ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん36 鞠るり
撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチンポを頬張り、疼いたケツアナにデカチンポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！
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ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。 ／ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
アナル 絶対的ニューハーフ美女、覚醒。爆3射精 中澤チュリン
ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！
ニューハーフ 家畜女装子 カチクオトコノコ 6
変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません
アナル 精子の匂いだけで勃起しちゃう僕 ゆきのあかり
男の子とは思えないほど美しいニューハーフ、ゆきのあかり。超巨根ペニクリとエロさでたくさんスケベなことに挑戦！学園妄想ショートドラマから初12連続ブッカケまで！！アナル初体験男子にアナニー講習、男優とのSEXでドライオーガイズムでイキまくり！！大量にザーメンをかけられ感じるドスケベな彼女の魅力満載（ほし）
アナルセックス 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。
HD（ハイビジョン） 藤江史帆の極上筆おろし 22 濃厚サポート童貞暴発！
プレステージ専属女優『藤江史帆』が童貞卒業のお手伝い♪柔らかな笑顔と抜群のスタイルを誇る美少女が童貞くんを優しく大胆にエスコート！緊張感たっぷりな挨拶を済ませ、そっと手を繋いでコミュニケーション開始！柔らかな唇とボリューム感溢れるおっぱいに触れれば、童貞くんは顔真っ赤！フェラやクンニを味わってもらった後はいよいよ人生初の挿入！懸命に腰を振る童貞くんをそっと抱き寄せたり、騎乗位で激しく刺激したり！様々なアプローチで絶頂まで導く！平均２６．０歳の童貞くん３名に過剰なサービスと１２０％の愛情で、最高の初体験をお届けします！！ ／ 藤江史帆の極上筆おろし 22 濃厚サポート童貞暴発！
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 来栖らいら
続きはコチラから このアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。 AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 来栖らいら 発売日 : 2024-11-13 10:00:00収録時間 : 153分ジャンル : 女装子・男の娘 ニュ...
ニューハーフ 妖艶 女装男子KANON 花音再び…
衝撃のデビューを果たした女装TOKIO専属モデル花音。早くも第2弾がリリース！！スケベさ格段にアップしております！！求め合う濃厚SEX。乱交複数プレイ。主観フェラ抜き。制服でイチャラブ射精。どこを見ても抜きどころです！！是非ご覧ください！！
16時間以上作品 至極のニューハーフ射精セックス16時間 特別版ベスト！！
見た目は美女でもアソコにイチモツかかえる美しき竿有りニューハーフ40人以上が本当に気持ちイイSEXで絶頂射精しまくり！デカマラNHは絶叫とともに勢い良く大量の白濁汁を飛ばし、痴女ギャルNHは男にイラマさせ自ら腰振り射精快楽に恍惚！大人気NHアイドルは尻マ○コを犯●れながらも勃起したペニクリを強●射精させられる！ニューハーフAVは数あれど、貴重な射精シーンをここまで詰め込んだ作品は他に類を見ない！
HD（ハイビジョン） ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガちぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル、奇跡の男の娘。完全に油断した素人男女に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！ケツマコだけじゃ物足りず素人男のアナルも奪っちゃいます！こんなに可愛いのにチポ付きでゴメンネ！！ ／ ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チポでハメちゃいました･･･
エステ 女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？ 6
美を追求する為には努力を惜しまないニューハーフ美女達が美容と健康に効果があるという女性限定洗体エステサロンにご来店！？心は女でもおちんちんが健在な彼女達は女性エステティシャンのサービスでフル勃起！マッサージで緩んだケツマンコに不意打ちでペニバン挿入されるとつい自ら腰を振ってしまう悲しき性！女性エステティシャンの絶妙な腰づかいと適度なペニクリ刺激に耐え切れずガチ射精してしまう姿を是非ご堪能下さい！！
アナルセックス ニューハーフもオトコノ娘も虜にする性感マッサージ店 アナル本番×ペニクリ爆射精で全員メス堕ち！！
オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマ○コに生チ○ポ挿入されて「スゴォイ！気持ちイイー！」とエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせ＆ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ○ポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。
ニューハーフ サオあり美人ニューハーフの銭湯乱入SEX～女湯で挿れて！男湯で挿れられて！
もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の2人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてSEX！という異常事態発生となるのか！？
HD（ハイビジョン） 3Pに大興奮！！チンポをギンギンにしながら雄叫びのように喘ぐ敏感女装子
乳首や首筋を触られると、あっという間にパンティに膨らみが 女装した姿で男達に責められ、心も体も敏感状態。慣れた手つきでチンポをしごかれ、恥ずかしいほどに感じてしまう姿はいやらしさ倍増 ギンギンになったチンポを弄ばれた後は、ぱっくりとアナルを広げられアナルに挿入 正常位、騎乗位、バックと2本のチンポで一番敏感な場所をパコパコ 初めての3P快楽責めにハマる予感･･･ ／ 3Pに大興奮！！チンポをギンギンにしながら雄叫びのように喘ぐ敏感女装子
HD（ハイビジョン） 超絶可愛い男の娘 初アナル喪失
沙織（仮名）さんは普段から女装し、会社員として働いているということでした。見た目はいわゆる女性そのものにしか見えません。驚いたのは声も可愛くらしく、仕草も恥じらいがあり、男心をくすぐる感じで、正直惚れてしまいそうな感覚に〇われてしまった次第です。恋愛対象は男性らしいのですが、まだアナルのほうは未経験で二十歳を機に喪失したいと考え、応募してきたのでした。 結論から言うと、素晴らしかったです。Hでした。頑張ってくれました。ありがとうございます。【サイズ:161／81／66／84】 ／ 超絶可愛い男の娘 初アナル喪失
3P・4P ニューハーフなつきと佳苗るかの奇妙な同棲生活
同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチ○ポをしゃぶってシゴいて大量ザーメン発射させる！男とはご無沙汰だという夏希のために元カレを呼び出すと、るかは2人のチ○ポ舐め回し、夏希は元カレに逆アナ挿入。3人が重なり繋がる3P交尾で喘ぎまくる！最後はるかと夏希の友情深める中出しSEX！！
アナル 桃源郷エステ-天国と地獄をさまようオトコの娘- Part1:媚薬入りオイルで爆発寸前の勃起チ○ポと激アツ肛門 松嶺こはく
今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマ〇コを犯●れながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。
3P・4P 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
未知との遭遇にヌルヌルに欲情した閉経ババア・貴美子の干からびマ○コ！還暦マ○コ＆屁～でるマ○コにぶッ刺さるニューハーフ・はるかの絶倫クリち○ぽ！発情還暦ババアと竿玉あり美形ニューハーフと巨根女装M男の三つ巴ド変態セックス！
3P・4P ニューハーフ＆オトコノ娘！特別未公開蔵出し作品！～今回限りの特別作品で大量のペニクリSEXをお届け！
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！
アナル まるごと100％ニューハーフ中林まいのすべて。Vol.1
ロリ系の可愛らしい敏感ニューハーフ・中林まいチャンのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！初撮影でのガチガチに緊張した表情から痴女にペニクリを攻められ快感悶絶する姿までたっぷり収録！美熟女との濃厚なオマンコファックで今まで経験したことのない気持ち良さを体感したまいチャンは思わず生中出し射精！まいチャンの人一倍敏感なアナルは太くて逞しいチンポにアナルファックで強烈に犯●れ絶頂射精の連続！！
その他 misty HIKARU～淫靡な匂い～
その外見からはまったくの女の子にしか見えないヒカルちゃん。銭湯入って大ハプニング！！や、好みの男をナンパしたり、親友の真由美ちゃんと3Pで新境地炸裂！？オトコの心と身体を知り尽くし、より美しく艶かしいヒカルのエロティシズム。
ニューハーフ 日本一美しい18歳、女装美男子 放課後オトコノ娘
かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？快楽を求め放課後は女の子に…美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡…その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル…。『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
アナルセックス 完全引退 痙攣アナル絶頂ニューハーフ 桜華ユリア
ニューハーフグランプリを優勝した桜華ユリアちゃんがHに！可愛く！イキまくるのはこれで見納め！本編中に記憶がぶっとぶほどイってイってイキまくって40回はイキました！！！足がビクビクって痙攣がしまくっても最後の撮影なのでがっつりイカセました！ご堪能ください。
ニューハーフ ニューハーフお貸しします。愛瀬めい
僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！！ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行！でなんと最後の素人君は昔に会った事のあるあの男性が！？愛瀬めいちゃんが素人くんだから魅せる素の姿は必見です！！
3P・4P 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
アナルセックス 神待ちしているカワイコちゃんをお持ち帰りしたら、実はめちゃくちゃビッチでドMな男の娘だった 櫻井やえ
怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので全身ラップでぐるぐる巻きにして、巨大ぺニクリ付きオナホにしてケツマ●コをズブズブ犯しまくってやりました！ぺニクリをフル勃起させながらケツマ●コ犯●れる男の娘の映像って何度見ても最高ですよね！
ニューハーフ 逆アナ大好き男の娘♂が変態男優を快楽へと誘う…
逆アナ大好き男優たちが奏さまのおちんぽを求めてやってきた。Sのスイッチ入れて本物のちんぽを挿れてあげる！！私のおちんぽとあなたのおちんぽどちらが気持ちいいかしら？男たちの喘ぎ声がこだまする…
HD（ハイビジョン） 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL ACT.30 顔も声も反応も可愛すぎる美少女が貴方の欲望を全て叶える180分 野々浦暖
プレステージ専属女優『野々浦 暖』が夢の楽園【風俗タワー】で極上のサービスをご提供♪画面の中の暖ちゃんの舌技を実際に体験できる「ビデオBOX」！鞭や蝋燭を使ってドSに責めてくれる「M性感」！自分専属のチアガールになってくれる「イメクラ」！緊〇や乳首クリップなどで思いのままに〇教できる「SMクラブ」！透け下着を身に着けた暖ちゃんがおっぱいを巧みに使ってマッサージしてくれる「オイルエステ」！あわあわになりながら極上テクで心身ともにリフレッシュできる「超高級ソープ」！最高の快楽に包み込まれる性感フルコースをご堪能ください♪ ／ 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL ACT.30 顔も声も反応も可愛すぎる美少女が貴方の欲望を全て叶える180分 野々浦暖
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
3P ニューハーフ近親相姦 水朝美樹
許されない関係、欲望、嫉妬、そして挑発・・・義姉とレズＰＬＡＹで燃え上がり、後輩夫婦と３Ｐでイキまくり、夫と逆アナルＦＵＣＫで興奮しまくるニューハーフ美樹の痴態を赤裸々に描く近親ドラマ！ ／ ニューハーフ近親相姦 水朝美樹
ニューハーフ 女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と強○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！
ニューハーフ オトコの娘オナニー 女装美少年倶楽部
超絶可愛い女装子（じょそこ）が観たい！そんな貴方の願望を叶える奇跡の作品！こんな可愛いコにあんなモノが付いてるなんて…！8人のオトコの娘（こ）が織り成す8シチュエーション。自分の美しさに酔いしれる娘、女装娘ゆえに虐げられる娘、野外で物陰に隠れて行為（いた）しちゃう娘も…！そんな彼女らの至高の秘めごと“オナニー風景”を余すところなく撮影させてもらっちゃいました！時代は最早、女の子より男の娘！！
アナルセックス 潮吹き大好きなミニ系男の娘♂ 琥珀ひな
ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆
ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！
4K オトコノコ♂×♂レズビアン 秘密の肛姦百合アクメ
超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！ 見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ/乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫/〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん/ピタピタ水着で電マ/水着べとべと射精/〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX/おそろいアナルプラグ/〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め/〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め/おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング/〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他
ニューハーフ なりたてニューハーフ ベアトリクス
コミケでカメコに取り囲まれる超美少女コスプレイヤーなのに…頭の先からチンポの先まで全身がマンコ化した変態ニューハーフの「ベアトリクスちゃん」。ペニクリはビン勃ちでケツマンコ汁とヨダレを垂らしながら、頭はぶっ飛び、1回のSEXで何度も何度もイキまくる！今作では合計30回以上もイキまくり！！彼女の大好物は精子！男優の精子を毎回ペロペロごっくん！ケツマンコの快楽に取り憑かれ、チンポと精子がないと生きていけない美少女ニューハーフの淫乱SEXドキュメント！！
ニューハーフ 本条はるみAV Debut
日本舞踊をたしなみ、色白で清楚な見た目なのにオチンポ大好きなド淫乱オトコの娘「本条はるみ」デビュー。「気持ちイイことイッパイしたいです…」緊張していたにもかかわらず、エッチが始まるととても積極的なはるみちゃん。キスだけでペニクリはビンビン♪奉仕も大好き！お兄さんの身体、チンポを舐め回す！「オチンポ早く挿れて…！」ガンガンにケツマンコを犯され、初撮影なのにカメラの前で乱れまくる！！「オチンポがオマンコの中にイッパイ入ってる～！！」大人の玩具を使ってSEX！！大好きな電マでペニクリを刺激されながら、トロトロのアナルにローターを挿入！前も後ろも刺激されてペニクリビンビン♪徐々に玩具を大きくしていき、さらに電マで責められるはるみちゃん！「玩具じゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！挿れられながら電マでペニクリ超刺激！！色白の肌が赤く火照っていく…。妖艶な花魁が淫らに乱れる！男優の激しい責めにはるみちゃんメロメロ！おっぱい、ワキを舐め回されてパンティからはみ出すくらいに勃起！兜合わせで刺激しあい、ペニクリからあふれ出すガマン汁！「オチンポ挿れてズボズボして！！」大好きなオチンポに花魁が腰振って踊り狂う！！クチにもアナルにもチンポを欲しがる淫乱オトコの娘。「チンポなしでは生きられない私のすべてを見てください…」
HD（ハイビジョン） キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ！レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX！アナルもあるよ！ 9人4時間
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら･･･そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！ ／ キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ！レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX！アナルもあるよ！ 9人4時間
4K 愛のむきだし SNSで知り合った男の娘レズビアン ちびとり＆ななこ
放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね◇」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 潮吹き女装子しか勝たん！
これほどまでに敏感なペニクリを見たことがありません。というか全身性感帯レベルで乳首だけでもびんびん勃起から潮噴いちゃうぐらい。乳首でイッた時の快感はアソコでイクよりも刺激が強いらしく一度乳首でイクともう全身性感帯レベルでビクンビクンイキまくり状態です。めちゃめちゃエロいです。フェラテクも最高でご奉仕フェラでビンビンにしてくれます。本当にエロい子ですね～。全身性感帯と化したスケベな姿は必見です！
ニューハーフ 男の娘ニューハーフのクリチ○ポをしゃぶりたい！
顔が綺麗な女の子の反り返った立派なチンポをしゃぶって精子を受け止める。何かに目覚めそう、何かが変わっていきそう、不思議な世界へ導く映像です。大興奮間違いなしの内容です。（UTAMARO） ※本編顔出し
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-020
【松嶺こはく】ぶっちぎりの顔面偏差値の高さと男の娘ならではの男子の肉体のギャップはアイコラかと思うレベル。【ゆきのあかり】美巨乳美女にチ○ポが付いた王道を行く極上ニューハーフ。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-020
ニューハーフ Persona Confession 新星女装子DEBUT 初女装STYLE 花音
イケメン美男子が初めての女装を披露！！初めての撮影！！化粧もブラを着けるのも撮影も全てが初めて！！ドキドキしながらも段々女の子になっていく「彼」の姿を是非ご覧ください！！
HD（ハイビジョン） 女の子なのに勃起しちゃってごめんなさい 女装子ありす
HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！ ／ 女の子なのに勃起しちゃってごめんなさい 女装子ありす
HD（ハイビジョン） ほろ酔い甘えんぼう女装娘 充血過敏ケツマ◯コ
人見知りな青年にお酒を飲ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！ ／ ほろ酔い甘えんぼう女装娘 充血過敏ケツマ◯コ
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 1 美少年射精管理【京子】
「キスして下さい･･･」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる･･･。肛門性交・〇制射精・連続肛門アクメetc.少女のような美形女装少年【京子】を愛玩ペット化！！ 隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ カチクオトコノコ 1 美少年射精管理【京子】
おもちゃ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！
HD（ハイビジョン） 媚薬でぺ二クリ大勃起フェス！ 厳選10人4時間
【僕たち男の娘】はこの１本の媚薬で数々の美人ニューハーフや可愛すぎる女装娘をイカセてきたのだ・・・。クスリの効きめでペニクリは大勃起！ヒクつくアナルに巨根と玩具を挿入され、大量のザーメンまで飛び出してしまう始末・・・。クスリの効きめに虜になったニューハーフ・女装娘はもう普通のＳＥＸには後戻りできない・・・ ／ 媚薬でぺ二クリ大勃起フェス！ 厳選10人4時間
くびれ 近親相姦 ごめんね、お母さんを許して･･･。 林ゆな
パーフェクトＦカップ人妻『林ゆな』が１人息子を溺愛する母として、収入の糧のＡＶ女優として、肉欲に塗れた性活を繰り広げる！母がＡＶ出演をしている事を知った息子にカラダを求められ、痙攣しながら悶えイキ！息子の目の前で男優２人に連続で打ち込まれ快感の虜状態で・・・。禁断の関係になってしまった林ゆなの心境はいかに？！！ ／ 近親相姦 ごめんね、お母さんを許して･･･。 林ゆな
アナル 放課後はオトコノ娘 AV解禁 アナルSEXデビュー！！初登場のオトコの娘が最初で最高のアナルSEX！！
初登場！！クールなルックスにデカチンが魅力的な女装子ちゃん！アナルSEX解禁でエッチな姿を初披露してくれました。感じてくると何とも色気のある表情に…。それにオチンポも大きく固くして感じちゃう。こんなに色気のある男の娘だとは…。行為が進むほどにどんどんエッチになっていきます。ガッツリアナルSEXでついに覚醒？？スケベになった姿をたっぷりご覧ください！！
ごっくん とある女装サークルの乱交記録
普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。 「ゆう」は女王様に調教されている奴●女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。 六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。