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〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の処女を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも処女を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX／甘えん坊キス／リモコンバイブ／無洗チンポおねだりフェラ／お仕置きペニス打擲／悪戯シコシコ＆逆フェラ射精／尻尾プラグ白熊コス／極太バイブ＆口唇御奉仕／肛門舐め／エナメルボンデージ／亀頭電マ責め／ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦etc…。

櫻井やえの第三弾はあの人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

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入社二年目期待の新人女子アナの夏川は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している。そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる。しかし深夜帰宅するにも交通はマヒ。仕方なくホテルに宿泊を余儀なくされるも災害の状況下で先輩アナと相部屋になってしまう！緊急事態に極度の緊張が解けた気の緩みからお酒を飲んでしまった二人は一線を超えてしまうのだったが夏川には重大なヒミツが…

大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯される新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！

女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃんのドキドキなデビュー作、ご覧下さい。

パイパン巨乳ニューハーフの月島アンナ専属2本の企画は相互性感マッサージ。オイルで全身の血流が良くなった彼女のペニスはいつもより勃起中。M男さん必見！ガチガチに膨張したおちんちんで逆アナルを挿入。爆乳を揺らしながらたっぷり中出し。痴女としての才能も開花！？ご堪能ください。

閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象のありすちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります

笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！

ニューハーフ界の至宝「みやび音羽」ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！

美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！ 最初はチ○ポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう…。

手足拘束された状態で、強●フル勃起させられた芹にゃんのデカチ●ポを永遠せめて射精させる。叫んでも射精しても男たちの責めは止まらない！なぜなら今回見たいのは芹にゃんの巨大チ●ポから発射される男潮だからだ！ビシャビシャに濡れまくった美しすぎるニューハーフ橘芹那をご堪能ください。

ビンタされても、ちんぽ蹴られても快感に変わってしまう○バグ痙攣！モデル系の強めルックスとは裏腹に人懐っこい笑顔が愛らしい〈イヴ〉……。けれどその性癖はキスでも、足舐め御奉仕でも、フェラでもビンタやちんぽへの打擲でも全部アクメに変えてしまう。淫紋タトゥに彩られたスレンダーな肢体だけで無く、○みそまで性感帯になったようなオトコノコ〈イヴ〉と一日お籠もり○○。重度のマゾヒストな〈イヴ〉は、ひとたび発情のスイッチが入ると無限絶頂のザコイキループに突入。びくんびくんと痙攣の波に呑み込まれ、首○めや口腔内へのタッチ、掌や指をくすぐられるだけで絶頂。さらには身体にさえ触られずに、ご主人様の命令だけでイッてしまいます。そんな快楽依存症美少年〈イヴ〉を一日快楽責めしつづけたお籠もり○○の記録です。〈収録プレイ〉ご挨拶代わりの無○足しゃぶり／足指口腔責めアクメ／飼い犬身分わからせビンタ／言葉責め○イキ／キスイキ／乳首イキ／首○めイキ／頭なでなででアクメ／下腹部踏みつけとチンポ蹴り上げアクメ／無○チンポおねだりフェラ／フェラアクメ／痰壷キス／フル勃起ペ○ス打擲アクメ／肛門舐め奉仕／口内射精ゴックン／レオタードでディルドイカセ／アナルSEX…etc.

エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴（アナル）奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長しました。ホテルに呼び出されれば、ファーコートの下に乳首を隠すこともできないボンデージ姿で現れ、首輪と緊縛で拘束されるとペニスをカチカチにして蕩けた表情を浮かべます。男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまった〈アキ〉が蕩けイキする調教記録です。【収録プレイ】赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ／スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め／緊縛手コキに白目痴態／黒キャットスーツで緊縛アナル責め／鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ／前立腺リモコンバイブ／ペニス踏みにじり屈辱責め／露天風呂濃厚キス＆アナルSEXで蕩けイキ白目アクメ／逆バニーコスがん勃ちペニス自慰＆尻打ち肛門SEX／ピタピタ競泳水着で尻振り肛門ディルドイカセetc…。

ありえないです。目を疑いました…。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘアーにスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。