3P・4P ニューハーフトランス 4
竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチ○ポを白く汚す。
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3P・4P はじめてのNHレズセックス 人生初の筆下ろし、解禁。 一ノ瀬ラム 結城りの
倒錯が交錯する禁断の世界へようこそ。ダスッ！専属NH女優の一ノ瀬ラムが女子とのレズSEXを解禁！お相手は結城りのちゃん。二人きりの空間で優しく痴女りあい、二人でしか起きない化学反応。騎乗位しながらおっぱいが揉んで、パイパン同士の絡み合いは脳がバグります。人生で一回きりの特別なセックスをご堪能ください。
3P・4P 私はこの撮影で女になる事を決めました。
超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第1弾！今回の撮影を盛り上げようとU＆Kコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最強コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込む。するとニューハーフ界でも類を見ない衝撃映像が！！そして最後にはセナが女になる事を決意する。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。森野ゆの
友達がAV出演した事で興味を持ち自分も出てみたいと応募してくれた森野ゆのちゃん！綺麗な顔立ちでスタイル抜群の彼女ですが話すと天然な部分もあったりと魅力は満点です！初めてのカメラの前でのSEXではキスをしただけでおちんちんを勃起させ身体を触られると声が漏れちゃうほどでエロの魅力も満点です！ラストシーンでの拘束され身動きが取れないまま男に犯●れケツま●こでイキまくる姿は必見です！
3P・4P 愛しのニューハーフ 萌えっ子ゆか
とってもシャイで恥ずかしがり屋な萌えっ子ニューハーフ・ゆかちゃんが、20歳の記念にコスプレ＆3Pに挑戦！念願のスク水やメイド姿で大きなチ○ポをしゃぶったり、前後左右からハメられるなど、色んな男たちとあんな事からこんな事まで…。夢心地のゆかちゃんの姿が堪能できる！
3P・4P 可愛くなって帰ってきた男の娘すぐにフル勃起してしまう恥ずかしい私のオチンチン 橘愛理
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！
3P・4P となりのお姉さんはニューハーフ 田村琴子
お姉さん系ニューハーフ「田村琴子」が登場！ニューハーフ琴子にSMプレイで縛りあげて、ニューハーフ琴子の私生活を盗撮して、コスプレFUCK3Pなど内容盛りだくさん！！
3P・4P 有名熟女優が嫌がるニューハーフをガチでハメる！ハメ倒す！！4
川上ゆう、まりか、伊織涼子など極上美熟女たちが自らのオマンコでニューハーフ美女達をイカセまくる異色の痴女作品！経験の少ない美熟女との絡みに緊張気味なニューハーフ美女を繊細な指先で癒し濃密ベロキス。互いの肉体を深く求め合い勃起したニューハーフ美女のペニスを美熟女が自らのオマンコへ導く・・固く気持ちいいペニスに美熟女の腰振りは自然と激しくなり交わる絶叫と共に美熟女とニューハーフ美女が快感同時絶頂！！
3P・4P ケツ掘り特化 ペニクリ＆ペニバンで交互にW雌イキアナルFUCK！ ちびとり/天馬ゆい
【ケツ掘り特化！】あなたは「ペニクリ」と「ペニバン」どちらがお好き？逆アナルセックスの天才小悪魔NH「ちびとり」ちゃんとペニバン腰使いの天才女優「天馬ゆい」ちゃんが奇跡の初共演！そして初レズビアンも！？正解のない問題と言われている【ペニクリ＆ペニバン論争】の「いったいぜんたいどっちが気持ちいいのか。」という答えは果たして決着するのか？あなたもこの作品で両方のメスイキを体験してみて下さい！＃ちんP
3P・4P S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ
奇跡？女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆襲劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返しね。
3P・4P 本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 4 射精させちゃうスペシャルコース付き
射精して綺麗になる！ニューハーフ御用達エステの第4弾。集まったニューハーフはどれも美人揃い…定番になった施術師Wコースに加え、女性エステティシャンが大ハッスル！さらに過激な施術にペニクリは即ビンビンです！
3P・4P 美女装男子 2 つばさ
女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。まだ女装娘として経験は浅いがAV初出演を決意する‘つばさ’撮影をしていくうちにエッチな女としての自分を曝け出していく。
3P・4P The Very BEST of 鈴木奈々
元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！
3P・4P 進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。
3P・4P 肉棒でご主人様のアナルをご奉仕痴女メイド ニューハーフ逆アナルセックス！ 一二三ゆぅり
今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃…のはずが、特別にアナル掃除されてしまうことに…。おち○ぽでおち○ぽを奉仕する兜合わせ＆立派なデカペニで逆アナルセックス奉仕！もう家事も性処理もなんでもお任せあれ！あなたのご帰宅お待ちしております！＃ちんP
3P・4P 女化粧オトコノ娘レズアイドル ～リアル友達アナル性交尾白濁ザーメン大量射精！～ ゆうり＆みなみ
リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！
3P・4P ニューハーフコレクション パーフェクトエロマシーン チ○ポを持つ女 ひかる
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とSEXし女ともSEXし、更に男と女とサンドイッチSEXを展開する！！ドエグくてドエロな濃厚SEXをじっくりとお楽しみ下さい。
3P・4P 美女装男子 4 エミリー
高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。
3P・4P 僕と立花里子とニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
シリーズ第3弾にて真打「立花里子」登場！！オトコもオンナも凄まじいSっぷりで責めてきた里子チャンが、ニューハーフを責めまくる！ある意味、夢の共演（…狂宴？）です。
3P・4P SHE☆MALE ADVENTURE Vol.4
ブラジルのシーメール達がこの作品に集まった。アメリカ人VSブラジル人のテクニック合戦。16人がアナル、フェラ、3Pと繰り返す。アメリカやヨーロッパの大胆なハードコア作品に仕上げている。保存版。
3P・4P 大量潮吹き美人オトコの娘 ひめドットらぶ 浜辺さやか Second IMPACT 快感潮吹きモロ感ア○ルを激ピストンでびしゃびしゃ大量潮吹きSEX
衝撃のデビューから半年。デビュー作で覚えた潮吹きの快感にハマってしまい、それ以来お尻を刺激されるだけで大量の潮吹きをしちゃう体質になっちゃった！手マンで、オモチャで、オチンポでアナルを突かれるたびに極上ペニクリから飛び散る大量の潮！潮！潮！！恥ずかしいけど止められない快楽噴水！！1.痴女責めで大量潮吹き「男優のことさやかちゃんの好きにしちゃっていいよ！」タイプの男優を目の前にしてテンションMAXのさやかちゃん、乳首チンポ、足、さらにはアナルと、男優の身体を舐めまくる！男もガマン出来ずにさやかちゃんの身体に触ると立派なペニクリが！「アレッ！？付いてんの！？」さやかちゃんがオトコの娘と知って驚く男優に構わず口にペニクリを突っ込み腰を振るさやかちゃん！ガマン出来なくなって騎乗位でチンポに跨るとすぐに大量の潮が！！「出ちゃう！出ちゃう！！出ちゃうぅぅ！！！」あたり一面潮まみれ！好きにするどころか、潮吹きするさやかちゃんに興奮した男に好きなようにピストンされて大量の潮吹きっぱなし！！2.オモチャで遊んで大量潮吹き色んな大人のオモチャで快感潮吹きモロ感アナルを弄ぶ！1度にローター4個を挿入！極太バイブでアナルを掻き回す！うなぎディルドを挿れられるとペニクリから大量の潮が！！「オモチャじゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」アナルにローターを挿れたままオチンポ挿入！すると挿れた瞬間、大量の潮が溢れ出す！！「潮吹くの止まらないようぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、さやかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！3.3Pで大量潮吹き2人の男にキスや愛撫されてペニクリビンビン♪2本のチンポを口いっぱいに頬張り、指でアナルを掻き回されるとプシャーっとペニクリから噴水のように大量の潮が噴き出す！正常位でチンポを挿れられた瞬間、またしても大量の潮が！「出ちゃう！出ちゃう！！潮吹くの気持ちイイィィィ！！」バックで突かれても騎乗位で下から突き上げられても溢れ出す大量の潮！！止めたくても止められない快楽噴水！！トータル潮吹き50噴射オーバー！超濃厚ミルクも大量発射！！
3P・4P どこでも精子を撒き散らす変態お姉さん♂ 池田マリナ AIKA
性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうマリナ。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、女友達の性行為中に、体育館で。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。
3P・4P 女装M 痴女とニューハーフに犯●れる僕
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ…。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。
3P・4P 【お得セット】ペニクリ女子校生と性転換女教師・射精するダブルニューハーフ乱交・痴男3人痴女2人に責められまくられ潮吹き射精ニューハーフ 上原のぞみ 鈴木葵 橘ゆう 君島可憐 真白希実 杉本蘭
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00022、tcd00029、tcd00037の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！ニューハーフ女子校生のぞみとニューハーフ女教師の葵による倒錯の学園生活。人気ニューハーフ上原のぞみと橘ゆうの豪華カップリングによる複数乱交プレイ三昧。ニューハーフ可憐。痴女に責められ過去最高のエクスタシーで大量射精！【※この作品は下記の作品を収録しています】『ペニクリ女子校生と性転換女教師』『射精するダブルニューハーフ乱交』『痴男3人痴女2人に責められまくられ潮吹き射精ニューハーフ』
3P・4P 4種混合乱交
世界初！女の子とニューハーフと女装娘と男の4種混合乱交！淫乱美人の大槻ひびきと、玉無し竿付きの絶世の美人ニューハーフELENAと、女装子界トップクラスの美人LISAと、男の大乱交！マンコとチンポとペニクリとアナルマンコが色んな形で結合！顔の男女比は女3：男1、胸の男女比は女2：男2、性器の男女比は女1：男3！性別の枠を超越した究極の快楽乱交をちょっぴり覗いてみてはいかが？
3P・4P 大量射精 女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
NHと女装子の大量射精咲き乱れ！！ニューハーフ驚異の4発射！手コキにこだわるTKOレーベル！如月優奈 22歳 話題の美人ニューハーフ（アリアリ）が主演の‘手コキ’ニューウェーブ作品です。女装子たちもドバドバ射精ちんこだらけの王様ゲームは舐めたり、くっつけたり、にぎりあったり、こすりあったりと変態狂乱！まさにサオを持つものだけしかわからない大興奮の一本です！！！
3P・4P 華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル 2
並の女よりも女らしい、極上ニューハーフ11人の絡みを収めた総集編・第2弾！チ○ポを執拗に舐められ、シゴかれると顔を赤らめながらも感じてしまう彼女（？）たち。恥ずかしそうに射精する姿に興奮度もMAX！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く
デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チ○ポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。
3P・4P ビン勃ち！美形ニューハーフ 限界アナル拡張 しずか
美形でグラマラスなのに竿と玉がある！時折、山○モナに似た表情をする超美形ニューハーフのアナルにチンポを2本同時挿入し、フィストもガンガン受け入れ、電気ジグソーバイブでアナルを乱暴に拡張される！衝撃のニューハーフせんずり映像は必見！
3P・4P ボクの憧れ美しすぎるニューハーフ4時間18人スペシャル！！
巷で話題の美しすぎるニューハーフ達18人がアナタの股間を刺激します！学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決、童貞狩り、射精、逆アナル等…ニューハーフの魅力を余す所無くたっぷり収録！
3P・4P シーメール凌●アクメ拷問 水朝美樹
MIRUKUのかたきを討つために秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室で監禁されてしまう。男たちは屈辱の姿を撮影する為にカメラを回しだし、抵抗するが身動きが出来ず拘束されてしまう。MIKIは女としてイラマチオを味わい、シーメールと知られペニスと肛門を弄り尽くされ快楽の絶頂へと堕ちていくのであった…。
3P・4P ニューハーフ乱肛［M男陵●逆アナル編］
［男優争奪ガチバトル編］に続き、そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦のないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐め続けられ、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P 有名ロリ痴女優が嫌がるニューハーフをガチでハメる！ハメ倒す！！2
愛らしい極ロリ女優達が美しく射精力もあるニューハーフ美女を無邪気な笑顔で攻めまくる快楽ロリ痴女作品！相手が感じる姿を見るのが大好きなロリ痴女は瑞々しい肌と膨らみかけの胸を嫌がるニューハーフ美女にムリヤリ押しつけおちんぽ刺激！カリ先から溢れ出る先走り汁を楽しげに見せつけ卑猥な腰振り騎乗位で激ファック！オマンコの一番気持ちいい場所に何度も当たる勃起チンポにロリ痴女も感じまくり最後は快感同時絶頂！！
3P・4P 拘束されて雌イキの快楽を刷り込まれる！美しい狂気！ニューハーフ逆アナルセックス 愛瀬めい
愛瀬めい・ボンデージ痴女覚醒！「ニューハーフのぺニスでとにかく犯●れたい！」というM男くん待望の逆穴作品が登場！まずは前立腺を焦らされながら開発されるも我慢できずにあっさりと雌イキ！もちろん上の口は呼吸ができなくなるまで逆イラマチオをされ続け…。完全拘束されて身動きの取れないM男は巨大なペニクリを挿入されるだけのオナホールに！ニューハーフ好きのあなたも、そうでないあなたも新しい扉を開こう！＃ちんP
3P・4P 尻穴も性癖も捻じ曲げメスイキさせる 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 香椎つむぎ
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チ○ポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
3P・4P 三度の飯よりエッチ好きな男の娘♂はプライベート経験人数300人！？ 姫野じゅり
エッチが好きで堪らない【じゅり】ちゃんのデビュー作。人に見られながらエッチするのも最高なんです。一通りの経験はしてきてるので、お相手に合わせてどんなプレイも出来ちゃいます♪
3P・4P どスケベニューハーフ 波多野沙耶
波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後1分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や3連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！
3P・4P イジメられっ娘シーメール 望月ちはや
心もアナルもドMのちはやがイジメられるたび激射精！シーメールであるがゆえの受難と好奇な欲望に襲われる。女生徒にイジメられ強●オナニーから2連結SEX。ドMアナル全開SEX。アナルレ●プ3P中出しSEX！イジメられて敏感ボッキし絶頂射精のちはや！
3P・4P とっておきのちんぽビンビンニューハーフ全て見せます！快感射精アナルセックス集8時間！！
圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！全身を弄られ興奮したニューハーフ美女のフル勃起したクリチンポを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！尻穴内の奥深くまで犯●れる快感アナルファックにニューハーフ美女はただただ喘ぎ絶頂射精するコレクション！！
3P・4P ボーイ情事 カマは気まぐれ！ カマちゃんクラブ
菊門にカモーン！女男と男の激しい挿し合い！ブラックボーイがお好きなお姉マンは勃起したチンコを若い黒人男子のアナルにハメまくり！お返しにアナルにズボっとハメてもらいます！女、オカマ、男の3Pをはじめ、マニア推薦のシーメール＆ゲイボーイの変態プレイを覗き見て下さい。ニューハーフがお好きな方は見逃せない1本です！【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4P AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。優希まひる
可愛らしい男の娘の優希まひるちゃん。見た目はめちゃくちゃ幼く見えますが待ち合わせ場所に行くと気合をいれたというちょっぴりセクシーな私服でスタッフも驚き！事務所でお話を聞いた後オナニーをしてもらうとすごくエッチな声を出してオチンチンから大量射精！男優さんとの初めてのセックスでもキスだけでオチンチンから我慢汁が出ちゃうほどの変態っぷり！コスプレSEXではカメラを忘れてドMっぷり、ド変態っぷり披露！
3P・4P 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
未知との遭遇にヌルヌルに欲情した閉経ババア・貴美子の干からびマ○コ！還暦マ○コ＆屁～でるマ○コにぶッ刺さるニューハーフ・はるかの絶倫クリち○ぽ！発情還暦ババアと竿玉あり美形ニューハーフと巨根女装M男の三つ巴ド変態セックス！
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる橘芹那
脅威の18cmのペニクリの持ち主のニューハーフ界のレジェンド橘芹那！全身性感帯潮吹き男の娘の香椎つむぎ！プライベートでは顔見知りではあるが共演は今までなかった2人。そんな2人の性獣が起こすエロの化学反応！カメラが回ると照れながらもエロのスイッチが入ると止まらない暴走っぷり！男のケツ穴を笑いながら2人で攻めまくり、せりにゃんはフル勃起のぺニクリで逆アナで犯しまくりつむぎちゃんは自ら腰を振りケツま●こでイキまくり潮を吹きまくる！
3P・4P 美形ニューハーフ嬢 拘束イカセ遊戯 あやか
あやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは、普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに・・。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマ○コを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！
3P・4P ニューハーフ3Pレズ性交
美巨乳S級ギャルニューハーフエステティシャン一ノ瀬に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の女性から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！オナホ責め・Wフェラ・ぺ二バンアナル責め・強烈手コキ責め！ニューハーフも負けずに背面騎乗・バック・正常位で中出し！で倍返し！ハメてハメられ3人同時連続アクメ！もうどうにも止まらない！
3P・4P ゴス痴女ニューハーフ 樹莉
一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉の奴●と化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチファック！！
3P・4P 新人 ガマン汁垂れ流しニューハーフAVデビュー
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
3P・4P パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ天国タイに潜入調査！ガチで本場のニューハーフを口説いて撮影交渉！8名のレディ・ボーイと交渉成立し、ココロもカラダも美しい彼女達との赤裸々な性交渉を完全収録！男の感じるツボを心得たテクニックと女性以上に女性らしい反応に興奮度は最高潮！
3P・4P シーメール逆アナルファックシーン
ちんぽの付いた可愛い女の子に犯●れたいと思っている世のニューハーフ・マニア達に捧げる夢のバイブルが登場！！6人の超人気シーメール達を贅沢にオムニバス。全編どこをとっても“逆アナル・シーン”のみ！！これを見たら…もう入れられずにはいられない。
3P・4P 最高のシーメールデビュー 美咲
ウブで恥ずかしがり屋の純情シーメール、鮮烈デビュー！大好きな男のチ○ポ・アナルをしゃぶりまくり、美肛が次々と極太チ○ポくわえこむ。羞恥オナニー・官能絶頂3Pなどアナル中出し4連発でザーメンごっくん！