妄想族

ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん(18) 小鳥遊ゆな

フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチンポをお口とケツマンコで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪
ニューハーフ

乳首こねくり回し 気持ち良すぎてトコロテンしちゃった

デビュー作とは思えない演技力の高い男の娘「まや」くんデビュー!オーディションでは今年の2月に初体験したんですよ。と話してくれたまやくん。奥手でうぶな娘なのかなと思ったら、処女?童貞?喪失から撮影までの3か月間で、な、なんと40人とセックスしちゃってるんです!人並外れた経験の持ち主まや君。ちくびが気持ち良すぎておちんぽ、乳首、お尻まんこでイキまくり!!
ニューハーフ

ニューハーフの濃密オナサポ 高橋ひめな

清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。
ニューハーフ

倦怠期をぶっ飛ばせ!! 水瀬ななこ

付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中のななこ。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠期を打破することが出来るのか?それとも寝取られにハマってしまうのか。。。?
ニューハーフ

男の娘アナニー2

男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人+スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー!!コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
ニューハーフ

W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU

父親が息子を連れて現れた。しかも、二組も!さらにさらに、息子は2人とも女装子…!!愛する息子(男の娘)を交姦したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も分からずここに連れて来られ、戸惑うばかり…。どうなる?!W男の娘NTRスワッピングドキュメント!
ニューハーフ

男友達の言葉がきっかけで女装に目覚めたぼく。

男友達に「女装似合うんじゃない?」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。
ニューハーフ

EDお爺ちゃんVS男娘&孫娘

役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き!真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。
ニューハーフ

湯けむり旅情 日焼けアナルSEX りっか

日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂!!プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 4 結城さくや

小さなお口とキツキツのケツアナで生チンポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。
ニューハーフ

極上ドM男の娘☆媚薬漬けハード輪姦

「僕はただ女装をするのが好きなだけなんです」。ある日、男性経験0人の可愛すぎる女装子はレイプ常習犯の男達により、車で拉致されてヤリ部屋で媚薬漬けにされた。連れ込んだ女子校生が男の娘と判明しても、レイパー達は可愛い顔に欲情し、目の前のケツマンコの処女を無理矢理奪ったのである。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん(17) なつふゆか

綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の「ふゆか」さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマンコに男優さんのチンポが入れ代り立ち代り侵入していくと、アヘ顔を晒しながら昇天しちゃうんです。こんな男の娘と一戦交えてみたいものです♪
ニューハーフ

街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEX はな

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。
ニューハーフ

世界一美しいむっつりスケベな男の娘 おりん

ニューハーフ界に旋風を巻き起こした美形ニューハーフ「おりん」さん。昔っから天然のムッツリスケベということで、その経緯や性癖を談笑しながら今までにない生々しいケツアナ性交を見せてくれました!要チェックです!
ニューハーフ

新人女子アナがオトコノコで 夏川りっか

入社二年目期待の新人女子アナの夏川は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している。そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる。しかし深夜帰宅するにも交通はマヒ。仕方なくホテルに宿泊を余儀なくされるも災害の状況下で先輩アナと相部屋になってしまう!緊急事態に極度の緊張が解けた気の緩みからお酒を飲んでしまった二人は一線を超えてしまうのだったが夏川には重大なヒミツが…
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす

いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマンコにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。
ニューハーフ

子犬のように可愛らしい顔 人懐っこい目 花城かおる

オリーブ少女みたいに自然体で笑顔がキュートな男の娘【かおる】ちゃんデビュー。うるんだ瞳に人懐っこい笑顔、性格もとてもいい子ちゃんな彼。見た目とびきり可愛い彼女の一人称が【ぼく】なだけで、男優さん大興奮!!SEX中、色気のある顔が本当にたまらない!【かおる】ちゃんのデビュー作、是非ご覧ください。
ニューハーフ

10代最後の記念に女装子になってAV出演Wデビュー

ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です!
ニューハーフ

ギャルビッチ男の娘 香川ゆい

ギャル系男の娘「香川ゆい」デビュー!きわどいランジェリーやマイクロビキニを纏い、スレンダーなイヤらしい小麦肌をオイルで煌めかせながら卑猥に腰フリ。ギャルギャルしいSっぽさに興奮するM男優達の精子を搾り取っちゃいます!
ニューハーフ

けいととイチャラブデート 神宮寺けいと

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 オチ○ポ天国から抜け出せないっ!

激カワ男の娘にザーメン搾り取られて男の娘にハマってしまった俺の末路…いや、天国!!圧倒的な可愛さに加えてこのびんびんにそそり立ったデカチン!!しゃぶらずにはいられない!どんどん硬くなっていくペニクリ!!これはやばい…そしてこの娘、ザーメン大好きなドスケベでもあります。出した精子はもちろんゴックン。おクチの中で味わってぐちゅぐちゅしてからゴクンと飲み干します。チンポだけではなくアナルももちろん大好き!!突くたびにオチンチンが大きくなっていくのは感じている証拠!表情もどんどんスケベに…。こんなエッチな女装子にめぐり合わせてくれて神様ありがとうございます!!!!
ニューハーフ

逆ナンパ連れ込みセックス盗撮 あいりみずき

ニューハーフ、女装子たちのプライベート盗撮!美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々!ん?あれ?!オチンチンついてます?!その一部始終をAV発売。あいり美容師(21歳)アニメイベントで意気投合し告白し交際が始まった!そして今日ははじめてのお泊り!決めるぜ!みずき(19歳)マッチングアプリで知り合い昨年まで女子校生!「会うのは卒業したらね!」の約束から月日は流れ今回は念願の初デート!
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ めっちゃ美肌の男の娘 八坂ちひろ

すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー!!フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精!!ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう!?
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの!?

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX!!お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう!!ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです!!!
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん22 みどりん

スタイル抜群で固いチンポが大好きなみどりんさん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチンポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマンコに指やチンポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チンポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました!
ニューハーフ

陰キャ引きこもりBOYがかわいい女の子になっちゃった。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。
ニューハーフ

小麦色ちびとりちゃんと24時間貸切アナルSEX

日焼けしている卑猥なちびとりちゃんを24時間貸切、ぶっ飛び長時間アナルFUCKの始まり。内に秘めた肉便器願望!完全メス堕ち!!限界を超え震えながら快楽に浸る。『ボクの淫乱アナルをもっとイジめて欲しいです…』
ニューハーフ

ちんフレ!ぼくたち捕食系男の娘 小鳥遊あおい 堀北みき

文句なしアイドル級!最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全!顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。
ニューハーフ

精子(ザーメン)ドリンクバー 桜川れい

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか?ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた!ストレートで飲むもよし!混ぜて飲むのもよし!自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そのもの!!こんなに可愛いのにザーメン大好きなんて、エッチで最高!!気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【れい】くんをご覧ください。
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ ち●ぽでメスになっちゃう 小宮けい

スレンダーで美尻な美人系男の娘『小宮けい』君デビュー!!キュッと締まったくびれとぷりんと丸いお尻の曲線美が美しいけい君は、女装も男性経験も初めて。明るくさわやかな雰囲気のけい君は、いざ女の子扱いされるとすぐにスイッチが入っちゃったのか、すぐにメスの喘ぎ声が!!ち●ぽを突き立てられ綺麗な身体をくねらせながらアナルの快感でオンナになっちゃいます。
ニューハーフ

超タレント美貌男の娘レイヤーは常にフル勃起変態大乱交

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第六弾は、SSR級美貌とスレンダー体系でありながら、股間は常にフル勃起という奇跡の男の娘レイヤーさんの登場です!前篇ではオモチャ責めの際興奮のあまり射精→サークルメンバーに口内発射→それを口移しでゴックンするという衝撃プレイ!!後篇ではあまりのビジュアルに興奮したメンバーに全身貪られ、直腸破壊寸前までアナルを責めたてられ、フル勃起ペニクリに次々と生絞りザーメンがぶっかけられるぅぅぅ!!超興奮の内容をどうぞお楽しみください。
ニューハーフ

寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい!寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン!!羞恥が興奮に代わる瞬間!なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマンコ見てください。
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ クール系美少年 藤宮とも

まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー!お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい!!
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 桃瀬ふみか

子供の頃は僕にべったりでよく遊んでいた従妹と数年振りの再会!イケメンに成長した姿を楽しみにしていたが!…あれ?女の子化してる…僕は動揺していた。愛くるしく可愛いその姿に…、自然と勃起してしまう僕。気が付けば愛し合っていた…。昔の甘えん坊の面影をチラつかせてチンチンをガチガチに勃起させる従妹。アナルに挿入して感じ合う僕たちは1日たっぷり愛し合いました!!
ニューハーフ

男の娘に成長したボクがお兄ちゃんのお嫁さんになるまで

【こんなにかわいい子が女の子なわけない】最近、お兄ちゃんの様子がおかしい。ボクに対する目つきが怪しい…。てかキモい。前々からヲタクってことは知ってたけど、男の娘ってジャンルにドハマリ中らしい。嫌な予感しかしないけど、1回ぐらいなら女装してもいいなんて思ったら…。#1.お兄ちゃんのデカちんにキュン可愛いって言われ過ぎで、ボク大混乱!中出しされたし#2.体育倉庫でアナニーしちゃった。極太ディルドでお尻オマ◎コ特訓のつもりが、ついつい…#3.女の子制服で羞恥リモバイ授業。お兄ちゃんのいたずら羞恥プレイでデカク ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ おっとり可愛い男の娘 早乙女ひろ

長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー!!イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでスレンダーな体のプリンとした女の子みたいなお尻をたっぷり犯されて、真っ白な特濃ザーメンを噴出しちゃうひろ君のエッチで可愛い姿をお楽しみください。
ニューハーフ

男子学生寮 寮母さんが寮父さんで 茜さつき

僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん。憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました…。恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ 小柄なショタっこが女装 栞風ふう

ショタっけムンムンな男の娘『栞風ふう』デビュー!ロリフェイスにばっちり似合ってちょっと幼○体型気味なのが可愛すぎて、なんだかすごーくイケナイ気分…。最初は少年ぽかったのがだんだん少女になって、最後は自ら率先してごっくんしちゃうエロい娘に!すぐに勃っちゃうちょっと小ぶりなカワイイ皮かむりおちんちんを振り乱して、掘って掘られて、無邪気にSEXを楽しんじゃうふう君のエッチな姿は、ロリ好きなら必見。
ニューハーフ

俺の彼女は男の娘J○ 早川みさき

俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう【みさき】。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけなかったのかなぁ。。。おバカな思考のあつしはみんなに言いくるめられて納得。一緒に気持ち良くなろう!と大乱交に発展していくのであった。
ニューハーフ

街で見かけた女子校生は竿あり玉ありのニューハーフ

童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。
ニューハーフ

最高峰アイドル美貌男の娘レイヤー18歳

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。この度、満を持しての商業公開。記念すべき第一弾は、360度どこから見ても美少女…だけど股間はマンコではなくチンポが…それも極太サイズ!!恥じらう仕草も120%女性。そんな奇跡の男の娘を徹底的に犯しまくる、スタートダッシュに相応しい作品です。
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ 終始ガチ勃起な男の娘 奈塚じゅん

ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー!!あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯されると終始ガチ勃起!!ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチンポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。
ニューハーフ

鬼可愛いカリスマ女装子☆HIKARU

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました(笑)。正直、最高でしたw
ニューハーフ

メスガキ 全員キモイ男だった… ちびとり

家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」
ニューハーフ

噂の激カワ男の娘とデートセックスしてきました。

噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしてもハルちゃん、立派で可愛いオチンポです。愛撫すると可愛い声でビクンビクンおちんぽもドンドン固くなっていきます。そしてついにハルちゃんのアナルへ…。
ニューハーフ

女装初体験 鈴木あずさ

「男の人とのエッチは何度かあります。」そう恥ずかしそうに答えた【あずさ】ちゃん。足が細くて長いのがチャームポイントという彼は、とてもスレンダー。女の子の姿をエッチな目で見てくれるのを想像するだけで、興奮しちゃいます!そうハニカミながら答えてくれた【あずさ】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ 美形男の娘 橘ゆうり

プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー!エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮!いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります!前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます!エロい娘です。
ニューハーフ

清純派アイドルレイヤーは【全身タトゥー巨マラ男の娘】

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十五弾は、黒髪ロングな美人顔が眩しい一方で、よく見れば全身ハードなタトゥーがびっしりボディ。さらには綺麗に黒光りするペニクリとどんなサイズのチンポも受け入れるケツマンコを兼ね揃えたスーパー男の娘、イヴちゃんの登場です。一見するとクールビューティですが、Dキスで舌を吸ってあげれば瞬く間にフル勃起。亀頭からカウパーを垂らしつつ、尻穴へローター・バイブ・アナルパールなどの挿入を懇願する完全ドスケベちゃん。その魅力はペニクリ・アナルにとどまらず、集団たらい回しの喉奥イラマでのえずき汁まみれ壮絶ドM顔も必見です。
ニューハーフ

彼女に振られ男の娘になることを決意 雨音いつき

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ?」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか?
ニューハーフ

男の娘スプラッシュ 橘ゆうり

S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました!「な、なんか出ちゃう~!!!」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON!彼の綺麗でSEXYな身体をご堪能ください。
ニューハーフ

ガールズバーで働く男の娘♂ 神宮寺けいと

地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。