど、女装に興味はありました。エッチ大好き男の娘が期待を胸にドキドキデビュー 池野けい
女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃんのドキドキなデビュー作、ご覧下さい。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマ●コに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！
お風呂 転身 ひめドットらぶ 蒼井まい 3rd IMPACT オトコの娘からニューハーフになって感度倍増で逝きまくり！
清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身！日常生活でも女の子になって感度倍増でイキまくり！真性ドMでさらに超敏感体質になったまいちゃんがご奉仕して、デリヘル嬢で、ソープ嬢で絶叫無限メスイキ！！【ご奉仕SEX】実はご奉仕するのが大好きなまいちゃん、お兄さんの足の指からおへそ、お尻にワキまで舐めて全身ご奉仕♪でもやっぱりご奉仕だけじゃ物足りないまいちゃん、「ワタシも気持ち良くしてください…」とおねだり。オッパイ、ペニクリ、お尻を責められただけで何度もメスイキ！ホンモノチンポを挿れられただけでまたメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【デリヘル嬢】本職デリヘル嬢のお仕事に密着！まいちゃんのビデオ見てファンだというお客様のご指名でホテルへ。乳首、ペニクリ、お尻で感じて何度も何度もイキまくるまいちゃんにお客様の勃起が止まらない！！【ソープ嬢】泡姫としておもてなしをするはずが、泡やローションのヌルヌルに敏感ボディはガマン出来ずに何度もイキまくり！「これじゃどっちが客か分からないね」お客様と立場逆転！ローションで敏感ボディを全身ヌルヌルに刺激されてチクイキメスイキの連続！「イ゛グぅイ゛ッグう゛ぅぅ！！お客様のチンポでまたイ゛っちゃいますぅぅぅ」イッてもイッても止まらない！白目剥いて連続痙攣メスイキ！！
アナルセックス W×W ニューハーフ潮吹き
リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて…
その他フェチ 女装子＆ニューハーフ！！ 射精の瞬間
待望の第2弾！射精しっぱなしの超ヒット作！男は女性化し女は男性化する時代、こんなセックスはどうですか？「女の子になって女性に犯●れたい…」が、「女の子の格好でオジサンをフェラチオしたい…」に変わる。そんな瞬間をご覧ください。さぁ、明日は誰かのチ○コをフェラするぞ！
アナルセックス ニューハーフイチャラブ同棲レズビアン 如月じゅり 奄美まな
長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人…実は股間にイチモツのあるNHカップルだった！仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニクリを重ねてシゴき、互いのアナルマ○コに挿入ピストン！尻穴とペニクリの両方で感じまくり2人一緒に快楽射精！同棲してるから夜の営みだって当たり前、性欲強すぎる2人は毎晩求め合い尻穴突いて…合計7発もの快楽射精を見せる！
4時間以上作品 シコシコ…どぴゅどぴゅ！ 大量射精！ニューハーフ＆男の娘オナニー16連発！
【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのぺ二クリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！
アナル オトコノ娘アイドル 2～優華にゃんは、姉…星優乃の着せ替え人形～ 早乙女優華
身長153cmと小柄な体格とはにかむ笑顔が印象的な早乙女優華ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！Hなコトには興味があるけど…と、恥ずかしがり屋な優華ちゃんをエスコートするのは百戦錬磨の痴女優、星優乃！優華ちゃんをメイド姿にコスプレさせて悪戯三昧！フル勃起したペニクリを優乃がフェラチオすると優華ちゃん悶絶！騎乗位で自ら腰を振りつつアナル玩具同時攻めする優乃の超絶テクに優華ちゃんはマジイキ射精！！
アナル オトコノ娘アイドル 11 ～清楚な姿から淫乱なおちんぽ狂いに変貌する濃厚アナルSEXペニクリ汁だだ漏らし大量濃厚快楽2射精！！～ れんか
人気のオトコノ娘アイドルシリーズにお姉さん系の女装素人れんかチャンが登場！！小さな頃から女の子のように育てられてきたれんかチャンは物腰も柔らかく清楚なルックスで男達を魅了！ぺたんこな胸を舐められビクビク反応しては激しい喘ぎ声で感じまくり！複数の男達に敏感なペニクリとアナルを同時に攻められる極上の快楽ファックで気持ち良くなりすぎたれんかチャンは熱く深く絶頂し淫らな声を上げ濃厚白濁大量射精！！
アナルセックス 極上美肌オトコノ娘 ペニクリ激！！爆射精AVデビュー！！ 五十嵐まお
透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマ○コで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！
アナルセックス ドジっ娘サキュバス 如月もな
魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！
アナルセックス 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ
子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！
アナルセックス 美しすぎるニューハーフ月島アンナ ～10回射精すまで終われまてん～
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に月島アンナちゃんが登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女が10発の強●射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
アナル ニューハーフ「りな」の逆ナンパ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのお兄さんをナンパ！女だと思っていたら股間にはチ〇コ…あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！
アナルセックス 復活！再デビュー ギャルビッチ男の娘 優里
優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！
4時間以上作品 僕たち男の娘S級モデル勢揃い28人8時間スペシャル
立ち上げて3年半、僕たち男の娘では、『オンナよりも美しく、オンナよりもイヤらしい』をコンセプトに数多くの男の娘モデルを世の中に送り続けてきました！そのすべてを一挙大公開！28本のS級ぺニクリフル勃起で大集合。モデルの重複一切なし！この1本で28本も楽しめる最強の作品がついにリリース！
デカチン・巨根 悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女‘桜’がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
3P・4P ベロキスSOAP 九条るな
最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
ごっくん 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマ●コをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！
お姉さん ニューハーフSEX中毒 Part.1
いやいやマジすか？このニューハーフかなりエロいよ！美人だから遠慮してましたな～
アナルセックス ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！
4K 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX ゆぅり
今をときめく男の娘ゆぅりとフル勃起でハメまくる一泊二日温泉旅行。没入感MAXの最高のヤリまくり体験。湯けむりにイヤらしい小麦色肌が卑猥に映える。夏色の空の下初めて見せる極上エロドキュメント。「めっちゃ相性のいいセックスでした。精子も美味しかったですww」。エッ●スフォロワー数8万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！
アナルセックス 天然女装娘調教デビュー現役大学生りか
現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、
3P・4P 私こう見えてオチンチンついてます。 橘芹那
僕たち男の娘に3年振りに登場！ニューハーフ界のレジェンド橘芹那が帰ってきた！（1）久しぶりの撮影で緊張の面持ちからの男優と二人っきりでのイチャイチャハメ撮りSEX（2）さっきのお返しとばかりに男優をせりにゃんが手コキでイカセまくる！（3）ホテルに移動してせりにゃんには内緒で部屋に入ってきた瞬間に即ハメで激ピストンでイカセまくる（4）男優をホテルにもう2人追加しての超大乱交SEX！大勢の男に弄られてせりにゃんのぺ二クリは超フル勃起！代わる代わるに肉棒をケツま●こに入れられまくりイキまくる！
16時間以上作品 ドMニューハーフ極限調教20時間52分
生まれながらのドM性癖ニューハーフたちがアナルとペニクリを激しく責められ快楽絶頂！厳選された竿有り美女作品をまるごと8タイトル完全収録しました。緊縛裸体を鞭やロウソクでこんなに責められているのに絶叫しながらも股間のペニクリはフル勃起させるマゾNHたちは、アナル凌●されても快楽の喘ぎ声で大量ザーメン射精！一度見たら絶対やみつき！NH凌●SEXでヌキまくれ！
アナル 超見える！アナルぱっくり 女装子＆ニューハーフ
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。
アナル 「お父さん…もうイキそう！」息子が帰ってきました…美しい女性になって…近親物語2編収録
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。
アナル 放課後はオトコノ娘 10代美女装子！！出会ったその日に悶絶生ハメ！そのままAVにしてみたwww のえる
ついに出会ってしまいました！！圧倒的可愛さの10代女装子ちゃん！！笑顔が素敵なぴちぴち10代に男も大興奮wカメラを忘れてイチャついておりますwエッチなおしゃぶりも超上手で勃起しっぱなし！！何回も射精してしまいましたw逸材すぎる男の娘にチンポが絶好調！10代女装子ちゃんとのSEXをそのままAVにしてみましたwww
アナルセックス AVデビュー 私こう見えておちんちんついてます。 椎名みう
ニューハーフ椎名みうちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！
ニューハーフ 欲求不満な発情オトコの娘 立花なぎさ
こんなにキュートなのにエロ過ぎるM女な痴女オトコの娘「立花なぎさ」奉仕大好き。ちんぽを咥えたら離さないド淫乱ド変態娘。思う存分に痴態を曝け出す！大人の玩具で乳首、アナル、そしてビンビンに勃起したペニクリを責められる。ピンク色のケツマンは何でも飲み込む淫乱マンコ。極太玩具や極太ちんぽも飲み込む。敏感過ぎる体は快楽で壊れちゃう程に乱れ、喘ぎ狂う。また、性処理奴●と化したキュートなオトコの娘。いいなりに舌で舐め喉で咥えてアナルで完全ご奉仕。「ちんぽください！」と喘ぎ叫ぶ。そして外から丸見えの窓際でペニクリを勃起しながらガンガンにケツマンコを犯●れる。「勃起したペニクリ見られてる～！！！」キュートなオトコの娘なのにちんぽで狂ったエッチな本性が露わになる。こんなにM女。だけど痴女プレイも好きな立花なぎさ。踏みつけ、唾責め、寸止め、顔面騎乗、前立腺責め、そして硬くなったペニクリを挿入の逆AF。卑猥な隠語で言葉責めをしながらSっ気全開で責める。前立腺責めしながら男の潮吹きまでさせる。「立花なぎさ」の淫乱な裏の顔をとくとご覧ください。天使な小悪魔キュートでド淫乱ド変態な「立花なぎさ」の全てがこのAVに完全収録。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマ●コをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪
アナルセックス 天然美少女ニューハーフDebut 玉城ひかり
新たな天然美少女ニューハーフを発掘しました！彼女は大学4年生22歳で、夢は普通の女性として生活すること。ちんちんの長さ、約11cm。雄まんこをプロの男優に刺激されすぎて、脚に力が入らないほど、絶頂を繰り返してました。是非、御覧ください。
アクメ・オーガズム 恥辱、凌辱、とびっこ装着繁華街デート！～オトコノ娘編～ 橘花いろは
大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチ○ポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチ○ポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チ○ポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチ○ポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチ○ポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！