3P・4P 最高学府 東○大学卒業シーメール 初潮吹き中出しAF飲精 しずか
本編では大学卒業証書・成績証明書まで赤裸々公開！初潮吹きに真顔で驚き感動する絶頂体験！デカマラに美肛突かれて止まらない連続ドライオーガズムの衝撃！清艶な淑女が悶絶狂う前立腺オーガズムは男性必見。知的性的高偏差値のしずかはエロすぎる！
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3P・4P SEXホリックニューハーフの日常 片想い、和姦、口封じ…快楽直結ド変態ニューハーフ濃厚3Pファック生中出し！
ニューハーフ美女達の性生活に迫ったニューハーフショートストーリー！！男性教師に片思い中のニューハーフ女子校生がお茶に媚薬を混入させ濃密アナルSEX！フィットネスのレズ女講師が生徒のニューハーフ美女にセクハラ三昧！勃起ペニクリは女講師のオマンコに挿入され激悶絶！OL姿のニューハーフ美女達が女子校生と織り成す強烈3P！少女のオマンコを堪能したニューハーフ美女はあまりの気持ち良さに生中出し本射精！！
3P・4P The Very BEST of まなか
現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P 久々に会った弟と後輩がニューハーフになっていた…濃厚アナルSEX×逆アナルで射精しちゃった僕。
久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチ○ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！
3P・4P 巨根ニューハーフ調教温泉 ゆきのあかり
男二人と1泊2日の温泉旅行へいくことに！24時間たっぷり使ってヤリまくり！温泉・野外・車内…と場所を選ばず変態行為をくりかえす！ドMニューハーフのあかりは、口先ではイヤがりながらも自慢の巨根を大膨張させる！露天風呂で大胆にも濃厚SEX！ほろ酔い状態で、本能むき出し！3P中出しで、何度もイキまくる！
3P・4P 清楚な見た目からは想像できない敏感ドM美少女オトコの娘 ひめドットらぶ 蒼井まい2nd IMPACT
衝撃のデビューから半年。乳首やオチンポ、アナルが超敏感なのがバレちゃった蒼井まいちゃん！そんなまいちゃんの敏感ハレンチボディをデビュー作よりもっと過激に徹底的にイジメ抜く！！ハメ撮りで、オモチャで、3Pで無限連続メスイキ！！【1.ハメ撮りでメスイキ】初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を超接写！！乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じてチンポはビンビン！亀頭が特に感じるまいちゃん、亀頭を舐められて大きな喘ぎ声を上げる！！アナルを電動指サックで責めようとすると、指からサックが外れてぶるぶる震えたままナカに入っちゃった！！「お兄さんのオチンチン欲しい…」アナルをヒクヒクさせながらおねだり！ホンモノチンポを挿れられただけでメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【2.オモチャでメスイキ】色んな大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！1度にローターを2個挿入！極太バイブでアナルを掻き回されて何度もメスイキ！！極太バイブを挿れて大きなチンポにしゃぶりつきながらメスイキ！！「もう我慢できない…」大きいチンポで激しくピストンされてメスイキ連発！！イッたばかりのアナルを間髪入れずに激ピストン！！「イッたばかりなのにまたイッちゃう！！」騎乗位、バックで激しく突かれてヘロヘロのまいちゃん！汗だくになってイキまくる！！「気持ちイイ！！お尻壊れちゃうぅぅぅ！！」【3.3Pでメスイキ】初めての3Pにワクワクドキドキのまいちゃん♪始まる前からドスケベスイッチОN！乳首を電マとオモチャでイジられてチンポはビンビン！亀頭にも電マを押し当てられてメスイキ！！敏感チンポにローターを装着され、さらに乳首には回転ニップルドームを装着され、モロ感アナルにはバイブを突っ込まれて、身体を痙攣させ、エビ反りさせて無限連続メスイキ！！「気持ちイイいけどもうイキたくないぃぃぃ！！止めてぇぇぇ！！」2本のチンポを目の前にしたまいちゃん、口いっぱいに頬張り大コーフン！「お兄さんたちのチンポでイカせてください…」巨根で奥まで突かれてまたまたメスイキ！！「首絞めてください…」首を絞められて白目剥いて苦しそうだけど、オホ声アヘ顔で感じまくりのまいちゃん！バックでケツマンコの奥まで突かれて、お尻を叩かれて髪を振り乱して喘ぎ感じる！！「イ゛グぅっ！イ゛ッグう゛ぅぅぅ！！」メスイキ回数計測不能！！首絞められてモロ感アナルを激ピストン！快感度MAXで痙攣エビ反り！オホ声アヘ顔で連続絶叫メスイキ！！
3P・4P 見た目は清楚、本当はヤリマン 最上級ニューハーフ彩乃彩＆彩瀬まい魅惑のニューハーフレズビアン背徳的アナル性交尾濃厚ザーメン3発射生中出し！！
アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！
3P・4P ニューハーフエンジェル4 星野りお
ピュアスマイルニューハーフりおちゃんが人妻になって登場！緊張のお見合いでの濃厚69フェラにア○ルSEX！お風呂では義弟と突っ込み合い！最後は3Pア○ルFUCKでザーメン発射！！
3P・4P まるごと全員ギャルニューハーフ4時間special
姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでOK！ニューハーフギャル同士の濃厚レズ！開放的な衣装で男を喰いまくるガチンコファック！ギャルと男が互いのアナルを求めて入り乱れる4P乱交！など普段は生意気に見えるニューハーフギャル達のペニクリびん勃ち激射精シーンがたっぷり詰まった一作！！
3P・4P かわいすぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 ななみ
カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に…思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めての媚薬SEXで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のお薬を塗られ、超絶勃起！人生史上最長飛距離のザーメン発射！恥ずかしがっていたのも束の間…本能むき出しの性獣と豹変する！最後は激しく3P中出しSEX！！
3P・4P The Very BEST of エンジェル
ニューハーフ界のミスユニバースを選ぶ大会「ミスインターナショナルクィーン・コンテスト」で世界三位に輝いた超絶美形ニューハーフ「エンジェル」。そんな彼女のあられもしない姿をたっぷり収録！完全永久保存版です！
3P・4P 僕と紅音ほたると星月まゆらと立花里子と長谷川ちひろとニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
奇妙な三角関係が大好評の「僕と○○とニューハーフ」シリーズ！紅音ほたる、立花里子などの人気女優とエロカワのニューハーフ…アナタならどっちとHしちゃいます？
3P・4P 波多野結衣と望月あやかが痴女る！（NH版）with 橘芹那 数多の男たちを絶頂させてきた淫乱女優二人が精子枯れ果てるまでNHを責めまくる！
数々の男達をイカせ続けてきた波多野結衣と数々の男たちにイカされ続けている望月あやか！そんな男の身体を知り尽くした淫乱AV女優二人がニューハーフを痴女責めしまくる！ペニクリと呼ばれるニューハーフのデカチ○コを激しく責め立てながらさらに激しくアナルへの責めも続ける波多野結衣と望月あやか！その男達を魅了してきたド淫乱テクニックはニューハーフに対しても変わることは無く最後は3人全員で快楽に浸るのだった！
3P・4P 解禁デビュー☆MACO
ニューハーフ界の新星ヒロイン「MACO」の衝撃デビュー作！洗練されたボディからは想像出来ない超大タマ袋。そこから発射される驚愕ぶっ飛びザーメンは業界随一！！宝力華族・理絵奈との有り有り3Pで、更にエロスが開花し痙攣しながらエクスタシーを迎える姿はニューハーフという事を忘れさせられる…。
3P・4P ニューハーフ生中出し診察室 異常勃起したニューハーフのペニクリが餌食になる！3人連結濃厚アナルファック快感絶頂射精生中出し！！
ニューハーフ美女達が病院の診察室で男性医師と美人ニューハーフナースに襲われる！！職務怠慢、公私混同するダメ医者がニューハーフ美女に診察と称してイタズラ三昧！慣れた手つきでニューハーフ美女のアナルに体温計を差し込み、敏感なペニクリを卑猥な触診で強●勃起！ニューハーフナース＆男性医師とアナルとペニクリで繋がる3人連結アナルファックで快感を得たニューハーフ美女は本気絶頂射精＆生中出しされる！！
3P・4P 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（7）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆美人ニューハーフ月野姫が真夏の露出度高め美女をナンパ！Hカップレズビアン宝生優果と女の子を食べちゃおう◆Fカップ素○娘が月野のチンポに…◆レズとオカマで3P？
3P・4P シーメールに逆AFされたい！挿しつ挿されつ激射精 リコ
逆AF願望の男性必見！リコの超キモチいいペニクリで犯●れ悶絶射精する男たち。なぜ男は逆AFされたがるのか！超美形リコの巨根と美肛で挿しつ挿されつイキまくり、最後は男2人に強烈AFされて激射精するリコ！絶大なるリコマニアの欲望かなえる必見作！
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ みるく
表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。
3P・4P 実録 近親相姦再現ドラマシリーズ 番外編 弟はニューハーフ
心と体の葛藤を乗り越え、ニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（和哉）。しかしそれは本当の女性＜姉、真奈美＞の【オマ○コ】を求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのオマンコを疼かせ、姉、姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。
3P・4P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P・4P 人気絶頂18cmちんぽニューハーフ 彩瀬まい VS ちんぽ大好き痴女四人衆
その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドMのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！4人の痴女を相手に、まいちゃんの自慢のペニクリは常にフル勃起状態！！女性にペニバンでケツマンコを掘られながらマンコにペニクリを挿れる連結3Pなど見所満載です！！そして、全てのカラミで射精してます！！
3P・4P 倒錯した性癖がほとばしる。NHレズセックス ちびとり 美園和花
美園和花ちゃんとちびとりちゃんのNHレズが実現！グイグイくる和花ちゃんとちょっと控えめなちびとりちゃんのイチャイチャは見ていてニヤニヤが止まりません！和花ちゃんのペニバン挿入やちびとりちゃんのペニクリ挿入セックスも収録！さらにNH好きの男を挟み込んでアナルもチンポも責める最高のサンドイッチも収録された133分！これを見たらNHと女の子、どっちが好きかなんて選べなくなっちゃいます！
3P・4P ニューハーフトランス 8
グロクエが独占＆初のAV出演！キレイ系のなつこ嬢のあられもない姿を見れるのはグロクエ作品だけ！自分のイチモツを男にしゃぶられ快感に浸る。アナルにバイブを入れられたまま自分のチ○ポをしごく‘なつこ’さん。やっぱり男の気持ち良いポイントを熟知しているだけあって、テクニックは抜群です！ノンケの君も一度見てみてはいかが？
3P・4P S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.7 高級人妻オイルエステ
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第7弾！
3P・4P ニューハーフ女教師 4時間DX
とっても淫らな先生たちの挑発的な授業に生徒の下半身はギブアップ状態！ムラムラしたら教室でも生徒の自宅でも即ハメます！とっても淫らな授業が癖になるニューハーフファン必見の作品！！
3P・4P 男の娘と乱交3P
S級美少女ニューハーフエステティシャンちびとりに開発された同世代美少女二人が今度は逆におもてなしアクメ施術を実行！想定外のニューハーフは美少女2人の口止め快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の美少女から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！乳首責め手コキ→濃厚フェラ→電マち〇ぽ責め→ダブル手コキで1発射！間髪入れずに、フィンガーアナル責め→アナルプラグ開発→電動オナホ責めで快楽強●発射！昇天連続アクメで美少女ニューハーフは心も身体もどうにも止まらずアへ顔イキ！
3P・4P 美人ニューハーフ専用集団痴女
男でオンナな敏感ボディーの快楽専用ニューハーフ・愛間みるく＆水朝美樹を、淫乱お姉さま4人が慣れた腰捌きで犯し変態プレイでエクスタシーを剥き出しにする！アナル中出し逆流精子、Wシーメール69視姦、マンコアナル数珠繋ぎFUCK、精子口移し6P…痴女とニューハーフの下品なSEX！
3P・4P She Male Jam 2
今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと色々される度にペニスはビンビンです！おまけに丸山かのん（林かのんから改名）も友情出演！ニューハーフ好きなら絶対見逃せない作品です！！
3P・4P ハニカミ顔がキュートなバイセクシャルな男の娘♂ 葵あかね
苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪
3P・4P She Male Jam 7
「She Male Jam 1」に登場した月野姫ちゃん、今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某DVDショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話に彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチ○コを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！
3P・4P 大量射精 女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
NHと女装子の大量射精咲き乱れ！！ニューハーフ驚異の4発射！手コキにこだわるTKOレーベル！如月優奈 22歳 話題の美人ニューハーフ（アリアリ）が主演の‘手コキ’ニューウェーブ作品です。女装子たちもドバドバ射精ちんこだらけの王様ゲームは舐めたり、くっつけたり、にぎりあったり、こすりあったりと変態狂乱！まさにサオを持つものだけしかわからない大興奮の一本です！！！
3P・4P ザ・露出ニューハーフ 恥ずかしくてもやばくても絶対にやめないガチ！本番
もう普通のHじゃ満足できないニューハーフ美女達が様々なスポットに出没してガチンコSEX！！ボイラー室にこっそり忍び込んだ綾咲さやかちゃんがアナルをガン掘りされ大絶叫！他人の軒下にある風呂場前で全裸にされた華咲風優花ちゃんは、気持ちいいのに声が出せない厳しい状況でファック生ハメ！お色気むんむんな宝生みなみ＆中島祥子コンビは誰が来るかわからない屋内駐車場内で男達と熱いファックを繰り広げる濃厚4P！！
3P・4P 【お得セット】ペニクリ女子校生・射精するニューハーフ女子校生・女子校生はニューハーフレズカップル
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd18、tcd00021、tcd00042の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！ショートカットの美形ニューハーフ「魅夜」ちゃんの倒錯学園生活！！小悪魔的なニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの学園性活。貴重な射精シーンも収録！！女子校生のニューハーフ・レズカップルが居たら？全編目が離せない！！【※この作品は下記の作品を収録しています】『ペニクリ女子校生 ニューハーフ魅夜 魅夜の倒錯学園性活』『射精するニューハーフ女子校生 優奈ちゃん逆アナル三昧』『女子校生はニューハーフレズカップル』
3P・4P 極上ニューハーフの猥褻セックス 9本番240分
前立腺を刺激されてペニクリがギンギンに勃起しちゃう！数珠つなぎ、アナル2本挿し、兜合わせなどニューハーフならではのアブノーマルなセックスシーンが満載！
3P・4P デビュー！長身178cmの乙女心で極太ボッキ◆麗しのニューハーフ 成瀬桃華
麗しい長身美と優しい乙女心が男をうっとりさせる桃華。いつもしてるリアルオナニーをじっくり観察され極太ボッキ。いやらしいベロベロキスから男根しゃぶりつくし、美肛に生ハメされ羞恥興奮！人生初の3PSEXで連続中出しされ、開きっぱなしの美肛からザーメンだだ漏れで、さらに赤面乙女心！
3P・4P 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。
3P・4P 恥ずかしがり屋な男の子がAVデビューで初女装！ 仲里ちとせ
男の人とはあまりSEXをしたことがない【ちとせ】ちゃん。だけど、おちんちんが大好きなので男の人の気持ち良さを沢山教えてください。とデビューを決めました。カメラが回ると恥ずかしくて顔を隠してしまうのがウブでとってもキュート！！ちとせちゃんのデビュー作ご覧ください。
3P・4P 美人ニューハーフの自宅においでよ♪エッチしようよ！！みんな射精してるよ！！
ニューハーフ美女達のプライベートな一面を赤裸々に暴くファン待望の自宅訪問作品！本当に彼女達が暮らしている部屋へお邪魔して抜き打ち家宅捜索！部屋の中からセクシー下着やコスプレ衣装は当たり前、大量の性玩具やエロDVDまで続々発掘！自宅のリラックスした状態で繰り広げられるアナルファックや熟女達のオマンコにハメまくる濃厚レズ3Pでいつも以上に気持ち良くなっちゃったニューハーフ美女達はザーメン大量射精！！
3P・4P 魅惑のハプニングバー ニューハーフ編 ちびとり
SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた…。デカイ！みんな大喜び！
3P・4P She Male Jam 9 月野姫初監督Special
大人気のニューハーフ「月野姫」ちゃんが、今度は監督として友人二人を引き連れて三度目の登場です！AVデビューするのは「あ～や」と「麗華」の二人のニューハーフです。男優とのSEX、女優とのレズ（？）プレイ、ぶっかけ…と内容も盛り沢山！最後には監督の姫ちゃんまで合流しての大騒ぎでした。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P 欲しがり女装子のガチ○コ逆ナンパ IN上野
専門店で働く人気ニューハーフ嬢、れんか、マリ、由紀の三人が街ゆく素人さんに突撃ナンパを敢行！肉食系の彼女たちが魅せる問答無用の猛烈アタックで次々と獲物をゲットしていく。それぞれのキャラを生かした、焦らし、強●、ラブラブな三者三様のアナルセックスの後は、数珠つなぎの3P連尻トレインで大昇天！
3P・4P 純白の花嫁アナル処女喪失 旦那の目の前で犯●れる！！ Iカップ100cm長澤あずさ処女アナル悶絶三穴同時ファック白目を剥いて限界に挑戦！
新婚の長澤あずさがご近所さんの口車に乗せられ会員制の秘密の部屋でニューハーフと怪しい男に犯●れる！自慢のIカップ美爆乳を好き放題揉みしだかれ美麗なアナルは猥雑な指先で執拗に刺激される処女喪失アナルファック！快楽の虜になってしまったあずさが再度部屋を訪れるとそこにはAFを楽しむ旦那の姿が！旦那の目の前で犯●れる痴態！アナルとマンコと上の口も塞がれて三穴同時ファックにあずさは白目でイキマクる！！
3P・4P 奥ゆかしい彼♀は蓋を開けたらドスケベっ娘！！ 橋本ちはる
男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。
3P・4P 天然もぎたてシーメール まや
出演ニューハーフの素顔を見ることができるドッキリシリーズ第二弾は、綺麗なお姉さん系の美女まやちゃんです！！駅にお出迎えにやって来たときから、すでにカメラが回っているプチドッキリ。車内でもドッキリフェラチオと休むヒマはありません！！撮影現場でも立ちション姿を撮られたり、目隠し取ったらキスの相手がキモ男だったり…。全編に渡って騙されるまやちゃんのハメられっぷりをご覧下さい！！
3P・4P ニューハーフトランス 10
大きくて硬いチ○ポが大好きという、ニューハーフの‘ももちゃん’先生に教室に呼び出され男？女？と聞かれ、ニューハーフである事を告げる。興味を持った先生に自らボディチェックを申し出てオッパイを触らせ乳首を舐めさせ感じてしまうもも。女の子とエッチをした事のないももは先生の前でオナニーを始め、アナルにバイブを突っ込ませシゴいてもらい竿あり玉ありのチ○ポを舐めさせ口内発射！！不思議な世界をご堪能あれ！！
3P・4P オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 一ノ瀬のえる
大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！
3P・4P ニューハーフ×ロリと熟女とお姉さん
究極のセックスミックスが実現！！美形ニューハーフまなかを中心に、あどけないロ●ータ、妖艶な熟女、いやらしいお姉さんが絡み合う！！珠玉のエロティック・クロスオーバー映像をお楽しみ下さい！！
3P・4P 初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ
ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。
3P・4P 高級ニューハーフソープへようこそ 波多野沙耶
ルックスはどこからどう見ても普通の黒GAL。しかし正真正銘、サオ有りタマ有りのニューハーフ！ボディー洗いにW潜望鏡、兜合わせ、数珠繋ぎファックとシーメールにしか出来ないメニューも充実！男の身体を知り尽くしたソープテクニックに何度も昇天すること間違いなし！
3P・4P ベロキスSOAP 九条るな
最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
3P・4P 射精アリ！！中出しアリ！！玉アリ竿アリ！！ 何でもアリアリ ニューハーフはれんち学園
白水力監督の専属ニューハーフ「愛沢寧々」ちゃん＆「星花ゆう」ちゃんの2人が豪華カップリング出演！！男子生徒や、保健の先生、担任の先生も巻き込んだエッチな学園性活を完全ドラマで収録！！様々なシチュエーションと濃いマニアックプレイを凝縮！！3P、生姦、生中出し、射精回数多数の絶対の自信作です！！