女装・男の娘

種付け男の娘アナルピストン貫通で濃厚精子を何度も射精する変態性奴愛瀬まりさ

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

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天然男の娘アイドル。専属DEBUT 七瀬るい

日頃、ニューハーフ・男の娘をご購入の皆様。この度、男の娘「七瀬るい」くんが、弊社で専属デビューすることになりました。アイドル級のルックス、男性をイカせるためのエロテク、ガチガッチに勃起した可愛いペニクリ。全てSSS級。興奮すると、舌をなめずりを自然としてしまう、るい君に勃起不可避。これ程可愛いのオトコノコは他にはいません。是非、興味があれば、まずはサンプルをご視聴ください。

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愛人男の娘。ペニ潮ダダ漏れアナルマゾ。佐藤あいり

「イッてる…イッてます…お潮、止まんない…」アナルを突かれながら、溢れるペニ潮を止められない美少年〈あいり〉。なめらかな肌とFカップの魅力的なバストを持ちながら、恥ずかしがり屋で人見知りな美形オトコノコです。内向的な性格のせいで、人に言えずに強い性感をもてあました〈あいり〉は必然的に受け身で妄想に溢れた性癖を持つようになりました。もともと内に秘めていたマゾ性が開花したのです。敏感過ぎる身体は男の責めを受けて瞬時に上りつめ、前立腺への刺激ではじけるようにペニ潮を噴射してしまいます。とめどなく溢れるペニ潮が、彼女の性感をさらに煽り、〈あいり〉の妄想は脳を痺れさせるように繰り返しオーガズムを誘います。全身をびくんびくんと跳ねさせ、何度も白目イキを繰り返すどM美少年〈あいり〉のペニ潮に塗れたびしょびしょアクメの記録です。〈収録プレイ〉無限潮噴きディルドオナニー/勃起が鎮められない勃ちっぱなし肛門イカセ＆潮噴き/ピタピタボディストキングでの言葉責め陶バ酔フェラ＆ビンタ/鏡で犯させる姿を見せながらアナルSEX/アナル穿りイカセ/窓際露出大量潮噴き自慰/アナルバイブ挿入懇願フェラ/両腕拘束バイブ責め＆肛門SEX…他。

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従順美少年限界拡張アナル洗脳ニコ鈴音ニコ

オトコノコ史上最強の変態美少年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた「誰にでも好かれる女の子」の雰囲気を漂わせるけれど、れっきとしたオトコノコ。しかも、そんな彼女は羞恥や被虐の快楽に溺れるド変態なのです。はにかんだ微笑みを浮かべながら、中年男に身体をまさぐられれば、可憐なペニスはあっという間に完全勃起。いつもはキュッとすぼまっているアヌスもペットボトルほどもある巨大ディルドを飲み込んで痙攣イキするケツマンコに変わってしまいます。そんなニコのケツマンコを強●開肛器で極限拡張。さらに勃起しっぱなしのおち●ぽも尿道プラグで犯してやりました。凄絶調教に笑顔と連続アクメで応える美少年マゾヒストの調教記録です。【収録プレイ】開肛器で強●アナル拡張/鉄檻飼育/肛門指5本挿入/クリップハンガーで乳首責め/開肛しながらバイブ責め60mm径巨大ディルド自慰/乗馬鞭打擲/メイド奉仕フェラ＆肛門SEX/お出かけ用ワンピースの下は巨大プラグ尿道プラグ挿入/35cmロングプラグ責め/逆バニー陶酔アナル姦/ペ●ス打擲/肛門挿入状態で強●射精…etc.

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ドM調教されたニューハーフ奴●たちがまさかの集団痴女＆逆レ○プ星越かなめ茜さつき紅もみじ

ニューハーフ専門に調教する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマ○コを激しく犯●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナルレ○プでお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチ○ポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！

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愛のむきだし SNSで知り合った男の娘レズビアンちびとり＆ななこ

放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね◇」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…

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ドMなニューハーフたちの緊縛×拷問×爆射精SEX22時間26分

ドMな変態ニューハーフをハードSMでヨガらせたい！本作はそんな願望をたっぷり詰め込んだニューハーフSM調教ベスト！高飛車NH美女は逆さ吊りにされてハード鞭殴打に泣き叫び、可憐な美少女系NHアイドルが複数の男たちにアナルマ○コを使い倒され、真性ドMな変態NHは緊縛ロウソク責めやペニクリ吸引など拷問されても感じまくって爆射精！ニューハーフ美女たちが泣きながらもペニクリ勃起させて本気絶頂する1346分！

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オトコノコ極上♂×♂レズビアン

ちびとり×花音＆アキ×ななこ本物熱愛オトコノコカップル2組が，とろけたアナルとガン勃ちぺ○スを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音】編内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。〈収録プレイ〉発情相互フェラチオ/ピタピタハイレグ水着でカチカチペ○ス擦り合わせ/熱中乳首舐め/大好きフェラチオ/ハァハァ乳首アクメ/陶酔肛門舐め奉仕/熱愛ベロキスアナルファック【アキ×ななこ】編妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。〈収録プレイ〉大好き唾液飲みベロキス/快感足舐め/四肢拘束アナル攻め/マゾ啼きアナルバイブ/拘束だるまアナル性交/ピタピタ水着勃起こすりあわせ/69フェラチオ/潮噴かせフェラ

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オトコの娘倶楽部京子/なる

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チ○ポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チ○ポを扱いて暴走オナニー。

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男の娘、完全メス化これくしょん（17）なつふゆか

綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の「ふゆか」さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマ●コに男優さんのチ●ポが入れ代り立ち代り侵入していくと、アヘ顔を晒しながら昇天しちゃうんです。こんな男の娘と一戦交えてみたいものです♪

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美女装男子 2 つばさ

女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。まだ女装娘として経験は浅いがAV初出演を決意する‘つばさ’撮影をしていくうちにエッチな女としての自分を曝け出していく。

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【お得セット】胡桃レイをスタッフ全員で犯してみた件・変態オトコノ娘・いいなりオトコノ娘

【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00199、tcd00201、tcd00223の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！オトコノ娘・胡桃レイにスタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。下手な女より全然可愛いオトコノ娘胡桃レイに計7発のザーメン射精＆セルフ顔射！ドMの胡桃レイちゃんがガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！【※この作品は下記の作品を収録しています】『奇跡のオトコノ娘・胡桃レイをスタッフ全員で○してみた件』『変態オトコノ娘射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ』『いいなりオトコノ娘ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精）胡桃レイ』

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女装M 第三章僕はニューハーフと痴女のおもちゃです。

男が好き…女が好き…両方好き…。変態の中でも最も…ふしだら…快楽に何処までも貪欲で僕はこうなった！目覚めは学校の文化祭の女装だった…手枷、目隠しで全身性感帯。唾液と足の匂いとオシッコに塗れる夢世界。まさにニューハーフと痴女の為すがまま！誰か…僕を犯してください…ペニバンと肉棒に悶絶する女装M！

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すべてが初体験童貞×処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン星越かなめ山本みずき

「私、まだエッチをしたことなくて…」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは…ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき…。かなめのケツマ○コで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マ○コにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる…

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男の娘デリヘルを呼んだら可愛い女の子になった息子でした… 早乙女ありす

興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！

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生贄男の娘♂ 弥生

気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂無理やり精飲させられるが勃起が止まらない。眠っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！飲ませてください。」精子が無いと生きて行けない体にしてやる。

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極上シーメールV.I.Pレズビアン体験2 極上のギャル系ニューハーフ・ココア魅惑のレズ同性愛全シーン射精合計5発射！！

ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！

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デカマラニューハーフ彩瀬まいペニクリアナル同性愛激射精コレクション全11人12シーン4時間！

デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとSEXする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！

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ギン勃ちニューハーフ濃厚精子激射精スペシャル24時間8枚組

可愛い顔して股間にデカマラを持つドスケベなニューハーフたち…。そんな彼女たちの本気センズリが凄すぎる…！卑猥な手付きで激しくペニクリをシゴき、甘い声で喘ぎながら大量ザーメン射精！さらに尻穴マ○コSEXしてる間もアナル快楽だけでは満足できずにペニクリシゴいて爆射精！男と女の両方の快楽を味わえるニューハーフならではの貪欲さで何度もイキまくる…！厳選のペニクリ射精作品を8タイトルまるごと完全収録8枚組！

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アナルを蕩けさせて発情した超美形オトコノコ敏感なカラダを痙攣させておねだり調教。ななこ

トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チ●ポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス/絶頂回数カウント連続イカセ/肛姦＆精飲お掃除フェラ/尻尾プラグペットプレイ/服従顔面舐め＆口移しオヤツ/パドル打擲/カウパー染み出しピタピタレオタード/バイブ打擲強●イカセ/競泳水着自慰＆強●手コキ/メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕/発情かぶと合わせ/じゅるじゅる口淫69/トロケイキアナルSEX…etc.

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めっちゃ！可愛い奇跡のニューハーフ！まみ！

めちゃめちゃ可愛い奇跡のニューハーフまみちゃんは現役のニューハーフデリヘル嬢！馴染みのお客さんのアナル開発だってしちゃいます。舐めたり咥えたりシゴいたり入れちゃったリ…でも一番好きなのは自分のケツマ〇コにぶち込まれること！まみちゃんにザーメン大量発射！

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うぶっ娘シーメールココア

美形ギャルのうぶっ娘シーメール・ココアちゃんが細い身体から沢山のザーメンを放出して何度もイキまくるニューハーフ作品！！初体験が二十歳と遅咲きながらSEXの楽しさに目覚めた彼女がインタビューで赤裸々に心境を語りイケメン男優との濃厚なアナル快楽セックス！直腸を貫く極太チンポの刺激にココアちゃんはペニクリ汁を垂らしながら何度もイキまくり！極上快楽に勃起したペニクリから勢い良く発射する爆裂3射精！！

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パリピ淫乱ニューハーフとギャル痴女レズビアンのメスイキ性感アナルFUCK 乙アリス浜崎真緒一ノ瀬ラム

【パリピ淫乱No.1ニューハーフギャル:一ノ瀬ラム×痴女レズビアン達とメスイキ性感アナルFUCK！】見た目から想像できないニョッキリそそり勃り玉有り巨根ペニクリを刺激するとテンションぶち上げ！そしてフル勃起したペニクリを杭打ちプレスで雌汁中出し！さらにケツマ〇コを逆3Pペニバン挟み撃ちピストンで悶絶2点責め！トドメの鬼シゴキで潮吹きオーガズム！全員ビッ痴すぎるメスイキ乱交パーティー！

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電撃専属ニューハーフ逆ナンパ！竿あり玉あり乳あり桃谷りり！桃谷りり

大人気急上昇中のニューハーフ女優、「桃谷りり」ちゃんがグローリークエスト電撃専属決定！第一弾の企画は「男優さんを用意していませんので現地調達してください！」と大都会で街行く人をいきなり逆ナンパに初挑戦！断られ失敗しながらも、何とか無事性交！部屋へ連れ込み、オトコの本当の気持ちいい所を知り尽くした超絶テクニックで骨抜きにされる男達！もっこりしているパンツからはみ出ている物は、もはや男よりデカイ！綺麗な顔と反り立つペニクリに脳内は混乱し、性欲暴走はもう止まらない！！＃ちんP

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ニューハーフ・星越かなめのアナルマ○コ破壊3SEX＋超ドエロ映像

超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマ○コを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊縛、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチ○ポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの強●快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！

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拘束されて雌イキの快楽を刷り込まれる！美しい狂気！ニューハーフ逆アナルセックス鬼頭りりか

痴女の天才ニューハーフ「鬼頭りりか」ちゃんがシリーズ第3弾を迎えたグローリークエスト【拘束ボンテージ逆アナルセックスシリーズ】に初登場！長身170cmのスレンダーな身体から振り下ろされるフル勃起ペニクリで拘束したM男のアナルを天の果てまで突き上げ！玩具責め、蝋燭、強●イラマチオ、そして逆アナルセックスと見所満載！鬼頭りりか史上、ニューハーフ作品史上、最強の痴女を是非御覧下さい。＃ちんP

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ニューハーフLISAのすべて。Vol.2 猥褻なペニクリから発射される濃厚ザーメン白濁射精4時間ベスト！

天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないLISAは淫らに腰振り男を挑発！逞しい男根にアナルを犯●れフル勃起したペニクリを容赦ない手コキで同時攻めされたLISAはたまらず激射精する快楽作品！

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肉棒でご主人様のアナルをご奉仕痴女メイドニューハーフ逆アナルセックス！一二三ゆぅり

今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃…のはずが、特別にアナル掃除されてしまうことに…。おち○ぽでおち○ぽを奉仕する兜合わせ＆立派なデカペニで逆アナルセックス奉仕！もう家事も性処理もなんでもお任せあれ！あなたのご帰宅お待ちしております！＃ちんP

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極太ペニスのニューハーフ逆アナルSEX！8時間～肥大した極太ペニクリが男のアナルで暴れまくる！

ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニクリを何度もブチ込こんだ！男アナルの感触を愉しむニューハーフたちのSEXは次第に激しさを増し、やがてペニクリから大量の特濃ザーメンを吹き出しながらイキ狂うのだった！

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私のペニクリで尻穴ぶっ壊してアゲル！小悪魔痴女ニューハーフ逆アナルセックス♂ 柚木れんか

「私のペニクリで尻穴ぶっ壊してあげる！」竿有り玉有り令和の最強ニューハーフ「柚木れんか」ちゃんがグローリークエストに初登場！そして、待望の【逆アナルセックス解禁！】都会育ちのイマドキJ系の放課後のアソビはセクロス三昧！SNSで繋がった男達をとっかえひっかえヤリまくり！小悪魔ペニクリを奥までシャブらせて勃起MAX！掘って掘られてGINGIN腰振り逆穴FUCK！これが本当のアナルセックスだっ！＃ちんP

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美しすぎるニューハーフ月島アンナ～10回射精すまで終われまてん～

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に月島アンナちゃんが登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女が10発の強●射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。

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NH（ニューハーフ）敏感ペニクリ激イキ大射精1054分

美形ニューハーフたちのペニクリ快楽射精SEX第二弾！美容エステでまさかのペニクリマッサージを施された素人NHたちは超絶ハンドテクで勃起して我慢しきれず快楽射精！制服NHたちの魅惑の黒パンストに欲情した男たちがアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて強●発射させる！NH痴女の淫語連発見せつけ射精にデカマラNHのフル勃起野外露出、マゾNHの連続潮吹き射精と変態すぎるニューハーフたちの超絶射精ベスト！

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ペニクリを勃起させお尻でイキまくる4名の同人エチエチビデオディープキス・イラマ・ラブラブエッチ・カマレズ・ヌルヌル乱交・オスイキ・メスイキ・アヘ顔・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・逆3P・4Pキュート・男の娘・偽娘・男の娘ッス…

アナル性交が大好きレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆気持ち良さそうな顔でメスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）「おち●ちん大好き♪」と言って戦闘員を見つめながら丁寧に愛情タップリのフェラ（＾_-）-☆興奮して鼻息が荒くなった戦闘員はレイヤーさんの股間に潜ってカリを吸ったりディープスロートしたりと全力での口淫披露！えげつない音が部屋中に響きます。シーン2）今回デビュー初撮りのぽちゃカワレイヤーさん。バックから首絞め寝バックでガン突きされアヘ顔＆白目を剥きながら悶えまくってます。そして正常位から逞しい戦闘員の巨根で更にガン突きされ、自分でペニクリを扱きながら大量射精！！！お腹の上にザーメンのプールが出来るほどの多さです。シーン3）ドM戦闘員を両サイドから見つめる小悪魔レイヤーさん2人。戦闘員のパンツを脱がし電マ責め、手コキ、乳首舐めで責め続け、ザーメンタンクがパンパンで限界寸前の戦闘員は泣きそうな声で射精の許可を懇願しますが、まだダメです（笑）ここからWレイヤーさんの快楽責めが始まります～！シーン4）正常位からスローな腰振りで可愛い声で反応し、バックではパチンパシンと軽くスパンキングしながらピストンするとへたりこみながら悶絶しちゃいます。黒コスレイヤーさんも次第に興奮高まり、騎乗位の途中で思わず暴発射精！！！ケツマ●コの締りが良すぎて思わず射精しちゃったようです（笑）シーン5）レイヤーさん2人を寝かせて戦闘員からのW手コキ～2人を四つん這いにさせて指を使ってケツマ●コを拡張する戦闘員。リズミカルな正常位のもと、片方のレイヤーさんが勃起した自分のペニクリを戦闘員の口にブチ込み上から眺めるように観察。アヘ顔を晒しながら激しい突きを堪能するドスケベレイヤーさんたちですwwシーン6）後ろから乳首を摘まれながら、もう1人の戦闘員が脳天倒立し逆立ちフェラ！！！と思いきや、その戦闘員、逆立ちしながらもしっかりレイヤーさんのペニクリを咥えてました（笑）シーン7）大量のローションをレイヤーさんの全身に塗りまくっての4P開始！裏筋、カリ、玉にストッキングでシコシコ扱かれると可愛い声で悶絶し、ストッキングコキのお返しとばかりに戦闘員の巨根にストッキングを巻いてコキコキ！あれやこれやで体位ごとにメスイキしちゃったとってもキュートなレイヤーさんです♪

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なりたてニューハーフベアトリクス

コミケでカメコに取り囲まれる超美少女コスプレイヤーなのに…頭の先からチンポの先まで全身がマンコ化した変態ニューハーフの「ベアトリクスちゃん」。ペニクリはビン勃ちでケツマンコ汁とヨダレを垂らしながら、頭はぶっ飛び、1回のSEXで何度も何度もイキまくる！今作では合計30回以上もイキまくり！！彼女の大好物は精子！男優の精子を毎回ペロペロごっくん！ケツマンコの快楽に取り憑かれ、チンポと精子がないと生きていけない美少女ニューハーフの淫乱SEXドキュメント！！

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新人ガマン汁垂れ流しニューハーフAVデビュー

綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。

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昼下がりの情事母乳が出る人妻男の娘♂ おりん

毎日午前様の旦那と長い間セックスレスのおりん。不満と性欲が溜まるばかり。そんな時引っ越しのあいさつに来た若者にちょっかいを出してしまう。その日を境におりんの自我が崩壊し欲望のまま男を求め続けていく…

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甥っ子オトコノコ近親肛姦あやは七尾あやは

〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが、〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の‘処女’を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも‘処女’を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ、〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX/甘えん坊キス/リモコンバイブ/無洗チ●ポおねだりフェラ/お仕置きペ●ス打擲/悪戯シコシコ＆逆フェラ射精/尻尾プラグ白熊コス/極太バイブ＆口唇御奉仕/肛門舐め/エナメルボンデージ/亀頭電マ責め/ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦…etc.

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男の娘アナニー3～僕たちのアナニー見てください～

男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

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ニューハーフになった息子のたくましい巨根にドハマりする母と妹たちの近親相姦

もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて…驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロくて可愛いデカチンなニューハーフのチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！3編！

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かわいすぎるニューハーフJK 橘芹那

せりにゃんの制服姿にもうメロメロ～！あまりのカワイさに全力で抱きしめたくなること必至！放課後の教室でオナニーを見つかり…その場でSEXを強要！恥ずかしいアエギ声が学校中に響き渡る！片思いの先生のことを思いながら、保健室で妄想オナニー！…清楚なメガネ女子校生から、ギャルJKまで様々なせりにゃんをたっぷり味わいつくせる！！

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街角ニューハーフナンパ！ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。5人240分

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！

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オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！咲雪華奈

美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が、あの人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる咲雪華奈をお楽しみください！！

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男の娘、完全メス化これくしょん36 鞠るり

撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチ●ポを頬張り、疼いたケツアナにデカチ●ポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！

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小悪魔痴女J系ニューハーフの逆アナルセックスで何度も何度もメスイキさせられてしまった…。西野めぐ

ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち犯していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP

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美人ニューハーフ6人の自画撮りアナニー 2

ニューハーフのオナニーってどうするの？そんな疑問を解決。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフ。クリチ●ポをシゴキながらアナルにバイブを捩じ込んだり、バイブでアナルをピストンするだけでクリチ●ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーをお見せします。

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ニューハーフ快楽ザーメン爆射精スペシャル21時間37分

「可愛い顔して立派なイチモツを持ったニューハーフ達によるペニクリ快楽射精SEX！医師達にイタズラされた素人NHはペニクリ診察でシゴかれ尻穴も犯●れ…さらには逆アナルで快楽射精し、美形で巨根のNHは複数の男に囲まれ大量ぶっかけされたらアナルファック＆ペニクリ手コキに号泣射精！有名NHアイドルは男も女もNHまでも…底なし性欲で本能のままSEXしまくり大量射精する！これが究極のニューハーフ快楽射精ベスト！」

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オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！みやび音羽

史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽のオナニー禁止ドキュメント！カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！30日間溜まりに溜まった欲求が大爆発！もちろん精子も激量発射！ヤリまくり半狂乱Fuck！！

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カチクオトコノコ 3 美形トランス淫乱ペット【ベアトリクス】

人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！

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ニューハーフ強●ドM化実験被験者＃03 みはる

ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み…とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチ○ポを鬼シゴき強●射精！可愛いみはるの反応を愉しむ痴女たちは、ガニ股騎乗位で激ピストンSEX、アナルマ○コをバイブ拡張で快楽責めにする…！痴女たちに‘研究’を繰り返され完全マゾ牝に堕ちたみはる…。ペニバンでケツ穴犯●れる3Pで爆射精しながら悦ぶ…！

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ケツ掘り特化ペニクリ＆ペニバンで交互にW雌イキアナルFUCK！ちびとり/天馬ゆい

【ケツ掘り特化！】あなたは「ペニクリ」と「ペニバン」どちらがお好き？逆アナルセックスの天才小悪魔NH「ちびとり」ちゃんとペニバン腰使いの天才女優「天馬ゆい」ちゃんが奇跡の初共演！そして初レズビアンも！？正解のない問題と言われている【ペニクリ＆ペニバン論争】の「いったいぜんたいどっちが気持ちいいのか。」という答えは果たして決着するのか？あなたもこの作品で両方のメスイキを体験してみて下さい！＃ちんP

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巨根生保レディのペニクリ枕営業橘芹那

不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。

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女装・男の娘

種付け男の娘 アナルピストン貫通で濃厚精子を何度も射精する変態性奴 愛瀬まりさ

天然男の娘アイドル。専属DEBUT 七瀬るい

愛人男の娘。ペニ潮ダダ漏れアナルマゾ。 佐藤あいり

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ドM調教されたニューハーフ奴●たちがまさかの集団痴女＆逆レ○プ 星越かなめ 茜さつき 紅もみじ

愛のむきだし SNSで知り合った男の娘レズビアン ちびとり＆ななこ

ドMなニューハーフたちの緊縛×拷問×爆射精SEX22時間26分

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男の娘、完全メス化これくしょん（17） なつふゆか

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女装M 第三章 僕はニューハーフと痴女のおもちゃです。

すべてが初体験 童貞×処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン 星越かなめ 山本みずき